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UPDATE 1-池田泉州銀行、10年・100億円の期限前償還条項付劣後債発行条件を決定
2013年9月13日 / 01:17 / 4年前

UPDATE 1-池田泉州銀行、10年・100億円の期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

[東京 13日 ロイター] - 野村証券によると、池田泉州銀行 は、
期間10年の期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定した。発行額100億円。
 利率     当初5年:1.40%
        以降:6カ月円LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)+2.42%
 発行価格   100円
 スプレッド  LIBOR+92ベーシスポイント(bp)

              【  発行条件一覧  】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
銘柄     池田泉州銀行        募集期間   9月13日
       第5回期限前償還条項付   払込日    9月25日
       劣後債           各社債の金額 1億円
発行額    100億円         主幹事    下記参照
期間     10年           財務代理人  三菱東京UFJ銀行
利率     上記参照          格付け・予定 BBB(R&I)
発行価格   100円
償還日    2023年9月25日
利払日    3月、9月の各25日
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・主幹事:野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、
     大和証券、SMBC日興証券
・引受証券と引受額(単位:億円):
 野村証30 三菱UFJモルガン・スタンレー証20 みずほ証20
 大和証15 SMBC日興証15
・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料35銭
・期限前償還条項:
 5年目の利払日以降、各利払日において100円で発行体による期限前償還(コール)
 が行われる可能性がある。

 (片山直幸

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