UPDATE1: オリックス<8591.T>第3回ＣＢ新規上場、初値92.95円・かい離率37.94％

　［東京　１８日　ロイター］　オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8591=JFI>の第３回無担保転換社

債型新株予約権付社債（ＣＢ）8591C3.Tが１８日、東京証券取引所に新規上場となった。

初値は額面１００円に対して９２．９５円、理論価格（パリティ）６７．３８円、かい離

率（プレミアム）３７．９４％となった。トムソン・ロイターのデータに基づいている。

　２００７年１１月の今仙電機製作所第２回債7266C2.T、ダイソー第４回債4046C4.T

以来１年１カ月ぶりの新規上場となる。初値について、ＣＢの市場関係者は「業績が良く

ないため株価トレンドは下げ基調にあったことから、８０円台の初値を想定していただけ

に、９０円台は高めで上場したという印象を持った」と述べた。

　　　　　　　　　　　　　　　【　発行概要一覧　】

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社債の名称　オリックス　　　　　　　　　　　償還期限　　　２０１４年３月３１日

　　　　　　第３回無担保転換社債型　　　　　払込期日　　　１２月１７日

　　　　　　新株予約権付社債　　　　　　　　行使請求期間　２００９年２月２日─

社債の総額　１５００億円　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１４年３月２７日

利率　　　　１．０％　　　　　　　　　　　　担保・保証　　なし

発行価格　　額面１００円につき１００円　　　募集方法　　　一般募集　　　　　　

転換価額　　７１３８円　　　　　　　　　　　格付け　　　　ＡＡ─（ＪＣＲ）

利払日　　　毎年３月３１日　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）

申込期間　　１２月３日─８日　　　　　　　　　　　　　　　

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・各社債の金額：１００万円。

・引受人と引受金額（億円）

　大和証券ＳＭＢＣ８００　三菱ＵＦＪ証３００　新光２５０　野村９０　

　オリックス証２３　みずほ証２０　岡三１７

・社債管理者：

　三菱東京ＵＦＪ銀行　住友信託銀行　三菱ＵＦＪ信託銀行

・資金使途：社債およびＣＰの償還資金、短期借入金返済資金に充当する予定。

　　（ロイター日本語ニュース　伊藤　武文記者）

（takefumi.ito@thomsonreuters.com；03-6441-1793；ロイターメッセージング：

takefumi.ito.reuters.com@reuters.net）

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