追加：起債予測一覧〔表〕＝4月10日現在

追加：・中日本高速道路を財投機関債表に追加しました。

　　　・関西電力（電力債表掲載）の備考欄に主幹事などを追加しました。

　　　・大王製紙などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。

　　　・各表に新たなマーケティングレンジ・起債日程・発行予定額を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 4/ 8 AA 期間20年、発行予定額200億円、

主幹事：野村、みずほ、

メリルリンチ日本証、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週起債予定

期間30年、発行予定額100億円、

主幹事：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週起債予定

　住友金属工業 4/ 7 AA 期間5年、発行予定額100億円、

<0#5405=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

三菱ＵＦＪ、

マーケティングレンジ：

T(258回）+70─76bp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月16日に起債予定

　リコーリース 4/ 7 A 期間5年、発行予定額200億円、

　　　　　　<0#8566=JFI> 主幹事：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(258回）+60─68bp

　豊田自動織機　　　　　 　　4/ 1 AA 期間10年、発行予定額500億円、

　　　　　　<0#6201=JFI>　　　　　　　　　主幹事：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタファイナンシャルサービス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(299回）+65bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月14日に起債予定

　トヨタファイナンス　　　　 3/30 AA 期間3年・5年、

　　　　　　<0#8498=JFI>　　　　　　　　　発行予定額：3年債：300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：700億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタファイナンシャルサービス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：T(240回）+55bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(260回）+58bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月14日に起債予定

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　東京電力　　<0#9501=JFI>　　 4/ 3 A

　関西電力　　<0#9503=JFI> 4/ 3 AA 期間10年、発行予定額300億円、

主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週起債予定

　中国電力　　<0#9504=JFI> 4/ 3 A

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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# 中日本高速道路 4/10 A 期間5年、

<0#1289=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

日興シティグループ

A 期間10年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　高速道路機構 4/ 9 AA 期間20年、発行予定額500億円、

<0#0905=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　 　　 T(109回）+30─31bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週前半に起債予定

4/ 9 AA 期間40年、発行予定額500億円、

主幹事：野村、モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(40年1回）+40─41bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月14日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 4/ 9 AA 期間10年、発行予定額400億円、入札方式、

4月14日に起債予定

　福祉医療機構 4/ 7 A 期間3年、

<0#0940=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪ

A 期間10年、

主幹事：みずほ、野村

　住宅金融支援機構 4/ 6 A 期間5年・10年・15年・20年、

<0#0943=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、野村

　日本政策投資銀行 4/ 3 A 期間3年、発行予定額200億円、

<0#0903=JFI> 期間5年、発行予定額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間10年、発行予定額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：3年債、5年債：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：三菱ＵＦＪ、

マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　 　　 3年債：T(240回）+29─36bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(260回）+30─37bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：T(299回）+30─40bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早ければ4月21日に起債予定

　森林総合研究所 4/ 1 A 期間10年、発行予定額47億円、

<0#1299=JFI>　　　　　　　　主幹事：日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ

　鉄道建設・<0#1295=JFI> 3/30 A 期間4年、発行予定額300億円程度、

運輸施設整備支援機構　　　　　　　　　期間10年、発行予定額200億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月に発行予定

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　都市再生機構<0#0917=JFI> 4/ 7 A 主幹事：みずほ、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1四半期に発行予定

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【起債予測（地方公営企業等金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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