来週の発行スケジュール〔表〕＝6月5日現在

【　発行スケジュール（国内ＳＢ）　】

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曜 回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 主幹事

日 　　　　　　　　　　　　　 （億円） 間　（％）　（bp）

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火　　62　新日本製鉄<0#5401=JFI>　 200　　5　 1.163　T/260+30　　みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　　 63　新日本製鉄<0#5401=JFI>　　 200　 10 　1.942　T/301+40　　大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ

水　　11　ホンダ　　　　(7267.T: 株価, ニュース, レポート)　　 700　　3　 0.759　T/240+26　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ

　　　　　　　　　　　　　　　日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　 58　ＮＴＴ　　<0#9432=JFI>　 　700　　5　　1.00　T/260+14　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

59　ＮＴＴ　　<0#9432=JFI> 　1000　 10　　1.69　T/301+15　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ

　　474　関西電力　<0#9503=JFI>　 300　 10　 1.682　T/301+14　　大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　　95　三菱地所　<0#8802=JFI>　　 150　 10　　1.87　T/301+33　　日興Ｃ

　　　1　サントリーホールディン 　　300　　3　　0.79　T/240+27　　大和SM

　　　　　グス　　　<0#2542=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　 　2　サントリーホールディン　　 400　　5 　1.143　T/260+28　　大和SM

　　　　　グス　　　<0#2542=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　 20　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　 520　 10　　─　　 L/+100　　三菱UFJ

　　　　　　　　　　<0#8315=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ

　　　21　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　 310　 10　　─　　 ─　　 　三菱UFJ

　　　　　　　　　　<0#8315=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ

木　 　2　塩野義製薬<0#4507=JFI>　 100　 3　 0.769　T/240+27　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　　 3　塩野義製薬<0#4507=JFI>　　 200　 5　 1.123　T/260+28　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　 　6　三菱ＵＦＪリース　　　　　 450　　3　　1.28　　 L/+50　　三菱UFJ

　　　　　　　　　　<0#8593=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

　　 27　ソフトバンク 　 600　　2　　5.10　 L/+438　　みずほ

　　　　　　　　　 <0#9984=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・ＮＴＴ第５８回債：発行価格９９円９８銭、応募者利回り１．００４％。

　　・ＮＴＴ第５９回債：発行価格９９円９８銭、応募者利回り１．６９２％。

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行第２０回債：利率は当初５年が１．９９％、それ以降が６カ月

　　　　ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．５０％。期限前償還条項付劣後債。

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行第２１回債：利率は当初５年が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ

　　　　＋１．００％、それ以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．５０％。

　　　　期限前償還条項付劣後債。

　　・ソフトバンク債：個人投資家向け。

　　

【　発行スケジュール（国内／ＣＢ型新株予約権付社債）　】

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曜　回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　　主幹事

日　　　　　　　　 　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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水　　─　タカラトミー　 (7867.T: 株価, ニュース, レポート) 　49 5 0.00 　 613 　─

　　　─　タカラトミー 　 (7867.T: 株価, ニュース, レポート) 4 15 1.50 　 613 ─

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注）・タカラトミー債：

　　　上段：２０１４年満期。

　　　下段：２０２４年満期、劣後特約付き。

　　　募集方法：第三者割当の方法により、全額をTPG Richmont II,L.P.に割り当てる。

【　発行スケジュール（海外ＳＢ）　】

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曜　発行体　　 　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期間　利　率　 価 格 主幹事

日　　　　　　　　　　　 　 　　　　 貨　　　 　 (年) （％） （％）

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火　スウェーデン地方金融公社 　　　　　注　 400万 　 3 　3.80 100.00 注参照

　　スウェーデン地方金融公社 　　　　　注　 450万 　 3 　4.03 100.00 注参照

木　ＳＢＩホールディングス 　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)　円　 100億　　 1 1.84 100.00 注参照

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注）・スウェーデン地方金融公社ニュージーランドドル建て債（上段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は５月２１日─６月８日。受渡日は６月１０日。

　　　売出人はマネックス証券。

　　・スウェーデン地方金融公社豪ドル建て債（下段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は５月２１日─６月８日。受渡日は６月１０日。

　　　売出人はマネックス証券。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債（第５回債）：価格は売出価格。

　　　売出期間は５月２０日─６月１１日。受渡日は６月１２日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　５日　ロイター）

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