起債予測一覧〔表〕＝7月6日現在

金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　地方公共団体金融機構 6/24 A 期間10年、発行額250億円、

　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、メリルリンチ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月に発行予定

A 期間10年、発行額250億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月に発行予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　 期間10年、発行額250億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月に発行予定

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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　鉄道建設・<0#1295=JFI> 6/ 3 A 期間5年、発行額500億円程度、

運輸施設整備支援機構 主幹事：みずほ、ゴールドマン・サックス、

8月に起債予定

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　名古屋市 <0#0151=JFI> 6/30 A 期間5年、発行額100億円、

7月14日に起債予定

　新潟県 <0#0121=JFI>　　6/24 AA 期間10年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月8日に起債予定

　愛知県 <0#0108=JFI>　　6/24 A 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

　大阪府 <0#0104=JFI>　　6/24 AA 期間10年、発行額200億円、

7月6日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間5年、発行額300億円、

7月17日に起債予定

　北海道 <0#0101=JFI>　　6/24 AA 期間5年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月10日に起債予定

　宮城県 <0#0102=JFI>　　6/24 AA 期間5年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月8日に起債予定

　熊本県 <0#0145=JFI>　　6/24 AA 期間5年、発行額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月8日に起債予定

　共同発行市場公募地方債 6/24 AA 期間10年、発行額1150億円、

　　　　　 <0#0128=JFI> 7月7日に起債予定

　川崎市 <0#0156=JFI> 6/24 A 期間20年、発行額100億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ

　横浜市 <0#0154=JFI> 6/25 AA 期間10年、発行額200億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒアリング開始、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今週中ごろ以降に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 6/23 A 期間5年、発行額150億円程度、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(260回）+10─11bp、

上半期に発行予定

　北九州市 <0#0157=JFI> 6/18 A 期間20年、発行額100億円、

主幹事：野村、三菱ＵＦＪ

　兵庫県　 <0#0106=JFI> 6/24 AA 期間5年、発行額200億円、

7月7日に起債予定、入札方式

　福岡市　 <0#0158=JFI> 6/18 A 期間20年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　神奈川県 <0#0103=JFI> 6/24 AA 期間10年、発行額200億円、

7月8日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 6/15 A 期間20年、

主幹事：

第2四半期：日興シティグループ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3四半期：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4四半期：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

　札幌市 <0#0155=JFI> 5/22 A　 期間20年、

主幹事：下期：三菱ＵＦＪ、野村

　福岡県 <0#0111=JFI> 7/ 3 A 期間10年、発行額100億円、

幹事：野村、みずほ、

8月7日に起債予定

6/12 AA 期間5年、発行額100億円、

7月10日に起債予定、入札方式

　　　　　　　　　　　　　 5/15 A 期間20年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、クレディ・スイス、

野村

　東京都 <0#0100=JFI> 6/24 A 期間10年、発行額400億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 6/23 A 期間3年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、岡三

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【起債予測（公社債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　名古屋高速道路公社 6/22 A 主幹事：

<0#1292=JFI> 上期：日興シティグループ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下期：日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ

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【起債予測（投資法人債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（円建て外債）】

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　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　バークレイズ<0#1254=JFI> 7/ 2 AA 期間3年、固定利付き債、

期間3年、変動利付き債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行総額500億円程度、

マーケティングレンジ：

固定利付き債：L+120─140bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変動利付き債：L+125─145bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：バークレイズ、

大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月8日に起債予定

　フィリピン 6/16 A 総額最大10億ドル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力銀行の保証供与

　インドネシア 4/ 7 A 国際協力銀行の部分保証付き、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私募債

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