追加：起債条件一覧〔表〕＝5月22日現在

追加：近畿日本鉄道債などを追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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#　9　住友信託銀行　　　　　　 350　 10　注参照　　L/+115　　5/29　大和SM　　 A+

　　　　　　　　<0#8403=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1

# 10　住友信託銀行　　　　　　 200　 10　注参照　　　─　　　5/29　大和SM　　 A+

　　　　　　　　<0#8403=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1

# 60　近畿日本鉄道　　　　　　 100　　5　　1.60　　 L/+62　　5/29　三菱UFJ　　A-

　　　　　　　　<0#9041=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BBB

　14　ＫＤＤＩ　<0#9433=JFI>　 300　　5　 1.278　T/260+45　　5/29　みずほ　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　15　ＫＤＤＩ　<0#9433=JFI>　 200　 10　 1.969　T/300+55　　5/29　大和SM　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　11　商船三井　<0#9104=JFI>　 300　　5　 1.278　T/260+45　　5/27　大和SM　　AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　12　商船三井　<0#9104=JFI>　 200 　10　 1.999　T/300+58　　5/27　大和SM　　AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村　　AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　20　ＪＲ西日本<0#9021=JFI> 250　 10　 1.603　T/300+16　　5/22　みずほ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　21　ＪＲ西日本<0#9021=JFI> 150　 20　 2.247　T/110+16　　5/22　みずほ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　20　日新製鋼　<0#5407=JFI>　 200　　5　 1.64　　 L/+64 　5/25　三菱UFJ　　A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

554　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　 10　 1.608　T/300+17　　5/29　野　村　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM　 Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メリル

555　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　 6　 1.113　T/269+17　　5/29　大和SM　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しんきん　Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

448　東北電力　<0#9506=JFI>　 300　 10　 1.608　T/300+17　 5/25　みずほ　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ　Ｓ

50　伊藤忠商事<0#8001=JFI>　 250　　5　　1.49 　L/+50　　　5/25　みずほ　　 A+

489　中部電力　<0#9502=JFI>　 300　　5　 1.018　T/258+17　　5/29　みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM　　Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メリル　　AA

271　四国電力　<0#9507=JFI>　 100　　3　　0.70　　─　　　　5/25　みずほ　　AA+

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・住友信託銀行第９回債：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が２．１４％、

　　　　それ以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．６５％。

　　・住友信託銀行第１０回債：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が６カ月円

　　　　ＬＩＢＯＲ＋１．１５％、それ以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．６５％。

　　・四国電力債：個人投資家向け。

　

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# 49　日本高速道路保有・債務　 200　 20　　2.39　T/110+25　　5/29　三菱UFJ　AAA

　　　返済機構<0#0905=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aaa

　28　住宅金融支援機構　　　　　60　　5　　1.01　T/260+19　　5/29　三菱UFJ　AAA

　　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　29　住宅金融支援機構　　　　 289　 10　　1.64　T/300+23　　5/29　三菱UFJ　AAA

　　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　30　住宅金融支援機構　　　　 80　 15　　2.08　T/ 71+21　　5/29　三菱UFJ　AAA

　　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　31　住宅金融支援機構　　　　 94　 20　　2.32　T/110+23　　5/29　三菱UFJ　AAA

　　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

24　鉄道建設・運輸施設整備　 400　　4　　0.94　T/251+22 5/28　三菱UFJ　Aaa

　　　支援機構<0#1295=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA

25　鉄道建設・運輸施設整備　 200　 10　　1.67　T/300+23 5/28　三菱UFJ　Aaa

　　　支援機構<0#1295=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　AA

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注）・日本高速道路保有・債務返済機構（高速道路機構）：

　　　　発行価格９９円８８銭、応募者利回り２．３９８％。

　　・住宅金融支援機構第２８回債：発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．０１８％。

　　・住宅金融支援機構第２９回債：発行価格９９円９１銭、応募者利回り１．６５０％。

　　・住宅金融支援機構第３０回債：発行価格９９円８８銭、応募者利回り２．０９０％。

　　・住宅金融支援機構第３１回債：発行価格９９円９８銭、応募者利回り２．３２１％。

　　・鉄道建設・運輸施設整備支援機構第２４回債：

　　　　発行価格９９円９９銭、応募者利回り０．９４２％。

　　・鉄道建設・運輸施設整備支援機構第２５回債：

　　　　発行価格９９円９７銭、応募者利回り１．６７３％。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付