2016年9月30日 / 22:01 / 1年前

NY市場サマリー(30日)

* 米国概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/6J/Overview
 をクリックしてご覧になれます

    [30日 ロイター] -    
    <為替> ドイツ銀行 をめぐる懸念が和らぐなか、ユーロがドルに対して持ち直
す動きとなった。円相場は1ドル101円台前半での取引。
    AFPは関係筋の話として、米司法省がドイツ銀に科すモーゲージ担保証券(MBS)の不
正販売問題をめぐる罰金について、当初科すとしていた最大140億ドルから54億ドルに大幅
に削減することで合意に近づいていると報じた。
    ドイツ銀の米国預託証券(ADR) は15%急騰。前日には最安値をつけていた。
    スコシアバンク(トロント)の首席FXストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「ドイ
ツ銀の見通しをめぐり悲観的な見方が後退したようだ」と述べた。
    ユーロ/ドル は9月全体で約0.8%上昇、第3・四半期では1.2%上昇となる勢
い。
    円はドルに対し 一時101.75円をつけ、その後は0.34%安の101.35円
。第3・四半期では約1.8%の円高となる勢い。円高の流れは3四半期連続。
    中国人民元は国内でのスポット取引 で横ばいとなる1ドル6.6745元。人民
元は10月1日から国際通貨基金(IMF)の準備資産である特別引き出し権(SDR)の構成
通貨に加わる。
    
    NY外為市場: 
    
    <債券> 国債利回りが上昇。ドイツ銀行 の株価回復を受けてリスク選好の動き
が強まった。また、朝方発表された米経済指標は概ね堅調な内容となり、連邦準備理事会(FR
B)が12月に利上げに動くとの見方を支えた。    
    ドイツ銀がモーゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題をめぐり、当初見込まれていた最
大140億ドルを大幅に下回る54億ドルを支払い米司法省と和解する方向で合意に近付いてい
るとの報道が材料視された。
    同報道を手がかりに、ドイツ銀株は欧州市場で約6%高、米預託証券(ADR) は1
4%高でこの日の取引を終えた。
    FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボジェル氏は「ドイツ銀の株価は強含
んで今週の取引を終えたが、同行をめぐる問題に伴う債券市場への影響は少なくとも10月第1
、2週まで続くだろう」と語った。
    ただ、ドイツ銀をめぐる状況は急転しかねないとの懸念が漂う中、シーポート・グローバル
のマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は「市場参加者は週末に起こり得る動向に不
安を感じている」と指摘した。
    米指標では、8月の個人消費支出(インフレ調整後)は前月比0.1%減と、市場の増加予
想に反し7カ月ぶりに落ち込んだ。ただ、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア個人消費
支出(PCE)指数は0.2%上昇、前年同月比では1.7%上昇とFRBが物価の目標として
いる2%に近づいた。9月のシカゴ地区購買部協会景気指数は54.25と、前月の51.5か
ら上昇した。
            
    米金融・債券市場: 
    
    <株式> 反発して取引を終えた。ドイツ銀行 の経営状態に対する懸念が和らい
だことで、金融株が広く買われた。
    S&P金融株指数は は約1.4%上昇し、およそ2カ月ぶりの大幅なプラスとなっ
た。
    米国の株式市場に上場するドイツ銀の株価 は14.0%値上がりした。モーゲージ担
保証券(MBS)の不正販売問題に絡み、54億ドルの支払いで米司法省と和解合意に近づいた
とするAFPの報道が材料視された。米司法省は当初、最大140億ドルの支払いを要求。ドイ
ツ銀の経営の先行きが不安視されていた。
    バンク・オブ・アメリカ(バンカメ) とシティグループ はともに3%超の値上
がりとなったほか、JPモルガン も1.4%上昇。銀行株がS&Pを押し上げた。
    ゴールドマン・サックス は1.5%高。ダウ平均の構成銘柄で最も大きく値上がりし
た。
    S&Pの主要11部門のうち8部門が上昇した。今週は原油価格が大きく値上がりしたこと
から、S&Pエネルギー株指数 は約1.3%上昇した。
    週間ベースでは主要3指数とも3週続伸となった。
    米取引所の合算出来高は約75億株。直近20営業日の平均である71億株を上回った。
    騰落銘柄数は、ニューヨーク証券取引所では上げ銘柄が下げ銘柄を上回り、比率は2.40
対1だった。ナスダックも2.69対1で上げが下げを上回った。
    
