追加：起債条件一覧〔表〕＝3月18日現在

追加：・東京放送ホールディングス債、長野銀行債を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・住宅金融支援機構債をＡＢＳ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 16　東京放送ホールディングス 200　 5　 0.738　T269+21　　3/26　 野　村　　 A+

　　　　　　　　<0#9401=JFI> 　　　　　　　　　　日興ｺｰﾃﾞ

# 1　長野銀行 (8521.T: 株価, ニュース, レポート) 47　 10 注参照 L+255　　3/26　 大和CM BBB

　11　東京建物　<0#8804=JFI>　100　 5　　1.58　　 L+83　　3/19　 大和CM　　 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

　12　東京建物　<0#8804=JFI>　100　 6　　1.80　　 L+93　　3/19　 大和CM　　 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

　5　牧野フライス製作所　　　100　　5　　1.73　　 L+98　　3/19　 日興ｺｰﾃﾞ BBB+

　　　　　　　　<0#6135=JFI>

19　野村ホールディングス　　100　　3　　0.76　　─　　　 3/24　 野　村　　 A+

　　　　　　　　<0#8604=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AA-

　66　ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 150　 10　 1.394 　T306+8　　3/24　 三菱UFJ　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和CM

　67　ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 150　 20　 2.249　T115+11　　3/24　 三菱UFJ　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和CM

　55　アコム　　<0#8572=JFI>　100　　3　　3.66 　 L+310　　3/18　 三菱UFJ 　 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和CM A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興ｺｰﾃﾞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドイツ

　 6 西日本シティ銀行 150 10 注参照　 L+95 3/19 野　村 A-

<0#8327=JFI> みずほ A-

410　九州電力　<0#9508=JFI> 200　 10　 1.419 T306+9　　3/29　 みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興ｺｰﾃﾞ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aa2

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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。

　　・長野銀行債：期限前償還条項付劣後債。

　　　　利率は当初５年：３．３２％、以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ＋４．０５％。

・野村ホールディングス第１９回債：個人投資家向け。

　　・西日本シティ銀行債：期限前償還条項付劣後債。

　　　　利率は当初５年：１．７０％、以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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F19 地方公共団体金融機構 110 8 1.141 ─　　　　 3/26 野　村 AAA

<0#0906=JFI> AA

Aa2

F20 地方公共団体金融機構 100 9 1.280 ─　　　　 3/29 三菱UFJ AAA

<0#0906=JFI> AA

Aa2

10 地方公共団体金融機構 250 10 1.424 T306+10 3/18 三菱UFJ AAA

<0#0906=JFI> 大和CM AA

Aa2

6 地方公共団体金融機構 200 20 2.242 T115+9 3/18 三菱UFJ AAA

<0#0906=JFI> 大和CM AA

Aa2

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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　 1　筑波銀行　　　　(8338.T: 株価, ニュース, レポート)　　 50　 ─　注参照　　1000　　3/31 　─　　　─

10 名古屋鉄道 (9048.T: 株価, ニュース, レポート) 100 5 0.5　 　306　 3/23　大和CM A‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BBB+

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注）・筑波銀行債：転換社債型新株予約権付永久社債（劣後特約付）。

　　　　あおぞら銀行に割り当て。利率は当初５年がユーロ円ＬＩＢＯＲ（６カ月物）

　　　　プラ