UPDATE1: イオンモール<8905.T>、期間5年国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.54％

　［東京　６日　ロイター］　みずほ証券によると、イオンモール(8905.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8905=JFI>

は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。

　発行額２３０億円。

　　　利率　　　　　１．５４％

　　　発行価格　　　１００円

　　　スプレッド　　ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．６０％程度

　　　　　　　　　　　　　【　　発行条件一覧　　】

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銘柄　　　　　イオンモール　　　　　　募集期間　　　１１月　６日

　　　　　　　第２回国内普通社債　　　払込日　　　　１１月１３日

発行額　　　　２３０億円　　　　　　　各社債の金額　１億円

期間　　　　　５年　　　　　　　　　　担保　　　　　無担保

利率　　　　　１．５４％　　　　　　 主幹事　　　　みずほ証券

発行価格　　　１００円　　　　　　 　　　　　　　　メリルリンチ日本証券

応募者利回り　１．５４０％　　　　　　　　　　　　　野村証券

償還日　　　　２０１４年１１月１３日　財務代理人　　三井住友銀行

利払日　　　　５月、１１月の各１３日　格付け・予定　Ａ（Ｒ＆Ｉ）

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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭

・引受証券と引受額（単位：億円）：　

　みずほ証９２　メリルリンチ日本証６９　野村証６９

　　（ロイター日本語ニュース　片山　直幸記者）

（naoyuki.katayama@thomsonreuters.com；03-6441-1788；ロイターメッセージング

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