再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝5月22日現在
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【発行予定】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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住宅金融支援機構 第25回債：主幹事：みずほ（事務幹事会社）、
<0#0943=JFI> ゴールドマン・サックス、野村。
発行時期：6月上旬（条件決定：5月下旬）を予定。
発行予定額：489億円。
PSJ予測統計値：平均値8.78％、中央値8.72％。
PSJ予測統計値は、引受主幹事候補会社（13社）が5月11日
引値ベースで信託候補債権データに基づき推計した
平均値・中央値。
予備格付け：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ）。
マーケティングレンジ：
T(300回）+82─86bp（下限77bp）、
5月26日に起債予定
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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】
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名称 備考
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【発行予定／三都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］
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案件名 備考
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［ムーディーズ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［ムーディーズ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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［ムーディーズ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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MCJ第16回機構保証型 発行総額3.4億円。（Ｐ）Ａａａ。
受益権 優先受益権は、日本住宅ローンがオリジネートした
独立行政法人住宅金融支援機構による特定住宅融資保険付
住宅ローン債権を裏付けとしている。
信託設定予定日：2009年5月25日。
優先受益権譲渡予定日：2009年6月12日。
最終償還日：2044年12月20日。
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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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CREATE_“礎”信託 三菱東京ＵＦＪ銀行のＣＭＢＳ取引。
裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする複数のノンリ
コースローン。Ａａ２─Ｂａａ２。
第一信託 農中信託銀行アレンジのCMBSリパッケージ案件。
総額119億円の信託受益権。
クラスA・B受益権＝Ａａ３。
第8回OCC 総額251億円。オリックス・クレジットがオリジネートした
カードローン債権信託 カードローン債権を裏付け。Ａａａ。
Lease Trust 1 優先受益権。発行額300億円。Ａａａ。
予定償還期日：2013年10月31日。
最終償還期日：2016年6月30日。
裏付け債権：リース料債権。
北洋銀行第5回 総額約33億円。
ハイブリッド型受益権 発行日（優先受益権譲渡日）：2008年12月26日。
最終償還期日（信託終了日）：2044年6月25日。
A号・C号受益権＝Ａａａ。
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［Ｓ＆Ｐ］（債券）
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発行体 備考
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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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スプリング・ 発行総額35.6億円。2009年3月31日発行。
マルチトラスト 2019年3月法定最終償還。
優先受益権 裏付け資産の種類：消費者ローン（その他）。ＡＡＡ。
FGCIII 当初発行総額116億円。2009年3月27日発行。
2015年3月法定最終償還。
A号＝ＡＡＡ、B号＝ＡＡ
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