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追加:起債予測一覧=6月14日現在
2013年6月14日 / 08:18 / 4年前

追加:起債予測一覧=6月14日現在

[東京 14日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#東燃ゼネラル石油 
 7年 100億円 T309+40─47      野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                    6月19日 大和
#相鉄ホールディングス 
 7年 100億円 L+15─17   6月18日 SMBC日興 大和
#大崎電気工業 
 3年 50億円  L+52─60   6月19日 野村 三菱UFJMS
NECキャピタルソリューション 
 3年                       大和 SMBC日興
東レ 
10年                       野村 SMBC日興
西日本高速道路 
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
高速道路機構 
 2年 500億円           6月19日 入札方式
10年 300億円           6月19日 入札方式
日本政策投資銀行 
 3年               第2四半期発行 野村 みずほ 大和
 5年               第2四半期発行 野村 みずほ 大和
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円            9月発行
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
住宅金融支援機構 
10年                  7月上旬 大和 野村 三菱UFJMS
                   7月中旬発行
15年                  7月上旬 大和 野村 三菱UFJMS
                   7月中旬発行
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 5年 100億円程度          7月下旬 三菱UFJMS 野村 GS
                   8月中旬発行
10年 200億円程度          7月下旬 三菱UFJMS 野村 GS
                   8月上旬発行
20年 150億円程度          7月下旬 三菱UFJMS 野村 GS
                   8月中旬発行
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 5年 100億円程度          8月発行
10年 200億円程度          8月発行
20年 150億円程度          8月発行
   計450億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方公共団体金融機構 
 5年                         大和 SMBC日興
(2013年度発行計画案)
国内債 9800億円
10年 4800億円
20年 1200億円
 5年  500億円
スポット 500億円
FLIP2800億円
国外債 2200億円
総額1兆2000億円
(2013年度上半期発行計画案)
国内  5200億円
10年 2400億円
20年  600億円
 5年  300億円
スポット 300億円
FLIP1600億円
国外債 1100億円
総額  6300億円
#京都市 
(2013年度、フレックス枠)
  年間300億円                   大和 東海東京 野村
 5年 100億円程度          最速7月発行 大和 東海東京 野村
福岡市 
20年 100億円程度          最速7月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS
兵庫県 
 3年                      7月 東海東京 大和 岡三
 7年                      7月 東海東京 大和 岡三
15年 100億円程度              7月 みずほ 三菱UFJMS
                            バークレイズ
20年 100億円程度            最速8月 大和 みずほ MスタンレーMUFG
                            SMBC日興
神戸市 
20年 100億円程度            最速6月 三菱UFJMS 野村 GS
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  400億円程度                 大和(通年事務)
#静岡県 
(フレックス枠)
  残額200億円
(下期超長期債枠、20年)
  残額100億円
#京都府 
(2013年度下期フレックス枠)
  残額200億円
大阪府 
 5年 200億円             6月17日 入札・引合方式
北海道 
20年 100億円                   三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度フレックス枠)
    200億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
神奈川県 
20年                 第2四半期発行 大和 GS
20年                 第3四半期発行 三菱UFJMS メリル
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
札幌市 
(2013年度超長期債)
  総額300億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
愛知県 
(2013年度上半期15年債)             三菱UFJMS SMBC日興 大和
(2013年度上半期20年債)             三菱UFJMS SMBC日興
                            メリル
(2013年度上半期30年債)
30年 100億円              最速7月 三菱UFJMS SMBC日興 CS
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
    800億円
千葉県 
(2013年度上期20年債)              三菱UFJMS
                            MスタンレーMUFG 東海東京
横浜市 
(2013年度上期10年債)
  総額400億円程度                 野村 三菱UFJMS GS
(2013年度上期中期債)
                            三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
    400億円
北九州市 
(2013年度超長期債)                みずほ(年間事務)
                            三菱UFJMS 野村
                           (年間共同)
福岡県 
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  総額600億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
    450億円
川崎市 
(2013年度超長期債)  
    300億円(各100億円)           大和(通年事務)
                            SMBC日興 GS みずほ
                            三菱UFJMS
                           (共同グループ)
