起債予測一覧〔表〕＝7月9日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　大阪ガス <0#9532=JFI> 7/ 8 A 期間10年、発行予定額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

　ＪＲ東日本　<0#9020=JFI> 7/ 7 A 期間10年・20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　小田急電鉄 <0#9007=JFI> 7/ 7 AA 期間3年、発行予定額150億円、

主幹事：日興シティグループ、個人債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月11日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮条件：利率0.94─1.54％

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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三菱東京ＵＦＪ<0#8315=JFI> 7/ 2 AA 期間3年・5年・10年、

銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行予定額：3年債：300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：400億円、10年債：100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、

マーケティング・レンジ：

3年債：T(232回）+24─25bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(252回）+24─25bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：T(294回）+29─30bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月10日に起債予定

三井住友銀行 <0#8412=JFI>　　 7/ 2 AA 期間5年、発行予定額500億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(252回）+24─26bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月10日に起債予定

みずほコーポ <0#8310=JFI> 7/ 1 AA 期間5年、発行予定額1500億円、

レート銀行 主幹事：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(252回）+25─26bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今週後半に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　 期間10年、発行予定額200億円以上、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劣後債、主幹事：みずほ

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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東北電力 <0#9506=JFI> 7/ 4 AA 期間10年、発行予定額200億円、

主幹事：みずほ、新光、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(294回）+21bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月9日に起債予定

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　日本政策投資銀行 7/ 2 A 期間5年、

<0#0903=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ

　住宅金融支援機構 7/ 1 A 期間5年・10年・15年・20年、

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　国立病院機構 4/ 9 A 発行予定額50億円、主幹事：野村

<0#1287=JFI>　　　　　　　　　　　　　

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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横浜市 <0#0154=JFI> 7/ 2 A 期間5年、

主幹事：メリルリンチ日本、みずほ

東京都 　<0#0100=JFI> 6/27 A 期間10年、発行予定額300億円、

7月15日に起債予定

愛知県　 <0#0108=JFI> 6/27 AA 期間10年、発行予定額200億円、

7月10日に起債予定

大阪府　 <0#0104=JFI> 6/27 AA 期間5年、発行予定額300億円、

7月9日に起債予定

北海道 <0#0101=JFI> 6/27 AA 期間5年、発行予定額200億円、

7月11日に起債予定

熊本県 <0#0145=JFI> 6/27 AA 期間5年、発行予定額100億円、

7月9日に起債予定

　神奈川県 <0#0103=JFI> 6/18 A 期間30年、

主幹事：日興シティグループ、

ゴールドマン・サックス

AA 期間20年（2008年度上半期）、

発行予定額250億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(102回）+11bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月9日に起債予定

A 期間20年（2008年度下半期）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

　福岡市 <0#0158=JFI> 6/18 A 期間20年、発行予定額100億円、

主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

福岡県 <0#0111=JFI> 6/27 AA 期間5年、発行予定額100億円、

7月10日に起債予定

6/13 A 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合事務主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合共同主幹事：クレディ・スイス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

北九州市 <0#0157=JFI> 6/11 AA 期間20年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(102回）+11─12bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月10日、11日のいずれかで起債予定

　兵庫県 <0#0106=JFI> 6/17 AA 期間5年、発行予定額100億円、

7月9日に起債予定

神戸市 <0#0153=JFI> 4/11 A 期間5年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　 　AA 期間10年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、大和証券ＳＭＢＣ、