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起債予測一覧=7月8日現在
2013年7月8日 / 07:53 / 4年前

起債予測一覧=7月8日現在

[東京 8日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#鹿島 
 5年 100億円程度          今週後半 SMBC日興 大和 野村 みずほ
#永谷園 
 3年 50億円                  大和
東芝 
 4年 300億円           7月12日 野村 大和 みずほ SMBC日興
          利率0.40─0.80%    個人債
                  7月26日発行
セガサミーホールディングス 
 3年                    7月 三菱UFJMS 大和 SMBC日興
 5年                    7月 SMBC日興 大和 三菱UFJMS
#オリックス 
 7年 100億円 T309+33─35      みずほ 三菱UFJMS
                    7月10日
東日本高速道路 
 5年 300億円            7月下旬 みずほ 野村 シティG
#出光興産 
 5年 200億円程度 L+15─16 7月10日 SMBC日興 三菱UFJMS 大和
住信SBIネット銀行 
10年 110億円           7月17日 SBI 大和
                  7月30日発行 期限前償還条項付劣後債
                          (10ノンコール5) 個人債
#JXホールディングス 
 5年 100億円            今週後半 みずほ 大和 野村
10年 150億円            今週後半 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
#武田薬品工業 
 6年 600億円 T302+12─14      野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                    7月10日 大和
 7年 600億円 T309+12─14      野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                    7月10日 大和
 総額1200億円
#川崎重工業 
 5年 100億円 T295+25    7月9日 野村 みずほ
 7年 100億円 T309+39─40 7月9日 みずほ 野村
#日産フィナンシャルサービス 
 3年 300億円程度 T280+10─14    SMBC日興 メリル シティG
                     今週後半 みずほ
 5年 100億円程度 T295+14─16    SMBC日興 メリル シティG
                     今週後半 みずほ
#トヨタファイナンス 
 2年 200億円 T272+6    7月10日 野村 大和 三菱UFJMS みずほ
                          東海東京
 4年 100億円程度 T288+7  7月10日 野村 大和 三菱UFJMS みずほ
                          東海東京
成田国際空港 
10年 100億円程度               野村 大和
#NECキャピタルソリューション 
 3年 100億円 L+30       7月9日 大和 SMBC日興
#東レ 
10年 200億円 T329+13─15 7月9日 野村 SMBC日興
西日本高速道路 
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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日本政策金融公庫 
 2年 400億円            7月下旬 みずほ シティG 大和
                   8月上旬発行
 3年 300億円            9月発行 みずほ シティG 大和
#日本政策投資銀行 
 3年 300億円 T282+6     7月9日 野村 みずほ 大和
 5年 300億円 T296+6     7月9日 野村 みずほ 大和
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
 2年 400億円              8月 三菱UFJMS 大和 野村
                     9月発行
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円            9月発行
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
#住宅金融支援機構 
10年  50億円           7月10日 大和 野村 三菱UFJMS
          T329+4.5、5.0
15年 100億円 T104+7─8  7月10日 大和 野村 三菱UFJMS
30年                  上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 5年 100億円程度          7月下旬 三菱UFJMS 野村 GS
                   8月中旬発行
10年 200億円程度          7月下旬 三菱UFJMS 野村 GS
                   8月上旬発行
20年 150億円程度          7月下旬 三菱UFJMS 野村 GS
                   8月中旬発行
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 5年 100億円程度          8月発行
10年 200億円程度          8月発行
20年 150億円程度          8月発行
   計450億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#地方公共団体金融機構 
10年 400億円 T329+4.5    7月9日 野村 大和
20年 100億円 T145+6      7月9日 野村 みずほ シティG
 5年 150億円 T112+3.5    7月9日 SMBC日興 しんきん
10年 400億円              8月発行 三菱UFJMS SMBC日興
10年 400億円              9月発行 みずほ MスタンレーMUFG
20年                    9月発行 大和 三菱UFJMS 東海東京
(2013年度発行計画案)
国内債 9800億円
10年 4800億円
20年 1200億円
 5年  500億円
スポット 500億円
FLIP2800億円
国外債 2200億円
総額1兆2000億円
(2013年度上半期発行計画案)
国内  5200億円
10年 2400億円
20年  600億円
 5年  300億円
スポット 300億円
FLIP1600億円
国外債 1100億円
総額  6300億円
神戸市 
 5年 100億円程度            最速8月 大和 みずほ 東海東京
#愛知県 
10年 200億円             7月12日 プレマーケティング方式
(2013年度上半期15年債)             三菱UFJMS SMBC日興 大和
(2013年度上半期20年債)             三菱UFJMS SMBC日興
                            メリル
(2013年度上半期30年債)
30年 100億円 T39+15─16   7月10日 三菱UFJMS SMBC日興 CS
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額600億円
名古屋市 
(フレックス枠活用)
  総額400億円
中期  100億円程度            8月以降 みずほ 野村
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  400億円程度                 大和(通年事務)
千葉県 
(2013年度上期20年債)              三菱UFJMS
                            MスタンレーMUFG 東海東京
神奈川県 
(2013年度20年債)
20年                 第3四半期発行 三菱UFJMS メリル
20年
   第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額400億円程度
静岡県 
(フレックス枠)
  残額200億円
(下期超長期債枠、20年)
  残額100億円
大阪府 
