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UPDATE 2-NY市場サマリー(8日)
2017年3月8日 / 22:02 / 7ヶ月前

UPDATE 2-NY市場サマリー(8日)

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 (表を更新し内容を追加しました)
    [8日 ロイター] -    
    <為替> ドルが上昇した。2月の米民間雇用者数が大幅に増加し、米連邦準備理事会(FRB)が来
週利上げするとの見方が一段と強まった。
    2月のADP全米民間部門雇用者数は29万8000人増で、市場予想の19万人増を大きく上回った
。
    ただ、主要6通貨に対するドル指数は既に過去5週間で約2.5%上昇していたこともあり、上
値は限られた。市場では10日に米労働省が発表する2月雇用統計を見極めたいとして慎重姿勢を維持する
投資家が多い。ADPの雇用報告と労働省の雇用統計の相関性は低いとされている。
    オアンダのチーフ通貨ストラテジスト、ディーン・ポプルウェル氏は、来週の米連邦公開市場委員会(
FOMC)を前に「市場が先走り気味になっているのは間違いない」と述べた。
    直近のドル指数は0.25%高の102.08。ドル/円は一時114.74円まで上昇したが
、終盤は0.39%高の114.41円と伸び悩んだ。ユーロ/ドルは0.16%安の1.0548
ドル。
     投資家は9日の欧州中央銀行(ECB)理事会に注目している。ユーロ圏の物価上昇圧力は強まって
いるものの、ドラギ総裁が理事会後の会見で現在の量的緩和政策の修正を表明するとの観測はほとんど出て
いない。
    オアンダのポプルウェル氏は「ドラギ氏が動ける余地は比較的乏しい。物価上昇率は望ましい水準にじ
りじり近づきつつあるが、タカ派的になり過ぎることはできない。だからユーロは基本的に狭いレンジで取
引されている」と指摘した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇。ADP全米雇用報告が好調だったことを受け、FRBが来週の会合で利
上げに踏み切るとの観測が一段と高まり、2年債利回りは約7年半ぶりの高水準を付けた。長期債利回りは
昨年12月以来の水準に上昇したが、その後、10年債入札が堅調だったことを受け上げ幅をやや縮小した
。
    SGコーポレート・アンド・インベストメントバンキングの米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ
ッパ氏は「この日の相場はADP全米雇用報告で動いた。これほど力強い結果になるとは予想されていなか
った」と述べた。
    CMEフェドウオッチによると、金利先物が織り込む来週の利上げの確率は86%。前日は82%だっ
た。    
    ADP全米雇用報告を受け、10年債利回りは一時2.583%と、昨年12月20日以
来の高水準に、金利動向に敏感に反応するとされる2年債利回りは1.378%と、2009年
8月以来の水準に上昇した。
    この日実施された10年債入札は最高落札利回りが2.560%と、2014年7月以来の高水準とな
った。応札倍率は2.66倍と、2016年6月以来の高水準だった。    
    9日には30年債入札が実施される。    
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウ工業株30種とS&P総合500種がいずれも続落した。エネルギー株が大きく値下が
りし、株価全体の重しとなった。
    S&Pエネルギー株は約2.5%安。昨年9月以来、約半年振りの大幅下落となった。この日
発表の米原油在庫が市場予想を大きく上回って増加し、原油相場は5%超下落した。
    ソラリス・グループの最高投資責任者、ティム・グリスキー氏は「(原油をめぐっては)減産という良
いニュースも確かにある。ただ、特に米国では、在庫が積みあがり、シェール生産事業者は現在の水準で稼
ぎを上げ、生産が戻ってきている」と指摘する。
    2月のADP全米雇用報告を受け、14─15日のFOMCで利上げに踏み切る可能性が一段と高まり
、金利動向に敏感な不動産株が下落。S&P不動産株は約1.5%安だった。
    トランプ米大統領の政策が景気を後押しすることへの期待から、米主要株価指数は過去最高値水準付近
で推移している。ただ、政策の詳細は依然としてほとんど分からないままで、株価上昇を抑制する要因とな
っている。株価のバリュエーションに対する懸念も強まってきている。    
    個別銘柄では、重機メーカー大手キャタピラーは2.8%安。海外での税務・会計処理で不正
があったとする政府委託の報告書についてニューヨーク・タイムズ紙が報じたことが悪材料だった。
    一方、税務・会計サービスのH&Rブロックは約15%高と、約8年ぶりの大幅上昇。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 7営業日続落。ADP雇用報告を受けて売りが加速した。
    雇用関連指標が極めて堅調な内容となったこ とを受け、14─15日のFOMCでの利上げ観測が強
まった上、今後の利上げペースが速まるのではないかとの臆測も広がり、金利を生まない金塊 は下げ幅を
拡大した。外国為替市場でドル買い圧力が強まったことも金塊の割高感 につながり、朝方の早い段階で一
時1206.40ドルの安値を付けた。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物>  3営業日続落。米原油在庫の大幅な積み増しなどを嫌気して急落しWTI4月物の
清算値は5.4%安の1バレル=50.28ド ルと、中心限月ベースで昨年12月7日以来約3カ月ぶり
の安値を付けた。
    米エネルギー情報局(EIA)が午前中に公表した最新週の原油在庫は、積み増し幅がAPIの数字よ
りも小幅だったため、いったんは買い戻しが入 って下げ幅を縮小。しかし、原油在庫自体が9週間連続で
増加し、過去最高水準を更新し たことから、その後は下げ足を速めて一気に50ドル台まで急落した。 こ
のほか、ドルが対主要通貨バスケットで上昇したこともドル建てで取引される原油に 割高感を与え、相場
の下押し要因となった。
        
    NYMEXエネルギー:

        ドル/円 NY終値      114.32/114.38                                              
                      始値             113.99                                              
                      高値             114.74                                              
                      安値             113.99                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.0539/1.0543                                              
                      始値             1.0560                                              
                      高値             1.0562                                              
                      安値             1.0535                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      97*02.50     3.1514%             
                                 前営業日終値      97*27.50     3.1100%                    
       10年債(指標銘柄)           17時03分      97*09.50     2.5597%             
                                 前営業日終値      97*23.00     2.5110%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      98*31.50     2.0909%            
                                 前営業日終値      99*06.50     2.0440%                    
        2年債(指標銘柄)           16時40分      99*17.50     1.3582%            
                                 前営業日終値      99*19.25     1.3300%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           20855.73        -69.03       -0.33        
             前営業日終値           20924.76                                              
            ナスダック総合            5837.55         +3.62       +0.06         
             前営業日終値            5833.93                                              
        S&P総合500種            2362.98         -5.41       -0.23        
             前営業日終値            2368.39                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1209.4         ‐6.7                           
              前営業日終値             1216.1                                              
       COMEX銀 5月限             1729.8        ‐23.8                           
              前営業日終値            1753.6                                               
       北海ブレント 5月限              53.11        ‐2.81                             
              前営業日終値              55.92                                              
       米WTI先物 4月限              50.28        ‐2.86                           
              前営業日終値              53.14                                              
            CRB商品指数           185.0531      ‐2.9660                       
              前営業日終値           188.0191                                              
    

    

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