追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝11月11日現在

追加：Ｓ種第18回住宅金融支援機構債について、想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）など

　　　を追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　住宅金融支援機構 第31回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、大和証券ＳＭＢＣ。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）、

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：11月16日に公表予定。

　　　　　　　　　　　　　Ｓ種第18回債。

　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、大和証券ＳＭＢＣ。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）、

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：11月18日に公表予定。

　　　　　　　　　　　　　想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）の平均値は6.03年、プライ

　　　　　　　　　　　　　シングにおける参照国債は第275回10年利付国債。ＰＳＪの

　　　　　　　　　　　　　予測統計値は平均値5.28％、中央値6.00％。

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【発行条件一覧】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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　住宅金融支援機構　 1500 1.71 100.00 11/11 みずほ AAA/S&P

<0#0943=JFI> Ｇ・Ｓ AAA/R&I

野　村

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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保Ｓ種第１７回債：

　　　スプレッドは第２７２回国債＋８８ｂｐ。

［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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［ムーディーズ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　総額323億円。

　第5回住宅ローン債権　　 裏付け資産：独立行政法人住宅金融支援機構の特定住宅融資

（機構保証型）信託受益権 保険付住宅ローン債権及び現金準備金。

信託設定予定日：2009年11月20日。（Ｐ）Ａａａ。

　Trust Vivace　　　　　　発行予定総額：約102億円。裏付け債権：リース料債権。

　　　　　　　　　　　　　Ａ号優先受益権＝（Ｐ）Ａａａ。

　　　　　　　　　　　　　信託ＡＢＬ＝（Ｐ）Ａａａ。

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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（債券）

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　発行体　　　　　　　　　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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　東海労働金庫　　　　　　発行予定総額206億円。2009年12月1日発行予定。

　第7回住宅ローン債権　 　2044年12月法定最終償還。

　信託受益権 裏付け資産の種類：住宅ローン債権。

優先受益権クラス1・2、メザニン受益権＝ＡＡＡ。

旭化成へーベルハウス 発行予定総額33.5億円。2009年9月25日発行。

マスタートラスト型RMBS 裏付け資産の種類：住宅ローン債権。

シリーズ2009-4 A号・B号優先受益権＝ＡＡＡ。

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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［フィッチ・レーティングス］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［フィッチ・レーティングス］（債券／本格付け）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［フィッチ・レーティングス］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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［フィッチ・レーティングス］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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［Ｒ＆Ｉ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［Ｒ＆Ｉ］（債券／本格付け）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［Ｒ＆Ｉ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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　東海労働金庫　　　　　　［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）参照。

　第7回住宅ローン債権　 　優先受益権1・2、メザニン受益権＝ＡＡＡ。

　信託受益権　　　　　　　セラー受益権1・2＝Ａ。

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