大阪市 
 5年                    9月発行 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
10年                    9月発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度超長期債)                                  
    200億円程度                 大和(通年)
                 GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■公社債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
東京都住宅供給公社 
(2013年度)                  野村 大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■投資法人債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#日本ビルファンド投資法人 
10年 100億円 L+30─33   6月18日 大和 しんきん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■円建て外債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#ヴェンスカ・ハンデルスバンケン
 3年 50億円          最速6月27日 メリル 三菱UFJMS みずほ
(固定)               7月4日発行 野村
 5年 50億円          最速6月27日 メリル 三菱UFJMS みずほ
(固定)               7月4日発行 野村
10年 50億円          最速6月27日 メリル 三菱UFJMS みずほ
(固定)               7月4日発行 野村
 3年 50億円          最速6月27日 メリル 三菱UFJMS みずほ
(変動)               7月4日発行 野村
 5年 50億円          最速6月27日 メリル 三菱UFJMS みずほ
(変動)               7月4日発行 野村
香港上海銀行
 5年 50億円 L+6─9    最速6月20日 HSBC 三菱UFJMS みずほ
(固定)              6月27日発行
 5年 50億円 L+16─19  最速6月20日 HSBC 三菱UFJMS みずほ
(変動)              6月27日発行
#クレディ・アグリコル 
 2年 50億円 L+25─30  最速6月20日 クレディ・アグリコル
(固定)              6月27日発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
 3年 50億円 L+30─35  最速6月20日 クレディ・アグリコル
(固定)              6月27日発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
 5年 50億円 L+35─40  最速6月20日 クレディ・アグリコル
(固定)              6月27日発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
 3年 50億円 L+40─45  最速6月20日 クレディ・アグリコル
(変動)              6月27日発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
 5年 50億円 L+45─50  最速6月20日 クレディ・アグリコル
(変動)              6月27日発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
ポヨラ銀行(フィンランド)
 3年 50億円 L+13─16    6月19日 大和 野村 SMBC日興
(固定)              6月26日発行
 5年 50億円 L+15─17    6月19日 大和 野村 SMBC日興
(固定)              6月26日発行
 5年 50億円 L+25─27    6月19日 大和 野村 SMBC日興
(変動)              6月26日発行
#スロバキア
 3年 50億円 L+35       6月18日 大和 SMBC日興
                  6月25日発行
 5年 50億円 L+45       6月18日 大和 SMBC日興
                  6月25日発行
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方公共団体金融機構 
 6年 700億円程度           7月中旬 入札方式
高速道路機構 
(2013年度発行計画案)
10年 6800億円
 8年 2000億円
 6年 2900億円
 4年 1100億円
総額1兆2800億円
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
野村ヨーロッパファイナンス
400億円  2012年7月27日─2013年7月26日
野村バンクインターナショナル
125億円  2012年7月27日─2013年7月26日
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■海外SB■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ABS■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
住宅金融支援機構 
第74回:
35年 1276億円          6月下旬 みずほ 大和 メリル
                  7月上旬発行 PSJ予測統計値:
                         平均値が8.08%
                         中央値が8.12%
第75回:
35年                 7月下旬
                  8月上旬発行
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード  登録額    効力発生期間
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東京都競馬 
             150億円 2013年6月20日─2015年6月19日
伊藤園 
             400億円 2013年6月12日─2015年6月11日
THK 
             500億円 2013年6月11日─2015年6月10日
YKK 
             300億円 2013年6月 7日─2015年6月 6日
日本ロジスティクスファンド投資法人 
            1000億円 2013年6月 4日─2015年6月 3日
京阪電気鉄道 
             400億円 2013年5月25日─2015年5月24日
大日本スクリーン製造 
             200億円 2013年5月24日─2015年5月23日
花王 
            1000億円 2013年5月23日─2015年5月22日
ホンダファイナンス 
            2500億円 2013年5月15日─2015年5月14日
小田急電鉄
    1200億円 2013年5月15日─2015年5月14日
住友不動産 
            2000億円 2013年5月12日─2015年5月11日
三菱UFJリース 
            2500億円 2013年5月 8日─2015年5月 7日
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
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