起債条件一覧〔表〕＝7月3日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　15 イオン <0#8267=JFI> 340 5 1.59 L/+65 7/ 3 野　村 A

みずほ A‐

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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16 日本学生支援機構 400 2 0.502 T/232+16 7/ 8 三菱UFJ　 AA

<0#0948=JFI> 大和SM AA+

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注）・日本学生支援機構債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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9 兵庫県土地開発公社 110 5 1.06 T/260+32 7/ 7 三菱UFJ ─

<0#1297=JFI> みずほ

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注）・兵庫県土地開発公社債：兵庫県保証。

　　　発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．０６８％。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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オランダ開発 1 400 5 1.33 L/+38 7/ 7 大和SM AAA/S&P

金融公庫 みずほ

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注）・オランダ開発金融公庫第１回債：発行価格は１００％。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　マネックスグループ(8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円　　45億　注　 1.10 100.00 7/22 注参照

　三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>＄　　 3億 3 未　定　 100.00 7/27 注参照

　三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>注　 1.5億 3 未　定　 100.00 7/27 注参照

トヨタ ファイナンス 注 　 4億 2 3.90 100.00 7/15 注参照

オーストラリア

　トヨタ ファイナンス 注 4.15億 2 4.41 100.00 7/15 注参照

オーストラリア

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注）・マネックスグループ円建て債：価格は売出価格。期間は６カ月。

　　　売出期間は７月２日─２２日。受渡日は７月２３日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はマネックス証券。

　　　格付けはＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

・三菱東京ＵＦＪ銀行米ドル建て債（上段）：発行額は予定。

　　　価格は売出価格。売出期間は７月１７日─２７日。受渡日は７月２８日。

　　　引受証券は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行豪ドル建て債（下段）：発行額は予定。

　　　価格は売出価格。売出期間は７月１７日─２７日。受渡日は７月２８日。

　　　引受証券は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・トヨタ ファイナンス オーストラリア　ニュージーランドドル建て債（上段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は７月１日─１４日。受渡日は７月１６日。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人は大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人は大和証券。

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ ファイナンス オーストラリア　豪ドル建て債（下段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は７月１日─１４日。受渡日は７月１６日。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人は大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人は大和証券、東海東京証券。

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　３日　ロイター）

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