来週の起債見通し＝ＳＢでＪＴ<2914.T>、劣後債でりそな銀行などが起債

種別　　　　　　　発行決議及び条件決定予定／発行体　　　　　　　　発行予定額

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国内ＳＢ　　　　　三井不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００億円

　　　　　　　　　南海電気鉄道　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００億円

　　　　　　　　　コマツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額４００億円

　　　　　　　　　丸紅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００億円

　　　　　　　　　ソフトバンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００億円

　　　　　　　　　日本通運　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額３００億円

　　　　　　　　　ＪＴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００億円以上

　　　　　　　　　日東電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００億円

　　　　　　　　　みずほコーポレート銀行　　　　　　　　　　　　　未定

劣後債　　　　　　広島銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００億円

　　　　　　　　　りそな銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００億円以上

　　　　　　　　　みずほコーポレート銀行　　　　　　　　　　　総額５００億円以上

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　［東京　２２日　ロイター］　来週の起債市場では、国内普通社債（ＳＢ）でＪＴ

(2914.T: 株価, ニュース, レポート)<0#2914=JFI>、劣後債でりそな銀行<0#8319=JFI>などが起債する見通し。期間は

ＪＴが５年、りそな銀行が期限前償還条項付きの１０年を選択する予定。

　来週も複数の企業が需給関係の良さを支えに積極的に起債してくる見通し。ＳＢの起債

について、ある大手証券の起債担当者は「格付けの高い企業ばかりでなく、格付けが相対

的に低めの企業の起債も具体化するだろう。信用不安に対する警戒感がかなり薄らいでい

るうえ、起債スプレッドのさらなるタイト化が見込まれるため、企業にとって起債しやす

い環境になりつつある」と述べた。

　複数の起債関係者によると、需給関係は良好。ＳＢの起債量は着実に増える方向にある

が、それ以上に投資家の需要はおう盛だ。ある投信投資顧問の運用担当者は「新発債が１

億円程度のロットでしか買えないケースもある。急スピードでタイト化したスプレッドを

容認せざるを得ない状況にある」と指摘。多くの投資家が運用計画を思うように積みきれ

ていないため、まとまった資金の運用先を確保しようとする動きがさらに強まるとの見方

があった。

　

　来週はＪＴのほか、コマツ(6301.T: 株価, ニュース, レポート)<0#6301=JFI>が３年・５年、日本通運(9062.T: 株価, ニュース, レポート)が５

年・１０年、三井不動産(8801.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8801=JFI>が１０年、日東電工(6988.T: 株価, ニュース, レポート)、丸紅

(8002.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8002=JFI>、南海電気鉄道(9044.OS: 株価, ニュース, レポート)<0#9044=JFI>が各５年、個人投資家向け

に販売するソフトバンク(9984.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9984=JFI>が２年でＳＢを起債する見通し。銀行債で

は、りそな銀行に加え、広島銀行(8379.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8379=JFI>が期限前償還条項付き劣後債の

１０年、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>が期限前償還条項付き劣後債で固定利付き

債と変動利付き債の各１０年、期限前償還条項が付されない劣後債の１０年で発行条件を

決める可能性がある。みずほコーポレート銀行は５年のシニア債も起債する方向にある。

主幹事を指名して起債を準備中のソニー(6758.T: 株価, ニュース, レポート)<0#6758=JFI>、ＮＴＴ(9432.T: 株価, ニュース, レポート)

<0#9432=JFI>、ホンダ(7267.T: 株価, ニュース, レポート)などの動向も注目される。

　ＡＢＳ（資産担保証券）では、住宅金融支援機構が貸付債権担保第２５回住宅金融支援

機構債券<0#0943=JFI>を２６日に起債する方向にある。主幹事はみずほ証券（事務幹事会

社）、ゴールドマン・サックス証券、野村証券の３社が担当する。財投機関債、サムライ

債（円建て外債）で、来週確実に起債する発行体は浮上していない。

　

　　（ロイター日本語ニュース　片山　直幸記者）

（naoyuki.katayama@thomsonreuters.com；03-6441-1788；ロイターメッセージング

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