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起債条件一覧=10月16日現在
2013年10月16日 / 06:56 / 4年前

起債条件一覧=10月16日現在

[東京 16日 ロイター] - 

    #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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10/11 JR東日本 第95回 AA+  
200億円  10年 0.748% T330+8bp  10/28 野村
                                  みずほ
10/11 JR東日本 第96回 AA+  
200億円  20年 1.634% T146+10bp 10/28 野村
                                  みずほ
10/11 大阪ガス 第31回 AA+/Aa3  
100億円  10年 0.748% T330+8bp  10/18 みずほ
                                  野村
                                  三菱UFJMS
10/11 ホンダファイナンス 第26回 AA/A1  
400億円   5年 0.315% T296+10bp 10/21 大和
                                  GS
10/11 ホンダファイナンス 第27回 AA/A1  
100億円   7年 0.494% T311+10bp 10/21 大和
                                  GS
10/11 住友商事 第47回 AA‐/A2  
300億円  10年 0.858% T330+19bp 10/23 野村
                                  GS
                                  大和
10/11 クレディセゾン 第48回 A+  
150億円  10年 1.038% T330+37bp 10/21 みずほ
                                  野村
10/11 双日 第28回 BBB/BBB  
100億円   7年 1.23%  L+64bp    10/18 三菱UFJMS
                                  みずほ
10/11 ほくほくフィナンシャルグループ 第5回 A‐  
250億円  10年 注参照    L+33bp    10/23 みずほ
10/10 中国電力 第378回 AA‐/AA  
200億円  10年 1.004% T330+34bp 10/18 みずほ
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
10/10 トヨタファイナンス 第57回 AA+/Aa3/AA‐  
100億円   3年 0.202% T284+6bp  10/21 SMBC日興
                                  大和
                                  みずほ
                                  野村
                                  東海東京
10/10 トヨタファイナンス 第58回 AA+/Aa3/AA‐  
150億円   5年 0.285% T298+6bp  10/21 SMBC日興
                                  大和
                                  みずほ
                                  野村
                                  東海東京
10/9 中京銀行 第8回 A‐  
 50億円  10年 1.134% T330+48bp 10/17 野村
                                  三菱UFJMS
                                  大和
10/8 富士通 第32回 A  
300億円   3年 0.267% T282+14bp 10/16 みずほ
                                  大和
                                  野村
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
10/8 富士通 第33回 A  
350億円   5年 0.410% T296+21bp 10/16 SMBC日興
                                  大和
                                  野村
                                  みずほ
                                  三菱UFJMS
10/8 富士通 第34回 A  
150億円   7年 0.644% T311+27bp 10/16 みずほ
                                  SMBC日興
                                  GS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・ほくほくフィナンシャルグループ債:期限前償還条項付劣後債。
 利率は当初5年が0.75%、以降が6カ月ユーロ円LIBOR+1.83%。
・中国電力債:格付けのAA─(R&I)は引き下げ方向でレーティング・モニター中。
・中京銀行債:劣後債。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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#10/16 地方公共団体金融機構 F187回 AA+  
