追加：起債予測一覧〔表〕＝7月10日現在

追加：・都市再生機構を都市再生債券表に追加しました。

　　　・ＪＲ東日本、三菱商事（国内ＳＢ表掲載）の備考欄に、

　　　　マーケティングレンジ、起債日程などを追加しました。

　　　・兵庫県土地開発公社（公社債表掲載）の備考欄に、起債日程を追加しました。

　　　・九州電力などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。

　　　・各表に新たなマーケティングレンジ・起債日程を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　三菱商事 <0#8058=JFI> 7/ 9 A 期間10年、発行予定額300億円、

主幹事：日興シティグループ、三菱ＵＦＪ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

　大阪ガス <0#9532=JFI> 7/ 8 AA 期間10年、発行予定額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

T(294回）+20bp、

7月11日に起債予定

　ＪＲ東日本　<0#9020=JFI> 7/ 7 A 期間10年・20年、発行予定額：各200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：T(294回）+20─22bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年債：T(102回）+17─20bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週前半に起債予定

　小田急電鉄 <0#9007=JFI> 7/ 7 AA 期間3年、発行予定額150億円、

主幹事：日興シティグループ、個人債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月11日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮条件：利率0.94─1.54％

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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みずほコーポ <0#8310=JFI> 7/ 1 AA 期間5年、発行予定額1500億円、

レート銀行 主幹事：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(252回）+25─26bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月11日に起債予定

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　日本政策投資銀行 7/ 2 A 期間5年、

<0#0903=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ

　住宅金融支援機構 7/ 1 A 期間5年・10年・15年・20年、

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　国立病院機構 4/ 9 A 発行予定額50億円、主幹事：野村

<0#1287=JFI>　　　　　　　　　　　　　

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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# 都市再生機構　　　　　　 7/10 A 期間5年・10年、発行予定総額600億円程度、

　<0#0917=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、リーマン・ブラザーズ、

　<0#0914=JFI>　　　　　　　　　　　　　起債時期：9月上旬予定（起債環境によって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更することがある）　　　　　　　　　　　　　　　

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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横浜市 <0#0154=JFI> 7/ 2 A 期間5年、

主幹事：メリルリンチ日本、みずほ

東京都 　<0#0100=JFI> 6/27 A 期間10年、発行予定額300億円、

7月15日に起債予定

北海道 <0#0101=JFI> 6/27 AA 期間5年、発行予定額200億円、

7月11日に起債予定

　神奈川県 <0#0103=JFI> 6/18 A 期間30年、

主幹事：日興シティグループ、

ゴールドマン・サックス

A 期間20年（2008年度下半期）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

　福岡市 <0#0158=JFI> 6/18 A 期間20年、発行予定額100億円、

主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

福岡県 <0#0111=JFI> 6/13 A 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合事務主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合共同主幹事：クレディ・スイス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

神戸市 <0#0153=JFI> 4/11 A 期間5年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

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【起債予測（公社債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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兵庫県 <0#1297=JFI> 7/ 1 A 期間5年、主幹事：ゴールドマン・サックス、

土地開発公社　　　　　　　　　　　　　新光、兵庫県の債務保証が付されている、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

　東京都　　<0#1296=JFI> 　6/11 A 主幹事：ゴールドマン・サックス、みずほ、

　住宅供給公社 東京都の損失補償が付されない

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【起債予測（投資法人債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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ニューシティ<0#8965=JFI>　5/27 A 包括決議、発行予定額：500億円以内、

　・レジデンス投資法人 決議の有効期間：2008年6月8日─12月7日、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各投資法人債の金額：1億円以上

　日本 (8967.T: 株価, ニュース, レポート) 5/20 A 包括決議、発行予定額：1000億円以内、

　ロジスティクスファンド　　　　　　　　発行予定期間：2008年6月1日─2009年5月31

投資法人　　　　　　　　　　　　　　　日、各投資法人債の金額