追加：起債予測一覧〔表〕＝7月29日現在

追加：韓国産業銀行（円建て外債表掲載）の備考欄に起債日程を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　成田国際空港 <0#0946=JFI> 7/23 A 期間10年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　イオンモール (8905.T: 株価, ニュース, レポート) 7/14 AA 期間5年、発行予定額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、メリルリンチ日本、

大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：L+18─19bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月30日に起債予定

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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三菱東京 <0#8315=JFI> 7/17 A 期間8年、発行予定額1000億円、

ＵＦＪ銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、個人債、劣後債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利率：8月7日決定予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮条件：利率2.00─3.00％

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　日本政策投資銀行 7/29 A 期間2年、

<0#0903=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、新光

　中日本高速道路　　　　　 7/29 AA 期間10年、発行額300億円、

　<0#1289=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月1日以降に起債予定

　住宅金融支援機構 7/ 1 A 期間5年・10年・15年・20年、

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　国立病院機構 4/ 9 A 発行予定額50億円、主幹事：野村

<0#1287=JFI>　　　　　　　　　　　　　

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　都市再生機構　　　　　　 7/10 A 期間5年・10年、発行予定総額600億円程度、

　<0#0917=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、リーマン・ブラザーズ、

　<0#0914=JFI>　　　　　　　　　　　　　起債時期：9月上旬予定（起債環境によって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更することがある）

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　北海道 <0#0101=JFI> 7/28 A 期間10年、発行予定額250億円、

8月8日に起債予定

　大阪市　 <0#0150=JFI> 7/29 A 期間20年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス、みずほ

　　　　　　　　　　　　　 7/28 A 期間10年、発行予定額200億円、

8月6日に起債予定

　大阪府　 <0#0104=JFI> 7/28 A 期間10年、発行予定額200億円、

8月6日に起債予定

A 期間5年、発行予定額200億円、

8月18日に起債予定

　共同発行 <0#0128=JFI> 7/28 A 期間10年、

　市場公募地方債 8月7日に起債予定

　兵庫県 <0#0106=JFI> 7/23 A 期間10年、発行予定額100億円、

8月6日に起債予定

　東京都　 <0#0100=JFI> 7/23 A 期間10年、発行予定額300億円、

8月8日に起債予定

　静岡県　 <0#0107=JFI> 7/23 A 期間10年、発行予定額100億円、

8月6日に起債予定

横浜市 <0#0154=JFI> 7/ 2 AA 期間5年、発行予定額150億円、

主幹事：メリルリンチ日本、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

T(252回）+8─10bp、

8月1日以降に起債予定

　神奈川県 <0#0103=JFI> 7/28 A 期間10年、発行予定額200億円、

8月7日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 6/18　　AA 期間30年、発行予定額100億円、

主幹事：日興シティグループ、

ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(28回）+18─21bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月1日以降に起債予定

A 期間20年（2008年度下半期）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

　福岡市 <0#0158=JFI> 6/18 A 期間20年、発行予定額100億円、

主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

　福岡県 <0#0111=JFI> 7/22 A 期間30年、

総合事務主幹事：三菱ＵＦＪ、

総合共同主幹事：野村、ドイツ証

　　　　　　　　　　　　　 7/14 A 期間10年、発行予定額100億円、

幹事：新光、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月8日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込期日：8月19日、払込日：8月27日、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　償還日：2018年6月20日、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引受金融機関：ＳＭＢＣフレンド、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス、しんきん証、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バークレイズ・キャピタル、福岡銀、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほインベスターズ、三菱ＵＦＪ証、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーマン・ブラザーズ

6/13 A 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合事務主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合共同主幹事：クレディ・スイス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

神戸市 <0#0153=JFI> 4/11 A 期間5年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月上旬に起債予定

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