追加：起債条件一覧〔表〕＝11月9日現在

追加：四国電力債を国内ＳＢに追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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#272 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 0.50 ─ 11/25 大和SM AA+

　 2 イオンモール　　　　　　230 5 1.54 L+60 11/13 みずほ　 　A

　　　　　　　　<0#8905=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　村

　 3 愛媛銀行 <0#8541=JFI> 60 10 注参照 L+160 11/11 大和SM　 BBB+

　73　丸紅　　　<0#8002=JFI> 　50 13 2.30 　─　　　 11/11 みずほ　 A

A-

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・愛媛銀行債：期限前償還条項付劣後債。

　　　　　　　　　利率は当初５年が２．５５％、

　　　　　　　　　以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋３．１０％。

・丸紅債：スプレッドは非公表。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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17 日本学生支援機構　　　　400 3 0.498 T243+13 11/ 9 大和SM　 AA

　　　　　　　　<0#0948=JFI> 野　村　　AA+

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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F14 地方公共団体金融機構 70 19 2.186 　─　　　11/24 野　村　 AAA

<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aa2

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注）・発行価格は１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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ポーランド　　　　 8 233 3 1.92 L+120　 11/13 大和SM A2

　<0#1243=JFI> みずほ A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

ポーランド　　　　 9 215 5 2.34 L+140　 11/13 大和SM A2

　<0#1243=JFI> みずほ A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　韓国中小企業銀行　 5 193 2 2.20 L+155 11/ 9 大和SM　　　A

　(024110.KS: 株価, 企業情報, レポート)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　村 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＲＢＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

　韓国中小企業銀行　 6 69 3 2.39 L+165 11/ 9 大和SM　　　A

　(024110.KS: 株価, 企業情報, レポート) 野　村 A+

ＲＢＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

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注）・発行価格は全て１００円。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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　高島屋 (8233.T: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 200 5 0.0 810 11/16 注参照

ケネディクス (4321.T: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 20.933 3　 2.5　 40020　 11/ 9 ─

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注）・高島屋２０１４年満期ユーロ円建てＣＢ：

　　　募集方法：ＵＢＳ、野村インターナショナルを共同主幹事引受会社兼共同ブックラ

　　　ンナーとする幹事引受会社の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場（た

　　　だし、米国を除く）での募集。

　　・ケネディクス２０１２年満期ユーロ円建てＣＢ：

　　　募集方法：国内市場及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を除く）の

　　　既存新株予約権付社債の保有者に対する本新株予約権付社債並びに現金を対価とす

　　　る交換募集。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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デンマーク地方金融公庫　　　 注 2500