日興アセットの上場主幹事にＧＳや野村証を内定、売出し規模約600億円＝関係筋

　［東京　４日　ロイター］　日興アセットマネジメント（東京都港区）が株式の新規公開（ＩＰＯ）を目指して主幹事を内定し、上場準備に入ったことがわかった。複数の関係者が４日、ロイターに明らかにした。上場時期は早ければ年内で、日興アセットの時価総額は２０００─３０００億円、売り出し規模は６００億円程度になるとみられる。

　主幹事に内定したのは、ゴールドマン・サックス証券、野村証券、日興シティグループ証券と日興コーディアル証券。米シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)傘下の日興シティホールディングス（東京都中央区）が、保有する発行済み株式６１％の一部を放出する。売り出しは国内と海外で行うが、比率は国内向けが多くなる見通し。新株発行を伴うかどうかは明らかになっていない。

　ただ、今年末は株券の電子化を控え１２月２２日から約３週間、ＩＰＯが事実上凍結される。株式相場が安定しないこともあり、関係者は「売り出し規模や時期は変動する可能性もある。マーケットの環境を見極めながら条件を詰める必要がある」と指摘している。

　米シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)は、サブプライムモーゲージ（信用度の低い借り手向け住宅融資）問題に端を発した市場の混乱で多額の損失を計上したため、グループ内の戦略見直しや再編を進め、日本では消費者金融事業からの事実上の撤退を決めた。買収を完了した日興コーディアルグループについても、非中核事業の縮小・再編を検討しており、日興アセットの上場で、保有株を売却し利益をねん出する狙いがある。

　日興アセットの運用資産残高は０８年３月末時点で１１兆４９００億円。ファンドマネージャー７６人、トレーダー１９人のほか、アナリストやストラテジストを約５０人抱えている。

　もとは日興の１００％子会社だったが、２００４年３月に米チャールズ・シュワブ証券などで要職を歴任したティモシー・マッカーシー氏を会長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）に招き入れ、同年７月には米大手運用会社のフィデリティ投信の社長だったビル・ワイルダー氏が社長兼ＣＩＯ（最高投資責任者）に就任し、日興のグループ色を薄める戦略にかじを切った。

　０４年１０月には、プライベート・エクイティ会社のウォーバーグ・ピンカス（本社ニューヨーク）とシンガポール政府の投資機関、シンガポール政府投資公社（ＧＩＣ）のプライベート・エクイティ投資部門子会社（ＧＩＣスペシャル・インベストメンツ）からの出資を受け入れた。

　０８年３月末時点で、日興シティホールディングスが６１％、ウォーバーグやＧＩＣが出資するＮＡＭホールディングスが３８％を保有している。

　日本では運用会社のＩＰＯは珍しく、スパークス・グループ(8739.Q: 株価, ニュース, レポート)に次いで２例目となる。

　日興シティホールディングスと日興アセットの広報担当者は「コメントは差し控える」と述べた。

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