追加：起債条件一覧〔表〕＝7月15日現在

追加：関西電力債・東北電力債などを国内ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

--------------------------------------------------------------------------------

#475　関西電力 <0#9503=JFI>　 300　 10　 1.468　T/302+13　　7/23　みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　 AAA

#450　東北電力 <0#9506=JFI>　 200　 10　 1.473　T/302+13　　7/28　大和SM　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ

# 28　ソフトバンク　　　　　　 300　　3　　4.72　　L/+400　　7/24　大和SM　 BBB

　　　　　　　　<0#9984=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

#　1　大和証券ＳＭＢＣ　　　　 300　　5　 1.40　　 L/+50　　7/24　　─　　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

# 10　アイシン精機　　　　　　 100　　6　 1.063　T/271+25　　7/23　野　村　　AA-

　　　　　　　　<0#7259=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　　A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

# 11　アイシン精機　　　　　　 100　 10　 1.633　T/302+29　　7/23　野　村　　AA-

　　　　　　　　<0#7259=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　　A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　59　ＪＲ東日本<0#9020=JFI>　 300　　5　 0.808　T/260+13　　7/24　大和SM　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　60　ＪＲ東日本<0#9020=JFI>　 200　 10　 1.449　T/302+13　　7/24　大和SM　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　47　三井住友銀行　　　　　　 500　　5　　0.91　T/260+24　　7/24　大和SM　　AA-

<0#8412=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A+

　18　三井住友銀行　　　　　　 560 　10　注参照　　 L/+90　　7/24　大和SM　 　A+

<0#8412=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ　 　A

　19　三井住友銀行　　　　　　 500 　10　注参照　　 　─　　 7/24　大和SM　 　A+

<0#8412=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ　 　A

　20　三井住友銀行　　　　　　 730 　10　　2.21　T/302+90　　7/24　大和SM　 　A+

<0#8412=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ　 　A

　35　三井不動産<0#8801=JFI>　 100　 10　 1.719　T/302+40　　7/24　大和SM　 　A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA-

　8　三井倉庫　<0#9302=JFI>　　60　　5　　1.35　　 L/+48　　7/24　野　村　　 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

　37　住友商事　<0#8053=JFI>　 100　 10 1.605 T/302+30 7/17 大和SM AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A2

　1　住友林業 　　(1911.OS: 株価, ニュース, レポート)　 100　　5　　1.25　 　L/+38　　7/17 大和SM　　 A

　2　住友林業 　　(1911.OS: 株価, ニュース, レポート)　 50　　7　　1.56　 　L/+50　　7/17 大和SM　　 A

13　横浜銀行　<0#8332=JFI>　 200　 10　注参照　　 L/+95　　7/17　日興Ｃ　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA-

14　横浜銀行　<0#8332=JFI>　 100　 10　注参照　　 ─　 　　7/17　日興Ｃ　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA-

71　丸紅　　　<0#8002=JFI>　 200　　5　　1.46　　 L/+59 7/17　みずほ　　 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　大和SM　　 A-

48　小田急電鉄<0#9007=JFI>　 150　　3　　0.63 　注参照 7/31　日興Ｃ　　AA-

　30　アサヒビール　　　　　　 150　　3　 0.634　T/240+26　　7/17　野　村　　 A+

　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　31　アサヒビール 　　　 　　 100　　5　 0.923　T/260+26　　7/17　大和SM　　 A+

　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　 4　りそな銀行<0#8319=JFI>　 500 　10　 2.766 T/302+148 7/17 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

105　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 200 3 0.605 T/240+23 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

106　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 400 5 　0.905 T/260+24 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

107　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 100 10　 1.575 T/302+28　 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

557　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　　6　 0.923　T/271+13　　7/16　野　村　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ　　AA

556　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　 12　 1.630 　T/51+13　　7/16　みずほ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM 　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA

363　中国電力　<0#9504=JFI>　 200　　5　 0.808　T/260+13　　7/27　みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　野　村　 AAA

490　中部電力　<0#9502=JFI>　 200　 10　 1.444　T/302+13　　7/30　野　村　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　 Aa2

--------------------------------------------------------------------------------

注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・大和証券ＳＭＢＣ債：自社債。格付けＡ１（ムーディーズ）は

　　　　格下げ方向で見直し中。

　　・三井住友銀行第４７回債：発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．９１８％。

　　・三井住友銀行第１８回債：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　１．７２％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４０％。

　　・三井住友銀行第１９回債：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が６カ月円

　　　　ＬＩＢＯＲ＋０．９０％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４０％。

　　・三井住友銀行