今週の起債見通し＝富士電ＨＤ<6504.T>・野村<8604.T>などがＳＢ起債

種別　　　　　　　発行決議及び条件決定予定／発行体　　　　　　　　発行予定額

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国内ＳＢ　　　　　富士電機ホールディングス　　　　　　　　　　　　２００億円

　　　　　　　　　野村ホールディングス　　　　　　　　　　　　総額４００億円

　　　　　　　　　オリックス　　　　　　　　　　　　　　　　　総額７５０億円

　　　　　　　　　三菱商事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００億円

　　　　　　　　　Ｊパワー（電源開発）　　　　　　　　　　　　　　３００億円

財投機関債　　　　沖縄振興開発金融公庫　　　　　　　　　　　　　　１００億円

投資法人債　　　　アドバンス・レジデンス投資法人　　　　　　　　　　　　未定

　　　　　　　　　リプラス・レジデンシャル投資法人　　　　　　　　　５０億円

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　［東京　１２日　ロイター］　今週の起債市場では、富士電機ホールディングス

(6504.T: 株価, ニュース, レポート)<0#6504=JFI>、野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8604=JFI>など複数の企業が

国内普通社債（ＳＢ）を起債する見通し。期間は、富士電機ＨＤが５年、野村ＨＤ

(8604.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8604=JFI>が２本建て５年・１０年を選択する予定。

　今週も複数の企業・機関がＳＢや財投機関債を相次いで起債する。起債環境について

ある大手証券の起債担当者は「長期金利が極めて低い水準にあるため、起債を計画してい

る発行体には低利での資金調達が可能な環境が続くだろう」と述べた。前週は起債ラッシ

ュとなったが、供給過剰感はなく、需給関係は良好との見方が多い。「投資家の需要は強

く、発行条件を決める時のスプレッドは一段とタイト化する可能性が高い」（別の大手証

券）との指摘が出ていた。

　現在、富士電機ＨＤ、野村ＨＤのほか、オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8591=JFI>が５年、三菱

商事(8058.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8058=JFI>とＪパワー(9513.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9513=JFI>が各１０年のＳＢを起債する

見通し。オリックスは４年で個人投資家向けに販売するＳＢの発行も検討しており、利率

などの発行条件を１４日に決める予定。

　財投機関債では沖縄振興開発金融公庫<0#0949=JFI>が１０年、投資法人ではリプラス・

レジデンシャル投資法人(8986.T: 株価, ニュース, レポート)が２年、アドバンス・レジデンス投資法人(8978.T: 株価, ニュース, レポート)が

４年（変動利付き債）・５年（固定利付き債）をそれぞれ起債する見通し。

　サムライ債（円建て外債）では、主幹事を指名して起債の準備に入っている仏ルノー

(RENA.PA: 株価, 企業情報, レポート)<0#1238=JFI>の動向が焦点になる。主幹事はＪＰモルガン証券、三菱ＵＦＪ証

券8615.Tの２社が共同で担当する予定。

　転換社債（ＣＢ）の起債について、ある外資系証券の担当者は「今週も東京株式市場は

米国株式市場の影響を強く受ける展開となり、神経質な動きとなろう。日経平均.N225

が軟調に推移する可能性が高いことから、起債の具体化は期待できない」とみている。

　起債関係者の間では、株主の英運用会社が東京地裁に発行差し止めの仮処分申請を行っ

たオートバックスセブン(9832.OS: 株価, ニュース, レポート)のＣＢに関心が集まっている。「発行日が１２日とな

るため、週明け早々の関係者の動きが注目される」（国内証券）との見方が出ていた。

（ロイター日本語ニュース　伊藤　武文記者）