Reuters logo
起債条件一覧=7月8日現在
2013年7月8日 / 07:53 / 4年前

起債条件一覧=7月8日現在

[東京 8日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
7/5 JR東日本 第92回 AA+  
150億円   5年 0.392% T295+7bp   7/30 三菱UFJMS
                                  SMBC日興
7/5 JR東日本 第93回 AA+  
150億円  10年 0.923% T329+7bp   7/30 三菱UFJMS
                                  SMBC日興
7/5 JR東日本 第94回 AA+  
200億円  20年 1.807% T145+9bp   7/30 三菱UFJMS
                                  SMBC日興
7/5 JR東海 第64回 AA+  
150億円  20年 1.807% T145+9bp   7/29 みずほ
                                  SMBC日興
                                  メリル
7/5 東邦ガス 第38回 AA  
100億円  10年 0.933% T329+8bp   7/12 野村
                                  大和
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
7/5 リコーリース 第15回 A+/AA‐/A  
100億円   3年 0.268% T280+10bp  7/12 大和
7/5 リコーリース 第16回 A+/AA‐/A  
100億円   5年 0.472% T295+15bp  7/12 みずほ
7/5 東京都競馬 第2回 A‐  
120億円   5年 0.572% T295+25bp  7/11 大和
                                  野村
                                  SMBC日興
7/5 小田急電鉄 第62回 AA‐  
150億円   3年 0.28%  注参照        7/31 SMBC日興
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・小田急電鉄債:
 個人投資家向けに販売。
 スプレッドは第280回と第282回国債利回りの案分+10bp。

■財投機関債など■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■投資法人債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
7/4 プレミア投資法人 第4回 A  
 75億円   5年 0.72%  L+15bp  7/25  SMBC日興
                                みずほ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■円建て外債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■東京プロボンド■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■国内/CB型新株予約権付社債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#7/8 朝日印刷 第2回 BBB+  
 35億円  5年  0.10%   未定     注参照   大和
7/1 横浜冷凍 第4回 A‐  
 70億円  5年  0.00%   未定     注参照   大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・朝日印刷債:
 払込日は7月24日─30日までの間のいずれかの日。
・横浜冷凍債:
 120%コールオプション条項付。転換価額下方修正条項付。
 払込日は7月17日─22日までの間のいずれかの日。

