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起債条件一覧=8月5日現在
2013年8月5日 / 07:44 / 4年前

起債条件一覧=8月5日現在

[東京 5日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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7/30  三井住友ファイナンス&リース 第7回 AA‐/A+  
150億円   5年 0.442% T295+15bp  8/ 6 SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  しんきん
                                 SMBCフレンド
                                  大和
7/25  SBIホールディングス 第5回 BBB  
300億円   3年 2.15%  ─          8/ 7 大和
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・SBIホールディングス債:
 個人投資家向けに販売。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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7/26  鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第56回 AA/Aa3  
100億円   5年 0.332% T296+5bp  8/19  三菱UFJMS
                                  野村
                                  GS
7/26  鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第57回 AA/Aa3  
200億円  10年 0.835% T329+4bp  8/ 5  三菱UFJMS
                                  野村
                                  GS
7/26  鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第58回 AA/Aa3  
140億円  20年 1.810% T145+8bp  8/19  三菱UFJMS
                                  野村
                                  GS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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7/31  チュニジア中央銀行 B号
224億円 10年  2.04%  L+100bp 8/ 7  注参照
7/30  メキシコ合衆国 第15回 A‐/Baa1
486億円  3年  1.16%  L+80bp  8/ 8  大和
                                みずほ
                                野村
7/30  メキシコ合衆国 第16回 A‐/Baa1
150億円  5年  1.39%  L+88bp  8/ 8  大和
                                みずほ
                                野村
7/30  メキシコ合衆国 第17回 A‐/Baa1
170億円  6年  1.54%  L+93bp  8/ 8  大和
                                みずほ
                                野村
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・チュニジア中央銀行債:
 JBIC保証付。アレンジャーは大和、三菱UFJMS。

■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド    払込日  主幹事
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8/2 明治安田生命2013基金特定目的会社 第1回 A+/A
500億円  5年  0.82%  L+31bp   8/ 8 大和
                                三菱UFJMS
                                みずほ
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・明治安田生命2013基金特定目的会社第1回特定社債:
 基金債権の流動化。

■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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韓国輸出入銀行
円   未定       7年  未定     100.00 8/29  注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 8/29  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 8/29  注参照
注参照 未定       3年  未定     100.00 8/29  注参照
オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ) 
注参照 未定       5年  未定     100.00 8/29  注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 8/29  注参照
#モルガン・スタンレー 
米ドル 300万     5年  注参照    100.00 8/20  注参照
豪ドル 1500万    5年  注参照    100.00 8/20  注参照
注参照 7200万    4年  注参照    86.50  8/27  注参照
注参照 9325万    4年  注参照    100.00 8/21  注参照
注参照 3.1億     5年  注参照    100.00 8/27  注参照
注参照 5935万   15年  注参照    37.60  8/28  注参照
バークレイズ・バンク  
注参照 3300万    5年  5.60   100.00 8/29  注参照
スウェーデン輸出信用銀行
注参照 2068万    7年  0.50   63.18  8/27  注参照
注参照 1.015億   5年  4.00   100.00 8/29  注参照
ゴールドマン・サックス・グループ  
円   203億     3年  0.33   100.00 8/21  注参照
円   136億     7年  1.00   100.00 8/21  注参照
スウェーデン地方金融公社
豪ドル 1100万    5年  3.03   100.00 8/ 9  注参照
ラボバンク・ネダーランド
注参照 2.42億    5年  4.79   100.00 8/ 9  注参照
注参照 2.26億    5年  6.43   100.00 8/ 9  注参照
豪ドル 1.18億    4年  3.41   100.00 8/20  注参照
注参照 8.95億    3年  6.31   100.00 8/20  注参照
注参照 4.7億    15年  0.50   42.60  8/20  注参照
注参照 2.6億  4年6カ月  4.07   100.00 8/14  注参照
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注)
・韓国輸出入銀行債:価格は売出価格。
 1段目:円建て債。
 2段目:豪ドル建て債。
 3段目:米ドル建て債。
 4段目:メキシコペソ建て債。
 売出期間は8月21日─29日。受渡日は8月30日。売出人はみずほ証券。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行債:価格は売出価格。
 1段目:メキシコペソ建て債。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出期間は8月19日─28日。受渡日は9月3日。売出人は大和証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、(フィッチ)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型米ドル建て債(1段目):
 価格は売出価格。利率は1年目が1.90%、2年目が1.95%、
 3年目が2.00%、4年目が2.05%、5年目が2.10%。
 売出期間は8月5日─20日。受渡日は8月21日。売出人は東海東京証券。
 売出取扱人は西日本シティTT証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型豪ドル建て債(2段目):
 価格は売出価格。利率は1年目が3.57%、2年目が3.62%、
 3年目が3.67%、4年目が3.72%、5年目が3.77%。
 売出期間は8月5日─20日。受渡日は8月21日。売出人は東海東京証券。
 売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー メキシコペソ建てディズカウント債(3段目):
 価格は売出価格。利率は当初2年が0.50%、以降が0.55%。
 売出期間は8月5日─23日。受渡日は8月28日。売出人は今村証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債(4段目):
 価格は売出価格。利率は1年目が4.40%、2年目が4.41%、
 3年目が4.42%、4年目が4.43%。売出期間は8月1日─21日。
 受渡日は8月22日。売出人は香川証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債(5段目):
 価格は売出価格。利率は1年目が4.70%、2年目が4.80%、
 3年目が4.90%、4年目が5.00%、5年目が5.10%。
 売出期間は8月1日─23日。受渡日は8月28日。売出人は水戸証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー トルコリラ建てディスカウント債(6段目):
 価格は売出価格。利率は当初7年が0.50%、以降が0.55%。
 売出期間は8月5日─28日。受渡日は8月29日。売出人は極東証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・バークレイズ・バンク ロシアルーブル建て債:価格は売出価格。
 価格は売出価格。売出期間は8月13日─29日。受渡日は8月30日。
 売出人は楽天証券。
・スウェーデン輸出信用銀行 トルコリラ建てディスカウント債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は8月1日─23日。受渡日は8月28日。
 売出人は豊証券。格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月1日─28日。受渡日は8月30日。
 売出人は丸福証券、阿波証券、愛媛証券、楽天証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円債(上段、下段共通):
 価格は売出価格。売出期間は8月6日─21日。受渡日は8月22日。
 売出人はSMBC日興証券。格付けはA3(ムーディーズ)、A─(S&P)。
・スウェーデン地方金融公社 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は7月22日─8月9日。受渡日は8月12日。売出人は東海東京証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は7月22日─8月9日。受渡日は8月12日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド ロシアルーブル建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は7月22日─8月9日。受渡日は8月12日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド 豪ドル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月6日─16日。受渡日は8月21日。売出人は大和証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月6日─16日。受渡日は8月21日。売出人は大和証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債(5段目):
 価格は売出価格。売出期間は8月1日─19日。受渡日は8月21日。
 売出人は安藤証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債(6段目):
 価格は売出価格。売出期間は8月5日─14日。受渡日は8月15日。
 売出人は岩井コスモ証券。売出取扱人は島大証券、中泉証券、ニュース証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。

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