追加：起債予測一覧〔表〕＝11月27日現在

追加：・日本政策投資銀行（財投機関債表掲載）の備考欄に、

　　　　マーケティングレンジを追加しました。

　　　・ＪＲ東日本（国内ＳＢ表掲載）の備考欄に、

　　　　発行予定総額を追加しました。

　　　・みずほコーポレート銀行（国内ＳＢ／銀行表掲載）、

　　　　兵庫県１０年債（地方債表掲載）の備考欄に、

　　　　起債日程を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　ＮＴＴ <0#9613=JFI> 11/26 A 期間10年、発行額200億円程度、

データ 主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ、みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

ＪＲ西日本<0#9021=JFI> 11/25 A 期間10年、

主幹事：みずほ、大和証券ＳＭＢＣ、

来週後半以降に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間20年、

主幹事：みずほ、野村、

来週後半以降に起債予定

大和証券　<0#8601=JFI>　　11/25 A 期間3年、発行予定額600億円、

　グループ本社 引受人：大和証券ＳＭＢＣ、個人債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件決定日（予定）：12月2日

　トヨタ <0#8498=JFI> 11/19 A 期間3年・5年・10年、

ファイナンス　　　　　　　　　　　　　　発行予定額：3年債、5年債：各100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：50億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタファイナンシャルサービス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：T(235回）+40─43bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(257回）+40─45bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：T(新発債）+45─49bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週中ごろ以降に起債予定

　ホンダ <0#8461=JFI> 11/18 A 期間4年、

ファイナンス 主幹事：ゴールドマン・サックス、みずほ

ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 11/17 A 期間10年・20年、発行予定総額400億円、

主幹事：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週中ごろに起債予定

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　みずほ　　　　<0#8310=JFI>　　 11/26 A 期間5年、

　コーポレート銀行　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週起債予定

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　東北電力 <0#9506=JFI> 11/26 A 期間4年、発行予定額200億円、

主幹事：野村、個人債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週起債予定

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　日本政策投資銀行 11/18 A 期間3年、発行予定額200億円、

<0#0903=JFI>　　　　　　　　　　　　　引受人（内定）：野村、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間5年、発行予定額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引受人（内定）：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：T(235回）+38─44bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(257回）+43─49bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮条件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：利率：第235回国債利回り+35─45bp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行価格100円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：利率：第257回国債利回り+40─50bp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行価格100円、

共通（予定）：払込日12月18日、　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月4日─12日の間に起債予定

国際協力機構 10/15 A 期間：超長期、主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

沖縄振興開発金融公庫　　10/ 2 A 期間10年、発行予定額100億円、

　<0#0949=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　福祉医療機構 9/29 A 期間3年、

<0#0940=JFI> 主幹事：野村、みずほ

　日本私立学校振興・ 9/24 A 期間10年、

共済事業団 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

<0#0947=JFI>

　水資源機構 9/12 AA 期間3年、発行予定額90億円、

<0#0909=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(235回）+31─32bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月28日起債予定

　森林総合研究所　　 　　 9/ 3 A 期間10年、発行予定額49億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、

大和証券ＳＭＢＣ

　国立病院機構 4/ 9 A 発行予定額50億円、主幹事：野村

<0#1287=JFI>　　　　　　　　　　　　　

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方公営企業等金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　大阪府 <0#0104=JFI> 11/26 A 期間10年、発行予定額300億円、

12月3日起債予定

11/26 A 期間5年、発行予定額300億円、

12月10日起債予定

　東京都　 <0#0100=JFI> 11/26 A 期間10年、発行予定額400億円、

12月12日起債予定

　北海道　 <0#0101=JFI> 11/26 A 期間10年、発行予定額250億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月5日起債予定

　岡山