追加：起債条件一覧〔表〕＝7月16日現在

８回債：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　１．７２％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４０％。

　　・三井住友銀行第１９回債：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が６カ月円

　　　　ＬＩＢＯＲ＋０．９０％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４０％。

　　・三井住友銀行第２０回債：劣後特約付無担保社債。

　　　　発行価格９９円９１銭、応募者利回り２．２２０％。

　　・横浜銀行第１３回債（固定利付）：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　１．８２％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

　　・横浜銀行第１４回債（変動利付）：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　６カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．９５％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

　　・りそな銀行債：劣後特約付。

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行債：第１０５、１０６、１０７回債とも格付けＡａ２（ムー

　　　　ディーズ）は格下げ方向で見直し中。

　　・小田急電鉄債：個人投資家向け。スプレッドは第２４０回と第２４３回国債の

　　　　按分レート＋０．２５％程度。

　

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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F3 地方公共団体金融機構 100　 16　 1.993　　─　　　　7/27　みずほ 　AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

F2 地方公共団体金融機構 100　 18　 2.077　　─　　　　7/23　Mｽﾀﾝﾚｰ 　AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

F1 地方公共団体金融機構 250　　8　 1.141　　─　　　　7/22　三菱UFJ　AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

　2　地方公共団体金融機構　　 250　 10　 1.406　T/302+12　　7/21 大和SM AAA

　　　　　　　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

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注）・地方公共団体金融機構Ｆ１─Ｆ３回債：発行価格１００円。

　　　　柔軟な起債運営（Flexible Issuance Program :FLIP）による発行。

　　・地方公共団体金融機構第２回債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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4 東洋ゴム工業 (5105.T: 株価, ニュース, レポート) 50 2 0.00 　 226 7/23 注参照　─

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注）・東洋ゴム工業債：割当予定先は野村証券。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　スウェーデン輸出信用銀行 注 5.5億 3 8.28 100.00 7/30 注参照

　スウェーデン輸出信用銀行 注　 1.4億 3 4.90 100.00 7/30 注参照

デンマーク地方金融公庫 注 2500万　 2 未　定　 100.00 7/29 注参照

　デンマーク地方金融公庫 注 4500万　 3 未　定　 100.00 7/29 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注 　400万 3 10.02 100.00 8/ 3 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注 5000万 3 7.65 100.00 7/30 注参照

　ノルウェー地方金融公社　　　　注 2500万 3 7.00 100.00 7/29 注参照

　トヨタ モーター クレジット 注 注参照　 3 4.97　 100.00 7/29 注参照

コーポレーション

　マネックスグループ(8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円　　45億　注　 1.10 100.00 7/22 注参照

　三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>＄　 3.6億 3 2.51　 100.00 7/27 注参照

　三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>注　 2億 3 5.40　 100.00 7/27 注参照

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注）・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債（上段）：価格は売出価格。

　　　売出期間は７月１５日─３０日。受渡日は７月３１日。

　　　主幹事はシティグループ・グローバル・マーケッツ。

　　　売出人は日興コーディアル証券。

　　　格付けはＡａ１