    米国株式市場: 
    
    <金先物> 投資家のリスク選好意欲が回復したことを背景に安全資産としての金の需要が
減退し、反落した。12月物の清算値は前日比8.90ドル安の1オンス=1317.10ドル
。
    早朝まではドイツ銀行の経営不安がくすぶる中、「質への逃避買い」が入り堅調に推移。た
だその後は、原油相場が上昇に転じたことに加え、米司法省が住宅ローン担保証券(MBS)の
不正販売でドイツ銀行に支払いを求めていた和解金が大幅に減額されるとの一部報道が流れたこ
とから、米株相場が大幅上伸。投資家のリスク選好意欲が強まったため、安全資産とされる金の
需要は減退した。
    朝方発表された8月の個人消費支出は前月比横ばいにとどまり、伸び率は5カ月ぶりの低水
準だった。ただ、米連邦準備理事会(FRB)が重視しているインフレ指数が全般的に加速した
ことから、利上げを後押しする材料になり得るとの見方が一部に浮上。金 利を生まない資産で
ある金にとっては、この指標も圧迫材料となった。また、9月のシカゴ地域の景況指数(シカゴ
PMI)が前月から上昇し、市場予想を上回ったことも下押し要因となった。 
    
    NY貴金属: 
    
    <米原油先物> 利益確定の売りが先行したものの、石油輸出国機構(OPEC)による減
産合意を好感した買いに支えられ、3日続伸した。米国産標準油種WTIの11月物の清算値は
前日比0.41ドル(0.86%)高の1バレル=48.24ドルと、中心限月で8月19日(
48.52ドル)以来約1カ月半ぶりの高値を付けた。12月物の清算値は0.42ドル高の4
8.82ドルとなった。
    連日の上昇を受けて、未明にはひとまず利益を確定する動きが出た。また、外国為替市場で
は朝方までドルが対ユーロで買われ、ドル建てで取引される原油に割高感が生じたことも圧迫要
因となり、相場は一時47ドル割れ目前まで下げていた。
    しかしその後、相場は反転上昇。OPECによる8年ぶりの協調減産合意を受け、供給過剰
解消への期待感が広がっていることが引き続き買いを促したもよう。また、外為市場でドル売り
・ユーロ買いに転じたことも追い風となった。
    
    NYMEXエネルギー: 

       ドル/円 NY終値     101.33/101.36                                           
                     始値            101.13                                           
                     高値            101.44                                           
                     安値            101.12                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1238/1.1244                                           
                     始値            1.1165                                           
                     高値            1.1250                                           
                     安値            1.1153                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分     98*17.00    2.3184%             
                               前営業日終値     99*15.50    2.2740%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分     99*03.50    1.5979%             
                               前営業日終値     99*15.50    1.5560%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分     99*28.25    1.1492%            
                               前営業日終値    100*01.25    1.1170%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分     99*31.00    0.7658%            
                               前営業日終値    100*00.25    0.7460%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          18308.15      +164.70      +0.91        
            前営業日終値          18143.45                                           
           ナスダック総合           5312.00       +42.85      +0.81         
            前営業日終値           5269.15                                           
       S&P総合500種           2168.27       +17.14      +0.80        
            前営業日終値           2151.13
                                                                                    
     COMEX金 12月限            1317.1        ‐8.9                   <0#GC:>
             前営業日終値            1326.0                                           
     COMEX銀 12月限            1921.4         +2.6                   <0#SI:>
             前営業日終値            1918.8                                           
     北海ブレント 11月限             49.06       ‐0.18                    <0#LCO:>
             前営業日終値             49.24                                           
     米WTI先物 11月限             48.24        +0.41                   <0#CL:>
             前営業日終値             47.83                                           
           CRB商品指数          186.3155      +0.4878                      
             前営業日終値          185.8277

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