追加：起債条件一覧〔表〕＝6月4日現在

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝公社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝投資法人債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧（円建て外債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

--------------------------------------------------------------------------------

‐　タカラトミー (7867.T: 株価, ニュース, レポート) 　　49 5 0.00 613 6/10 ─　　　─

‐　タカラトミー (7867.T: 株価, ニュース, レポート) 4 15 1.50 613 6/10 ─　　　─

--------------------------------------------------------------------------------

注）・タカラトミー債：

　　　上段：２０１４年満期。

　　　下段：２０２４年満期、劣後特約付き。

　　　募集方法：第三者割当の方法により、全額をTPG Richmont II,L.P.に割り当てる。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

--------------------------------------------------------------------------------

　予防接種のための 注　　 1億 4 未　定 100.00 　6/24 注参照

国際金融ファシリティ

　予防接種のための 注　2.39億 4 6.85 100.00 　6/24 注参照

国際金融ファシリティ

　フィンランド地方金融公社 注 1億 3 未　定　 100.00 　6/29　 注参照

　フィンランド地方金融公社 注 4000万 3 未　定　 100.00 　6/18 注参照

ＳＢＩホールディングス　　　　円　 100億 1 1.84 100.00 　6/11 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

コーペラティブ・セントラル・ 注 3.77億　 2 3.55 100.00 6/25 注参照

ライファイゼン・

ボエレンリーンバンク・

ビー・エー

　スウェーデン地方金融公社　　　注　 400万 3 　3.80 100.00 6/ 9 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注　 450万 3 　4.03 100.00 6/ 9 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注　2500万 3 　7.00 100.00 6/ 4 注参照

　スウェーデン地方金融公社 注 300万 3 9.48 100.00 6/18 注参照

--------------------------------------------------------------------------------

注）・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。

　　　発行額は予定。売出期間は６月１５日─２４日。受渡日は６月２５日。

　　　主幹事はＨＳＢＣ。売出人はいちよし証券、ＨＳＢＣ証券、ＳＢＩ証券、

　　　おきなわ証券、高木証券、東洋証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・予防接種のための国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（下段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は６月８日─２４日。受渡日は６月２５日。

　　　主幹事はＨＳＢＣ。売出人は今村証券、ＳＢＩ証券、オリックス証券、

　　　極東証券、上光証券、新和証券、そしあす証券、大山日の丸証券、

　　　ひろぎんウツミ屋証券、マネックス証券、三津井証券、水戸証券、楽天証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・フィンランド地方金融公社豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。

　　　発行額は予定。売出期間は６月１５日─２６日。

　　　受渡日は６月３０日。主幹事はシティグループ・グローバル・マーケッツ、

　　　売出人は日興コーディアル証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付き。

　　・フィンランド地方金融公社ニュージーランドドル建て債（下段）：

　　　価格は売出価格。発行額は予定。売出期間は６月１５日─１８日。

　　　受渡日は６月１９日。売出人はコスモ証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付き。

・ＳＢＩホールディングス円建て債（第５回債）：価格は売出価格。

　　　売出期間は５月２０日─６月１１日。受渡日は６月１２日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・

　　　エー豪ドル建て債：価格は売出価格。売出期間は６月８日─２４日。

　　　受渡日は６月２６日。売出人は大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人は大和証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

　　・スウェーデン地方金融公社ニュージーランドドル建て債（１段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は５月２１日─６月８日。受渡日は６月１０日。

　　　売出人はマネックス証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社豪ドル建て債（２段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は５月２１日─６月８日。受渡日は６月１０日。

　　　売出人はマネックス証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債（３段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は５月２１日─６月３日。受渡日は６月５日。

　　　売出人はマネックス証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社トルコリラ建て債（４段）：価格は売出価格。

　　　売出期間は５月２０日─６月１８日。受渡日は６月１９日。

　　　売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　４日　ロイター）

起債情報は、JBOND2をダブルクリックしてご覧下さい。なお、契約によっては、

　　ご覧頂けないこともあります。