UPDATE1: みずほＦＧ<8411.T>が8.5億ドルのドル建て優先出資証券を発行、配当14.95％

　［東京　２３日　ロイター］　みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)は２３日、予定していた優先出資証券の発行条件を決定し、８億５０００万ドル（約８５０億円）を調達すると発表した。調達資金は、グループのみずほコーポレート銀行の永久劣後特約付貸付金として全額充当する。

　発行するのは米ドル建配当金非累積型永久優先出資証券で、配当は２０１４年６月まで年率１４．９５％の固定となり、その後は変動配当となる。払込予定日は２月２７日。みずほＦＧの普通株への交換権は付いていない。今回は国内の投資家を対象に募集せず、米国の適格機関投資家に対する限定私募のほか、ユーロ市場で募集した。

　みずほＦＧは２月１３日に優先出資証券を発行するための特別目的子会社（ＳＰＣ）を設立すると発表していた。

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（ロイターニュース　江本 恵美記者）