追加：起債予測一覧〔表〕＝12月25日現在

追加：北越製紙を社債発行登録企業（別表）に追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　ＮＴＴ <0#9432=JFI> 12/22 A 期間5年、

主幹事：みずほ、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野村

　ホンダ <0#8461=JFI> 11/18 A 期間4年、

ファイナンス 主幹事：ゴールドマン・サックス、みずほ

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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日本学生支援機構 12/12 A 期間2年、発行予定額300億円、

<0#0948=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、三菱ＵＦＪ

鉄道建設・ 12/ 5 A 期間4年・5年、

運輸施設整備支援機構　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ、

<0#1295=JFI>　　　　　　　　　　　　　2008年度第4・四半期に発行予定

　国立大学財務・　　　　　12/ 1 A 期間5年、発行予定額50億円、

　経営センター 主幹事：三菱ＵＦＪ

　<0#1286=JFI>

沖縄振興開発金融公庫　　10/ 2 A 期間10年、発行予定額100億円、

　<0#0949=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

　国立病院機構 4/ 9 A 発行予定額50億円、主幹事：野村

<0#1287=JFI>　　　　　　　　　　　　　

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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都市再生機構 12/15 A 主幹事：みずほ、野村、

<0#0917=JFI>　　　　　　　　　　　　　第4・四半期に起債予定

<0#0914=JFI>

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【起債予測（地方公営企業等金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　兵庫県　 <0#0106=JFI> 12/25 A 期間10年、発行予定額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月9日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間5年、発行予定額100億円、

2009年1月15日に起債予定

　埼玉県 <0#0110=JFI> 12/25 A 期間10年

　広島県　 <0#0109=JFI> 12/25 A 期間10年

　愛知県 <0#0108=JFI> 12/25 A 期間10年

　大阪府　 <0#0104=JFI> 12/24 A 期間10年

A 期間5年

　北海道 <0#0101=JFI> 12/24 A 期間5年、発行予定額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月16日に起債予定

　神奈川県 <0#0103=JFI> 12/24 A 期間5年、発行予定額200億円、

2009年1月16日に起債予定

　仙台市 <0#0160=JFI> 12/24 A 期間5年、発行予定額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月9日に起債予定

　川崎市　 <0#0156=JFI> 12/24 A 期間5年、発行予定額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月9日に起債予定

　京都市　 <0#0152=JFI> 12/24 A 期間5年、発行予定額150億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月9日に起債予定

　共同発行 <0#0128=JFI> 12/24 A 期間10年、発行予定額1050億円、

　市場公募地方債 2009年1月14日に起債予定

　東京都 <0#0100=JFI> 12/24 A 期間10年、発行予定額500億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月15日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　12/19 A 期間3年、

主幹事：野村、日興シティグループ、

しんきん

A 期間20年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

A 期間30年、

主幹事：ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ、大和証券ＳＭＢＣ

　北九州市 <0#0157=JFI> 12/ 1 A 期間20年、発行予定額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、大和証券ＳＭＢＣ

　名古屋市 <0#0151=JFI> 11/25 A 期間20年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、日興シティグループ

A 期間30年、

主幹事：みずほ、ゴールドマン・サックス

神戸市 <0#0153=JFI> 10/17 A 期間10年、発行額100億円程度、

主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間5年、発行額100億円程度、

主幹事：日興シティグループ、野村

　大阪市 <0#0150=JFI> 12/24 A 期間10年、発行予定額200億円

　　　　　　　　　　　　　10/ 2 A 期間30年、

主幹事：モルガン・スタンレー、

ドイツ証

　福岡県 <0#0111=JFI> 12/11 A 期間10年、発行額100億円程度、

幹事：大和証券ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年2月10日に起債予定　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 12/ 4 A 期間5年、発行予定額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、新光、

大和証券ＳＭＢＣ

　　　　　　　　　　　　 7/22 A 期間30年、

総合事務主幹事：三菱ＵＦＪ、

総合共同主幹事：野村、ドイツ

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【起債予測（公社債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　名古屋高速<0#1292=JFI> 11/25 A 期間10年・20年、

道路公社　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：日興シティグループ、三菱ＵＦＪ

広島高速 <0#1263=JFI> 10/15 A 期間10年、