200億円   9年 0.713% ─        10/23  大和
#10/16 地方公共団体金融機構 F188回 AA+  
 40億円  11年 0.813% ─        10/23  三菱UFJMS
#10/16 地方公共団体金融機構 F189回 AA+  
 30億円  14年 1.103% ─        10/23  三菱UFJMS
10/9 日本政策投資銀行 第38回 AA/AAA/A+/Aa3  
400億円   3年 0.197% T284+6bp 10/16  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
                                  東海東京
10/9 日本政策投資銀行 第39回 AA/AAA/A+/Aa3  
200億円   5年 0.264% T298+6bp 10/16  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
                                  東海東京
10/8 住宅金融支援機構 第142回 AA+/AA‐  
 50億円  10年 0.719% T330+7bp 10/16  三菱UFJMS
                                  大和
                                  みずほ
10/8 住宅金融支援機構 第143回 AA+/AA‐  
100億円  15年 1.192% T105+8bp 10/16  三菱UFJMS
                                  大和
                                  みずほ
10/8 地方公共団体金融機構 第14回 AA+/AA‐/Aa3  
150億円   5年 0.245% T114+3bp 10/21  三菱UFJMS
                                  野村
10/8 地方公共団体金融機構 第53回 AA+/AA‐/Aa3  
400億円  10年 0.739% T330+9bp 10/21  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
10/8 地方公共団体金融機構 第32回 AA+/AA‐/Aa3  
150億円  20年 1.624% T146+9bp 10/21  SMBC日興
                                  大和
                                  メリル
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■公社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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10/11 大阪府住宅供給公社 第4回 A+  
100億円   3年 0.472% T282+35bp 10/23 みずほ
                                  三菱UFJMS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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10/11 フランス相互信用連合銀行 第7回 Aa3/A/A+
461億円  2年  0.475% L+22bp 10/18  大和
                                みずほ
                                野村
10/11 フランス相互信用連合銀行 第8回 Aa3/A/A+
228億円  3年  0.560% L+27bp 10/18  大和
                                みずほ
                                野村
10/11 フランス相互信用連合銀行 第9回 Aa3/A/A+
240億円  5年  0.755% L+34bp 10/18  大和
                                みずほ
                                野村
10/11 フランス相互信用連合銀行 第2回 Aa3/A/A+
 78億円  2年  注参照    ─      10/18  大和
                                みずほ
                                野村
10/11 フランス相互信用連合銀行 第3回 Aa3/A/A+
 48億円  3年  注参照    ─      10/23  大和
                                みずほ
                                野村
10/11 フランス相互信用連合銀行 第4回 Aa3/A/A+
 26億円  5年  注参照    ─      10/18  大和
                                みずほ
                                野村
10/10 現代キャピタル・サービシズ 第10回 A+/BBB+
250億円  2年  0.75%  L+48bp 10/18  シティG
                                メリル
                                みずほ
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・フランス相互信用連合銀行債:
  4段目:変動利付債。利率は日本円の3カ月預金オファード・レート+0.32%。
 5段目:変動利付債。利率は日本円の3カ月預金オファード・レート+0.37%。
 6段目:変動利付債。利率は日本円の3カ月預金オファード・レート+0.44%。