 5年 200億円             7月18日 入札・引合方式
福岡県 
 5年 100億円             7月10日 入札方式
                    7月30日発行
(フレックス枠を活用)
 6年 100億円                   野村 バークレイズ 三菱UFJMS
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額500億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額350億円
川崎市 
 5年  70億円             7月10日 プレマーケティング方式
(2013年度超長期債)  
    300億円(各100億円)           大和(通年事務)
                            SMBC日興 GS みずほ
                            三菱UFJMS
                           (共同グループ)
北海道 
 5年 200億円             7月12日 プレマーケティング方式
20年 100億円                   三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度フレックス枠)
    200億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
東京都 
10年 600億円             7月12日 融合方式
                           (第2四半期・指名幹事:
                            三菱UFJMS GS)
#京都市 
20年 100億円              下期発行 大和 GS 三菱UFJMS
(2013年度、フレックス枠)
  年間300億円                   大和 東海東京 野村
 5年 100億円 T295+3.5、4  7月10日 大和 東海東京 野村
#兵庫県 
 3年       ソフトヒアリング実施  7月12日 東海東京 大和 岡三
 7年       ソフトヒアリング実施  7月12日 東海東京 大和 岡三
   計200億円程度
20年 100億円程度            最速8月 大和 みずほ MスタンレーMUFG
                            SMBC日興
京都府 
20年 200億円程度            最速8月 野村 SMBC日興 東海東京
(2013年度下期フレックス枠)
  残額200億円
札幌市 
15年 100億円程度            最速8月 三菱UFJMS 野村 東海東京
(2013年度超長期債)
  総額300億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
横浜市 
(2013年度上期10年債)
   残額50億円程度                 野村 三菱UFJMS GS
(2013年度上期中期債)
                            三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額300億円
北九州市 
(2013年度超長期債)                みずほ(年間事務)
                            三菱UFJMS 野村
                           (年間共同)
大阪市 
 5年                    9月発行 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
10年                    9月発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度超長期債)                                  
    200億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
兵庫県土地開発公社 
 5年 100億円            7月中旬 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
                          兵庫県債務保証付
東京都住宅供給公社 
(2013年度)                  野村 大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■円建て外債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■政府保証債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方公共団体金融機構 
 6年 700億円            7月12日 入札方式
(2013年度発行計画案)
10年 6800億円
 8年 2000億円
 6年 2900億円
 4年 1100億円
総額1兆2800億円
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
野村ヨーロッパファイナンス
400億円  2012年7月27日─2013年7月26日
野村バンクインターナショナル
125億円  2012年7月27日─2013年7月26日
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
住宅金融支援機構 
第75回:
35年 7月12日公表         7月中旬 SMBC日興 三菱UFJMS
                  8月上旬発行 MスタンレーMUFG
第76回:
35年                 8月下旬
                  9月上旬発行
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■社債発行登録 企業(別表)■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
企業名/リックコード  登録額    効力発生期間
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本アコモデーションファンド投資法人 
            1000億円 2013年7月18日─2015年7月17日
三菱商事 
            8000億円 2013年7月14日─2015年7月13日
セガサミーホールディングス 
             300億円 2013年7月11日─2015年7月10日
京成電鉄 
             600億円 2013年7月11日─2015年7月10日
永谷園 
             100億円 2013年7月10日─2015年7月 9日
住友大阪セメント 
             400億円 2013年7月10日─2015年7月 9日
SBIホールディングス 
             500億円 2013年7月10日─2015年7月 9日
アコム 
            2000億円 2013年7月10日─2015年7月 9日
ヤマトホールディングス 
             500億円 2013年7月 9日─2015年7月 8日
東武鉄道 
            1000億円 2013年7月 9日─2015年7月 8日
日立製作所 
            3000億円 2013年7月 6日─2015年7月 5日
丸紅 
            3000億円 2013年7月 6日─2015年7月 5日
JFEホールディングス 
            3000億円 2013年7月 8日─2015年7月 7日
Jパワー 
            4000億円 2013年7月 7日─2015年7月 6日
コニカミノルタ 
            1000億円 2013年7月 7日─2015年7月 6日
オリックス 
            5000億円 2013年7月 5日─2015年7月 4日
武田薬品工業 
            2500億円 2013年7月 5日─2015年7月 4日
光通信 
             300億円 2013年7月 2日─2015年7月 1日
昭和電工 
             600億円 2013年7月 2日─2015年7月 1日
JR東日本 
            7000億円 2013年6月29日─2015年6月28日
東京都競馬 
             150億円 2013年6月20日─2015年6月19日
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
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