来週の起債見通し＝ＳＢで住友化<4005.T>、サムライ債で豪コモンウェルス銀起債

種別　　　　　　発行決議及び条件決定予定／発行体　　　　　　　　　発行予定額

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国内ＳＢ　　　　住友化学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額４００億円

　　　　　　　　近畿日本鉄道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００億円

　　　　　　　　日立キャピタル　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００億円

銀行債　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　　　　　　　　　　総額１３００億円以上

　　　　　　　　三井住友銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００億円

財投機関債　　　公営企業金融公庫　　　　　　　　　　　　　　　　　５００億円以上

　　　　　　　　国民生活金融公庫　　　　　　　　　　　　　　　　　３００億円

サムライ債　　　オーストラリア・コモンウェルス銀行　　　　　　総額６００億円以上

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　［東京　４日　ロイター］　来週の起債市場では、国内普通社債（ＳＢ）で住友化学

(4005.T: 株価, ニュース, レポート)<0#4005=JFI>、サムライ債（円建て外債）でオーストラリア・コモンウェルス銀

行(CBA.AX: 株価, 企業情報, レポート)<0#1260=JFI>などが起債する見通し。住友化学は期間５年・１０年で週後半に

利率など発行条件を決める予定。豪コモンウェルス銀行は固定利付き債で３年・５年、変

動利付き債で５年の期間を選択する方向にある。３年の固定利付き債は個人投資向けに販

売される。

　来週はＳＢの起債ラッシュになる可能性がある。ＳＢの起債について、ある大手証券の

起債担当者は「指標となる東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>の募集が順調だったことで、多

くの企業が起債しやすくなった。来週も長期金利が低水準で推移する見通しにあることか

ら発行コストは低く抑えられる起債環境に変化はない」とみている。東京電力は３日、

１０年債を利率１．６４％、スプレッド２７ベーシスポイント（ｂｐ）、５年債を利率

１．０９４％、スプレッド２６ｂｐでＳＢの発行条件を決めた。１０年債でみると、スプ

レッドは前回債から６ｂｐ上乗せされた。「来週も慎重に需要を探ることになる。クーポ

ンをいかに投資家の目線にまで引き上げるかが課題となるため、企業はスプレッドのある

程度の拡大を容認する姿勢となろう」（銀行系証券）との見方が出ていた。

　４日現在、住友化学のほか、日立キャピタル(8586.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8586=JFI>が５年、個人投資向

けに近畿日本鉄道(9041.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9041=JFI>が４年で起債する見通しにある。銀行債では、三

菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>が３年・５年のシニア債と１０年の劣後債、三井住友銀行

<0#8412=JFI>が５年で発行条件を決める方向にある。主幹事を指名して起債準備に入った

大阪ガス(9532.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9532=JFI>、ＪＲ東日本(9020.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9020=JFI>、ＪＲ東海(9022.T: 株価, ニュース, レポート)

<0#9022=JFI>、ＮＴＴデータ(9613.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9613=JFI>、九州電力(9508.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9508=JFI>の動

向が注目される。

　財投機関債でも複数の機関が起債する方向にある。公営企業金融公庫<0#0906=JFI>が

２０年、国民生活金融公庫<0#0944=JFI>が２年で週の前半に起債する見通し。

　転換社債（ＣＢ）の起債について、ある外資系証券の起債担当者は「内外ともに信用収

縮が和らいだことから、株式相場が反発する局面にある。ＣＢでの資金調達を計画する企

業が出てきてもおかしくない局面」と述べた。

　　（ロイター日本語ニュース　伊藤　武文記者）