■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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10/3 ミスミグループ本社 ドル  
 1億ドル  5年  0.00% 36.79ドル 10/21  UBS
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注)
・ミスミグループ本社 ユーロ米ドル建てCB:
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間  利率     スプレッド     払込日  主幹事
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■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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マネックスグループ  
円   50億      5年  1.50   100.00 10/17 注参照
フランス相互信用連合銀行
豪ドル 7140万    5年  4.50   100.00 10/31 注参照
フィンランド地方金融公社
注参照 2000万    4年  7.15   100.00 10/21 注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
注参照 1000万 4年6カ月  5.20   100.00 11/ 5 注参照
円   133.6億   4年  0.35   100.00 10/30 注参照
#オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)  
米ドル 5200万    5年  1.84   100.00 10/24 注参照
豪ドル 4000万    5年  4.29   100.00 10/24 注参照
注参照 2000万    5年  4.98   100.00 10/24 注参照
バークレイズ・バンク
注参照 2700万    5年  3.75   100.00 10/29 注参照
注参照 1200万    5年  6.40   100.00 10/30 注参照
BNPパリバ  
注参照 3300万    7年  4.50   100.00 10/29 注参照
注参照 1.54億 4年9カ月  4.38   100.00 10/17 注参照
注参照 3000万 4年6カ月  6.90   100.00 10/29 注参照
注参照 2.5億     5年  4.70   100.00 10/21 注参照
注参照 7300万 5年6カ月  4.51   100.00 10/29 注参照
#ラボバンク・ネダーランド
注参照 5.79億   30年  0.50    23.60 10/30 注参照
注参照 5.95億   30年  0.00     8.69 10/30 注参照
注参照 7億0122万  4年  3.35   100.00 10/30 注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 10/30 注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 10/30 注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 10/30 注参照
#ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス
米ドル 5340万    5年  2.74   100.00 10/23 注参照
米ドル 5557万    5年  L+1.13 100.00 10/23 注参照
HSBC銀行
豪ドル 726万     8年  0.50    72.22 10/23 注参照
注参照 6600万    5年  4.03   100.00 10/30 注参照
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 
円   36億      1年  0.50   100.00 10/24 注参照
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ)
豪ドル 5200万    4年  3.62   100.00 10/24 注参照
注参照 2.07億    4年  4.34   100.00 10/24 注参照
トヨタ モーター クレジット
豪ドル 1.636億   5年  3.83   100.00 10/24 注参照
米ドル 1.504億   5年  1.52   100.00 10/24 注参照
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注)
・マネックスグループ 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月7日─17日。受渡日は10月18日。売出人はマネックス証券。
 格付けはBBB(JCR)。
・フランス相互信用連合銀行 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月18日─29日。受渡日は11月1日。売出人は大和証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月4日─21日。受渡日は10月22日。
 売出人は東洋証券。格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 円高リスク軽減型トルコリラ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月9日─31日。受渡日は11月6日。売出人は今村証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 ユーロ円建て債(2段目):価格は売出価格。売出期間は10月16日─30日。
 受渡日は10月31日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行債:価格は売出価格。
 3段目はニュージーランドドル建て債。
 以下は1─3段目共通。
 売出期間は10月17日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
 売出取扱人:
 米ドル建て債と豪ドル建て債はカブドットコム証券、静銀ティーエム証券、常陽証券、
 新潟証券、八十二証券、百五証券。
 ニュージーランドドル建て債はカブドットコム証券。
・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月3日─29日。受渡日は10月30日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)。
・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月2日─30日。受渡日は10月31日。売出人は楽天証券。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月8日─29日。受渡日は10月30日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月7日─17日。受渡日は10月18日。売出人は岩井コスモ証券。
 売出取扱人は静岡東海証券、奈良証券、ニュース証券、松阪証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ 南アフリカランド建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月3日─29日。受渡日は10月30日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月1日─18日。受渡日は10月22日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(5段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月11日─28日。受渡日は10月30日。売出人は藍澤証券。
 売出取扱人は八幡証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は10月9日─30日。受渡日は10月31日。
 売出人は極東証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建てゼロクーポン債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は10月9日─30日。受渡日は10月31日。
 売出人は極東証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月18日─30日。受渡日は10月31日。
 売出人はSMBC日興証券。格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ラボバンク・ネダーランド債:5段目はニュージーランドドル建て債。
 以下は4─6段目共通。
 価格は売出価格。売出期間は10月22日─30日。受渡日は10月31日。
 売出人はみずほ証券。格付けはAA─(S&P)。
・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス債:価格は売出価格。
 1段目:固定利付債。2段目:変動利付債。
 売出期間は10月17日─23日。受渡日は10月24日。
 売出人は野村証券。野村ホールディングス保証。売出取扱人はいよぎん証券。
・HSBC銀行 豪ドル建てディスカウント債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月2日─23日。受渡日は10月24日。売出人は豊証券。
・HSBC銀行 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月1日─29日。受渡日は10月31日。売出人は丸福証券。
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月1日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人は東海東京証券。格付けはBBB(JCR)。
・トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) 豪ドル建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は10月9日─22日。受渡日は10月25日。
 売出人は大和証券。格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ニュージーランドドル建て債
 (2段目):価格は売出価格。売出期間は10月9日─22日。
 受渡日は10月25日。売出人は大和証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター クレジット  豪ドル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月7日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人はSMBC日興証券、東海東京証券。売出取扱人はSBI証券、高木証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター クレジット  米ドル建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月7日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人はSMBC日興証券、東海東京証券。売出取扱人はSBI証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。

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