■海外/CB型新株予約権付社債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ABS■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド    払込日  主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■海外SB■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#マネックスグループ  
円   20億      3年  1.30   100.00 7/19  注参照
ラボバンク・ネダーランド
注参照 11億     30年  0.50    22.00 7/29  注参照
東海東京フィナンシャル・ホールディングス  
円   56億円     1年  0.60   100.00 7/25  注参照
地方公共団体金融機構  
米ドル 1億       5年  注参照    100.00 7/11  注参照
大和証券グループ本社  
米ドル 5300万    7年  2.75   100.00 7/25  注参照
注参照 14.5億 3年8カ月  6.65   100.00 7/25  注参照
フィンランド地方金融公社
注参照 1.1145億  5年  4.43   100.00 7/30  注参照
オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)  
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 7/24  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 7/24  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 7/24  注参照
トヨタ ファイナンス オーストラリア
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 7/25  注参照
米ドル 未定    4年6カ月  未定     100.00 7/25  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 7/25  注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 7/25  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 7/25  注参照
バークレイズ・バンク  
注参照 1100万    5年  6.10   100.00 7/25  注参照
SBIホールディングス  
円   200億     1年  1.55   100.00 7/ 9  注参照
#大和証券グループ本社  
米ドル 5300万    7年  2.75   100.00 7/25  注参照
注参照 14.5億 3年8カ月  6.65   100.00 7/25  注参照
丸紅  
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 8/ 1  注参照
インド輸出入銀行
円   150億     5年  未定     100.00 7/30  注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
円   未定       7年  未定     100.00 7/23  注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 7/23  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 7/23  注参照
円   252.11億  4年  0.50   100.00 7/23  注参照
ロイズ・ティーエスビー・バンク
注参照 7000万   10年  6.25   100.00 7/10  注参照
注参照 5.7億    15年  0.50    41.44 7/25  注参照
注参照 2.7億     5年  4.45   100.00 7/23  注参照
BNPパリバ  
注参照 3000万 3年6カ月  6.00   100.00 7/23  注参照
注参照 4000万    4年  3.90   100.00 7/16  注参照
注参照 300万     3年  5.66   100.00 7/16  注参照
注参照 2000万    6年  4.50   100.00 7/18  注参照
注参照 2.5億     7年  4.40   100.00 7/11  注参照
注参照 6000万 4年9カ月  4.10   100.00 7/11  注参照
注参照 330万  4年6カ月  3.53   100.00 7/29  注参照
注参照 2.8億     5年  4.60   100.00 7/10  注参照
注参照 9000万 4年6カ月  4.23   100.00 7/29  注参照
ラボバンク・ネダーランド
注参照 4.35億    5年  4.45   100.00 7/23  注参照
HSBC銀行
注参照 7980万    5年  4.11   100.00 7/30  注参照
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・マネックスグループ 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月9日─19日。受渡日は7月22日。売出人はマネックス証券。
 格付けはBBB(JCR)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債:価格は売出価格。
 売出期間は7月8日─29日。受渡日は7月30日。売出人は極東証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月8日─25日。受渡日は7月26日。売出人は東海東京証券。
 格付けはBBB(JCR)。
・地方公共団体金融機構 米ドル建て債(第38回債):価格は発行価格。
 利率は3カ月LIBOR+50bp。主幹事はバークレイズ。格付けは取得しない。
・大和証券グループ本社債:価格は売出価格。
 米ドル建て債(1段目):
 南アフリカランド建て債(2段目):
 売出期間は7月9日─23日。受渡日は7月26日。売出人は大和証券。
 格付けはBaa3(ムーディーズ)、BBB(S&P)、A(R&I)。
・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月5日─29日。受渡日は7月31日。
 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は八幡証券、坂本北陸証券、島大証券、
 松阪証券、中泉証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行債:価格は売出価格。
 豪ドル建て債(1段目):
 米ドル建て債(2段目):
 メキシコペソ建て債(3段目):
 売出期間は7月18日─24日。受渡日は7月25日。売出人は野村証券。
 売出取扱人は豪ドル建て債がいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券、
 メキシコペソ建て債がだいこう証券ビジネス。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・トヨタ ファイナンス オーストラリア債:価格は売出価格。
 豪ドル建て債(1段目):売出人はSMBC日興証券、東海東京証券。
             売出取扱人はマネックス証券、楽天証券。
 米ドル建て債(2段目):売出人はSMBC日興証券。
 売出期間は7月11日─25日。受渡日は7月26日。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ ファイナンス オーストラリア債:価格は売出価格。
 米ドル建て債(3段目):
 豪ドル建て債(4段目):
 メキシコペソ建て債(5段目):
 売出期間は7月18日─25日。受渡日は7月26日。
 売出人:
 米ドル建て債と豪ドル建て債は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 メキシコペソ建て債は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京証券。
 売出取扱人:
 米ドル建て債と豪ドル建て債はカブドットコム証券、静銀ティーエム証券、常陽証券、
 新潟証券、八十二証券、百五証券。
 メキシコペソ建て債はカブドットコム証券、宇都宮証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月3日─25日。受渡日は7月26日。売出人は楽天証券。
・SBIホールディングス 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月3日─9日。受渡日は7月10日。売出人はSBI証券。
 BBB(R&I)。
・大和証券グループ本社債:価格は売出価格。
 米ドル建て債(1段目):
 南アフリカランド建て債(2段目):
 売出期間は7月9日─23日。受渡日は7月26日。売出人は大和証券。
 格付けはBaa3(ムーディーズ)、BBB(S&P)。
・丸紅 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月19日─30日。受渡日は8月2日。売出人は大和証券。
 格付けはA+(JCR)、A─(R&I)。
・インド輸出入銀行 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月16日─26日。受渡日は7月31日。売出人は大和証券。
 格付けはBBB+(JCR)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク債
 円建て債(1段目):
 豪ドル建て債(2段目):
 米ドル建て債(3段目):
 価格は売出価格。売出期間は7月12日─23日。受渡日は7月24日。
 売出人はみずほ証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円建て債
 (4段目):価格は売出価格。売出期間は7月9日─23日。受渡日は7月24日。
 売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月24日─7月9日。受渡日は7月11日。売出人は安藤証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建てディスカウント債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は7月1日─24日。受渡日は7月26日。
 売出人は安藤証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は7月1日─22日。受渡日は7月24日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ 南アフリカランド建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月21日─7月23日。受渡日は7月24日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月24日─7月16日。受渡日は7月17日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ トルコリラ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月24日─7月16日。受渡日は7月17日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月21日─7月18日。受渡日は7月19日。売出人は楽天証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(5段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月12日─7月11日。受渡日は7月12日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(6段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月12日─7月11日。受渡日は7月12日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ 豪ドル建て債(7段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月27日─7月29日。受渡日は7月30日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(8段目):価格は売出価格。
 売出期間は7月1日─10日。受渡日は7月11日。売出人は岩井コスモ証券。
 売出取扱人はアーク証券、静岡東海証券、奈良証券、ニュース証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(9段目):価格は売出価格。
 売出期間は7月1日─26日。受渡日は7月30日。売出人はあかつき証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月28日─7月23日。受渡日は7月24日。売出人は岡三証券。
 売出取扱人は阿波証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・HSBC銀行 メキシコペソ建て債:
 価格は売出価格。売出期間は7月1日─29日。受渡日は7月31日。
 売出人は丸福証券、愛媛証券。

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below