再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝11月12日現在
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【発行予定】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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住宅金融支援機構 第31回債。
<0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、
クレディ・スイス証券、大和証券ＳＭＢＣ。
発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）、
発行予定額：11月16日に公表予定。
Ｓ種第18回債。
主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、
クレディ・スイス証券、大和証券ＳＭＢＣ。
発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）、
発行予定額：11月18日に公表予定。
想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）の平均値は6.03年、プライ
シングにおける参照国債は第275回10年利付国債。ＰＳＪの
予測統計値は平均値5.28％、中央値6.00％。
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［ムーディーズ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［ムーディーズ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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［ムーディーズ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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三菱東京ＵＦＪ銀行 総額323億円。
第5回住宅ローン債権 裏付け資産：独立行政法人住宅金融支援機構の特定住宅融資
（機構保証型）信託受益権 保険付住宅ローン債権及び現金準備金。
信託設定予定日：2009年11月20日。（Ｐ）Ａａａ。
Trust Vivace 発行予定総額：約102億円。裏付け債権：リース料債権。
Ａ号優先受益権＝（Ｐ）Ａａａ。
信託ＡＢＬ＝（Ｐ）Ａａａ。
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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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［Ｓ＆Ｐ］（債券）
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発行体 備考
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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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東海労働金庫 発行予定総額206億円。2009年12月1日発行予定。
第7回住宅ローン債権 2044年12月法定最終償還。
信託受益権 裏付け資産の種類：住宅ローン債権。
優先受益権クラス1・2、メザニン受益権＝ＡＡＡ。
旭化成へーベルハウス 発行予定総額33.5億円。2009年9月25日発行。
マスタートラスト型RMBS 裏付け資産の種類：住宅ローン債権。
シリーズ2009-4 A号・B号優先受益権＝ＡＡＡ。
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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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［フィッチ・レーティングス］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［フィッチ・レーティングス］（債券／本格付け）
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発行会社／発行体 備考
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［フィッチ・レーティングス］（信託受益権）
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信託名称 備考
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［フィッチ・レーティングス］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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［Ｒ＆Ｉ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［Ｒ＆Ｉ］（債券／本格付け）
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発行会社／発行体 備考
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［Ｒ＆Ｉ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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東海労働金庫 ［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）参照。
第7回住宅ローン債権 優先受益権1・2、メザニン受益権＝ＡＡＡ。
信託受益権 セラー受益権1・2＝Ａ。
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［Ｒ＆Ｉ］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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［ＪＣＲ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［ＪＣＲ］（債券／本格付け）
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発行会社／発行体 備考
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