来週の発行スケジュール〔表〕＝10月12日現在

【　発行スケジュール（国内ＳＢ）　】

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曜　回号　発行体 　　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期間　利 率　価 格　主幹事

日　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億円）（年） （％）　（円）

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水 350 中国電力 (9504.T: 株価, ニュース, レポート) 150 7 1.57 100.00 野　村

みずほ

91 三菱東京ＵＦＪ 未上場 500 3 1.225 100.00 三菱

銀行 ＵＦＪ

92 三菱東京ＵＦＪ 未上場 500 5 1.49 100.00 三菱

銀行 ＵＦＪ

93 三菱東京ＵＦＪ 未上場 100 10 1.985 100.00 三菱

銀行 ＵＦＪ

木　 11 ホンダ 　　 未上場 400 4 1.30 100.00 日興Ｃ

ファイナンス 三菱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＦＪ

金 　84 三菱地所 (8802.T: 株価, ニュース, レポート) 150 20 2.52 100.00 日興Ｃ

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【　発行スケジュール（財投機関債）　】

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曜　回号　発行体 　　 　 発行額　期間　利 率　価 格　主幹事

日　 　　　　　　　　　　　　　　　 （億円）（年） （％）　（円）

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火 2　西日本高速道路　　　　　　 　250　　 3　 1.19 99.99 みずほ

大和SM

野　村

金 34　国民生活金融公庫　　　　　 300 3 1.16 100.00 大和SM

三菱

ＵＦＪ

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注）・西日本高速道路債：応募者利回り：１．１９３％（単利）。

【　発行スケジュール（国内／ＣＢ型新株予約権付社債）　】

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曜　回号　発行体 　　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期間　利 率　価 額　主幹事

日　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （円） （年） （％）　（円）

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月 　 ─ タスコシステム 　　 <0#2709.JP> 25億 3 注参照 4401 注参照

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注）・２０１０年満期タスコシステム無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　利率：利息は付さない。

　　　行使請求期間：２００７年１０月１６日─２０１０年１０月１５日。

　　　募集の方法：第三者割当の方法により、ＮＫ２事業再生投資事業有限責任組合に

　　　割り当てる。

【　発行スケジュール（海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債）　】

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曜　発行体　　　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期 間　利率　価　額　主幹事

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨　（円） （年月）（％） （円）

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火 エイチワン <0#5989.JP> 円 50億 5 注参　 1657 注参照

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注）・エイチワン２０１２年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　利率：利息は付さない。

　　　行使請求期間：２００７年１０月３０日─２０１２年１０月２日。

　　　募集の方法：みずほインターナショナルの総額買取引受によるスイス連邦を中心と

　　　する海外市場（ただし、米国を除く）における募集。

【　発行スケジュール（海外ＳＢ）　】

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曜　発行体　　 　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期間　利　率　 価 格 主幹事

日　　　　　　　　　　　 　 　　　　 貨　　　 　 (年) （％） （％）

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月　スウェーデン地方金融公社 注　注参照 　2 9.77 100.00 注参照

火 国際復興開発銀行　　　　　　　 注　注参照　注参 9.00 100.00 注参照

木 オーストラリア・ (ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート) ＄ 1億　注参 5.125 99.623 注参照

　ニュージーランド銀行 (ANZ.NZ: 株価, 企業情報, レポート)

　ノルウェー地方金融公社　　　　 注　注参照　 2 9.50 100.00 注参照

　　デンマーク地方金融公庫 注　5700万 注参 7.21 100.00 注参照

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注）・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月２日─１５日。受渡日１０月１６日。

　　　発行額５億６１９０万ランド。

　　　主幹事ＲＢＣキャピタルマーケッツ。売出人岡三証券。

　　・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額１億２０００万ランド。期間約３年１カ月。

　　　売出期間９月１９日─１０月１６日。受渡日１０月１７日。

　　　主幹事非公表。売出人エース証券。

　　・オーストラリア・ニュージーランド銀行ドル建て債：

　　　期間約４年１カ月。主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

・ノルウェー地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額４億９０００万ランド。売出期間１０月９日─１８日。

　　　受渡日１０月１９日。主幹事みずほインターナショナル。

　　　売出人みずほインベスターズ証券。

　　・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月２日─１７日。受渡日１０月１９日。期間１年６カ月。

　　　主幹事東海東京証券ヨーロッパ、売出人東海東京証券。売出取扱人宇都宮証券。

【　発行スケジュール（円建て外債）　】

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曜　回号　発行体 　　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期間　利 率　価 格　主幹事

日　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億円）（年） （％）　（円）

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月 2 バークレイズ・バンク (BARC.L: 株価, 企業情報, レポート) 500 5 1.85 100.00 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

･ｷｬﾋﾟﾀﾙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

1 バークレイズ・バンク (BARC.L: 株価, 企業情報, レポート) 900 5 注参 100.00 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

･ｷｬﾋﾟﾀﾙ

みずほ

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注）・バークレイズ・バンク債：

　　　第１回変動利付債：

　　　利率：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４０％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　１２日　ロイター）