追加：起債条件一覧〔表〕＝11月16日現在

追加：日立製作所債などを追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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272 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 0.50 ─ 11/25 大和SM AA+

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・四国電力債：個人投資家向け。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　7 水資源機構<0#0909=JFI>　 70 3 0.53 T246+11 11/19 野　村 AA+

みずほ AA+

　 6 環境再生保全機構　　　　 50 5 0.79 T264+10 11/24 野　村 AA

　　　　　　　<0#1298=JFI> みずほ

　14 沖縄振興開発金融機構 100 10 1.50 T303+9 11/19 野　村　 AAA

　　　　　　　<0#0949=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

　11 中日本高速道路　　　　　200 5 0.79 T264+10 11/30 三菱UFJ　AAA

　　　　　　　<0#1289=JFI> 大和SM Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

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注）・水資源機構債：発行価格９９円９９銭。応募者利回り０．５３３％。

　　・環境再生保全機構債：発行価格９９円９７銭。応募者利回り０．７９６％。

　　・沖縄振興開発金融機構債：発行価格９９円９２銭。応募者利回り１．５０９％。

　　・中日本高速道路債：発行価格９９円９７銭。応募者利回り０．７９６％。

【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　27 鉄道建設・運輸施設　　 300 4 0.68 T257+10 11/27 三菱UFJ Aa2

整備支援機構<0#1295=JFI> 野　村　　AA

　28 鉄道建設・運輸施設　　 200 10 1.55 T303+10 11/27 三菱UFJ Aa2

整備支援機構<0#1295=JFI> 野　村　　AA

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注）・第２７回債：発行価格９９円９９銭。応募者利回り０．６８２％。

　　・第２８回債：発行価格９９円９９銭。応募者利回り１．５５１％。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　 6 地方公共団体金融機構 250 10 1.518 T303+10 11/24 大和SM　 AAA

<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mｽﾀﾝﾚｰ AA

Aa2

F14 地方公共団体金融機構 70 19 2.186 　─　　　11/24 野　村　 AAA

<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aa2

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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11 東京都住宅供給公社　　 70 30 2.70 L+45.5 11/25 みずほ AA-

　　　　　　　<0#1296=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　村

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注）・発行価格は１００円。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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#　8　日立製作所　　　(6501.T: 株価, ニュース, レポート)　　1000 5 未　定　未　定 未　定 野　村　　A+

Ｇ　Ｓ

#　5　コーナン商事　　(7516.T: 株価, ニュース, レポート)　 　 35 3 1.0 未　定　未　定 みずほ　BBB

　 6　イオン　　　　　(8267.T: 株価, ニュース, レポート)　　 500　 3　　─　　未　定　未　定　野　村　 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A-

　 7　イオン　　　　　(8267.T: 株価, ニュース, レポート)　　 500　 4　　0.3　 未　定　未　定　野　村　 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A-

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注）・日立製作所債：転換価額決定日は１２月７日─１０日のいずれかの日。

　　　　　　　　　　払込日は１２月１４日─１７日のいずれかの日。

　　　　　　　 　　ただし、転換価額決定日の５営業日後。

　　・コーナン商事債：払込日は１２月３日─７日のいずれかの日。

　　　　　　　　　　　ただし、転換価額決定日の５営業日後。

・イオン債：２本とも転換価額決定日は１１月１７日─１１月１９日のいずれかの日。

　　　　　　　 払込日は転換価額決定日の５営業日後。

　　　　　　　 払込金額（発行価額）は１００円、発行価格は１０２．５円。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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