追加：起債条件一覧〔表〕＝11月12日現在

　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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　高島屋 (8233.T: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 200 5 0.0 810 11/16 注参照

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注）・高島屋２０１４年満期ユーロ円建てＣＢ：

　　　募集方法：ＵＢＳ、野村インターナショナルを共同主幹事引受会社兼共同ブックラ

　　　ンナーとする幹事引受会社の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場（た

　　　だし、米国を除く）での募集。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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# トヨタ　ファイナンス　オース　注　未　定　 2　未　定　 100.00 12/16　 注参照

　トラリア

# トヨタ　ファイナンス　オース　注　未　定　 3　未　定　 100.00 12/16　 注参照

　トラリア

デンマーク地方金融公庫　　　 注 2500万 2 未　定　 100.00 11/25 注参照

デンマーク地方金融公庫　 注 1800万 3 未　定　 100.00 11/25 注参照

フィンランド地方金融公社　　　注　2.31億 3 7.90 100.00 11/16 注参照

　ラボバンク・ネダーランド　　　注　未　定　 3 未　定　 100.00 11/30 注参照

　ラボバンク・ネダーランド　　　＄ 未　定　 3 未　定　 100.00 11/30 注参照

　バークレイズ・バンク(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)　＄ 3800万 3 　1.87　 100.00 11/24 注参照

　バークレイズ・バンク(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)　＄ 1800万 5 　3.37　 100.00 11/24 注参照

　バークレイズ・バンク(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)　注 3.9億 3 　8.10　 100.00 11/24 注参照

スウェーデン輸出信用銀行　　　＄　5000万　 3 未　定　 100.00 11/24 注参照

スウェーデン輸出信用銀行　　　注　5000万　 3 未　定　 100.00 11/24 注参照

　スペイン開発金融公庫　　　　　注　1.64億　 2 4.00　 100.00 11/19 注参照

　トヨタモーターファイナンス　　注　未　定　 3　未　定　 100.00　 11/24　 注参照

　（ネザーランズ）

　トヨタモーターファイナンス　　注　未　定　 3　未　定　 100.00　 11/24　 注参照

　（ネザーランズ）

　国際金融公社　　　　　　　　　注　未　定　未　未　定　 未　定　 未　定　注参照

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注）・トヨタ　ファイナンス　オーストラリア豪ドル債（２年債）：申込期間１２月１日

　　　　─１５日、受渡日１２月１７日。売出人は大和証券ＳＭＢＣとトヨタファイナン

　　　　シャルサービス証券。売出取扱人は大和証券、東海東京証券。

　　・トヨタ　ファイナンス　オーストラリア豪ドル債（３年債）：申込期間１２月１日

　　　　─１５日、受渡日１２月１７日。売出人は大和証券ＳＭＢＣとトヨタファイナン

　　　　シャルサービス証券。売出取扱人は大和証券。

　　・デンマーク地方金融公庫南アフリカランド建て債（１段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１９日─２５日。受渡日は１１月２６日。

　　　売出人はコスモ証券。売出取扱人はアーク証券、藍澤証券、島大証券、上光証券、

　　　大熊本証券、竹松証券、津山証券、富証券。

　　　格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）。

・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル建て債（２段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１９日─２５日。受渡日は１１月２６日。

　　　売出人はコスモ証券。格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）。　　

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月９日─１６日。受渡日は１１月１７日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はみずほインベスターズ証券。

フィンランド地方政府保証機構保証付。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１８日─３０日。受渡日は１２月１日。

　　　主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

　　・ラボバンク・ネダーランド米ドル建て債（２段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１８日─３０日。受渡日は１２月１日。

　　　主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・バークレイズ・バンク米ドル建て債（１段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１３日─２４日。受渡日は１１月２５日。

　　　売出人は日興コーディアル証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

　　・バークレイズ・バンク米ドル建て債（２段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１３日─２４日。受渡日は１１月２５日。

　　　売出人は日興コーディアル証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

　　・バークレイズ・バンク南アフリカランド建て債（３段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１３日─２４日。受渡日は１１月２５日。

　　　売出人は日興コーディアル証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行米ドル建て債：発行額は予定。

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１７日─２４日。受渡日は１１月２５日。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人は常陽証券、新潟証券。

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債：発行額は予定。

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１７日─２４日。受渡日は１１月２５日。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人は常陽証券。

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スペイン開発金融公庫ニュージーランドドル建て債：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月５日─１８日。受渡日は１１月２０日。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人は大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人は大和証券。スペイン王国保証付。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡＡ（フィッチ）。

・トヨタモーターファイナンス（ネザーランズ）ニュージーランドドル建て債

　　　（１段目）：価格は売出価格。売出期間は１１月１６日─２４日。

　　　受渡日は１１月２５日。主幹事はみずほインターナショナル。

　　　売出人はみずほ証券、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人はみずほインベスターズ証券、東海東京証券。　　　

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタモーターファイナンス（ネザーランズ）豪ドル建て債（２段目）：

　　　価格は売出価格。売出期間は１１月１６日─２４日。受渡日は１１月２５日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。

　　　売出人はみずほ証券、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人はみずほインベスターズ証券、岡三証券、マネックス証券。　　　

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・国際金融公社：通貨は豪ドル、ニュージーランドドルの予定。

　　　売出は大和証券ＳＭＢＣ、販売は大和証券。１１月発行予定。

　　　マイクロファイナンス事業（貧困層に対して小規模金融サービスを提供し経済的自

　　　立を促す社会的事業）に必要な資金を調達するための債券（マイクロファイナンス

　　　・ボンド）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　１２日　ロイター）

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