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起債予測一覧=9月2日現在
2013年9月2日 / 07:23 / 4年前

起債予測一覧=9月2日現在

[東京 2日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#九州電力 
 6年 200億円            今週後半 みずほ 大和 三菱UFJMS
#日立キャピタル 
 5年 100億円程度          今週後半 三菱UFJMS みずほ 大和
 7年 100億円程度          今週後半 三菱UFJMS みずほ 大和
#日本郵船 
 5年 200億円 T296+27─34 9月6日 野村 三菱UFJMS GS
 7年 100億円 T311+37─45 9月6日 野村 三菱UFJMS みずほ
#セイコーエプソン 
 3年 100億円 T282+18─19 9月4日 みずほ
 5年 100億円 T296+31─33 9月4日 みずほ
#三菱商事 
15年 200億円程度          9月3日 三菱UFJMS
          T105+22─23
#太平洋セメント 
 5年 150億円 L+30─31    9月4日 みずほ 大和
#JR東海(東海旅客鉄道) 
20年 100億円程度          9月4日 野村 三菱UFJMS 大和
          T145+9─11
#丸紅 
 5年 100億円 T296+18─21 9月4日 SMBC日興 野村 東海東京
10年 100億円 T新発+31─34  9月4日 SMBC日興 大和
第一三共 
 7年 200億円            9月以降 野村 大和
10年 200億円            9月以降 野村 大和
野村総合研究所 
 3年                       野村
 5年                       野村
山九 
 5年                       みずほ 野村 三菱UFJMS
#JR西日本(西日本旅客鉄道) 
10年 100億円 T新発+7─8    9月4日 三菱UFJMS 大和 みずほ
#ダイセル 
 5年 100億円 296+13─18  今週後半 SMBC日興 大和 野村 三菱UFJMS
10年 100億円 新発+25─30   今週後半 野村 大和 SMBC日興
東日本高速道路 
 5年 200億円              9月 野村 大和 SMBC日興
#日本特殊陶業 
 5年 250億円            9月4日 野村 三菱UFJMS
          T296+13─15
阪神高速道路 
 5年 100億円             10月 みずほ 三菱UFJMS 大和
                          SMBC日興
西日本高速道路 
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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新関西国際空港 
 5年 100億円 T296+10─13      SMBC日興 三菱UFJMS 大和
                   最短9月5日 しんきん
10年 100億円 T新発+10─13       SMBC日興 三菱UFJMS 大和
                   最短9月5日 しんきん
15年 100億円 T105+17─19      SMBC日興 三菱UFJMS 大和
                   最短9月5日 しんきん
国際協力機構(JICA) 
10年 100億円           9月12日 野村 大和 シティG
                  9月20日発行 MスタンレーMUFG
20年 100億円           9月12日 野村 大和 シティG
                  9月20日発行 MスタンレーMUFG
#都市再生機構 
 3年 150億円程度 T282+6─8 9月5日 大和 みずほ GS
 5年 150億円程度 T296+7─8 9月5日 大和 みずほ GS
10年 100億円程度 T新発+7─8  9月5日 大和 みずほ GS
  総額500億円
水資源機構 
 3年 上限57億円          第3四半期 三菱UFJMS みずほ
日本政策投資銀行 
 3年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
 5年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
住宅金融支援機構 
10年                  9月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS メリル
                   9月中旬発行
15年                  9月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS メリル
                   9月中旬発行
30年                  上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
30年                 第2四半期発行 三菱UFJMS 野村
                            スポット債
10年 400億円             9月10日 みずほ MスタンレーMUFG
20年 100億円程度           9月11日 大和 三菱UFJMS 東海東京
(2013年度発行計画案)
国内債 9800億円
10年 4800億円
20年 1200億円
 5年  500億円
スポット 500億円
FLIP2800億円
国外債 2200億円
総額1兆2000億円
(2013年度上半期発行計画案)
国内  5200億円
10年 2400億円
20年  600億円
 5年  300億円
スポット 300億円
FLIP1600億円
国外債 1100億円
総額  6300億円
#広島県 
10年 100億円              9月4日 プレマーケティング方式
20年 100億円 T145+7       9月4日 大和 野村 SMBC日興
#埼玉県 
10年 200億円              9月4日 プレマーケティング方式
(2013年度スポット債)
10年  400億円程度                 大和(通年事務)
30年 200億円程度 T39+15─16  9月4日 大和 SMBC日興 三菱UFJMS
千葉県 
10年 200億円              9月4日 プレマーケティング方式
20年 200億円               10月 東海東京 三菱UFJMS
                            メリル
静岡県 
10年 100億円              9月4日 プレマーケティング方式
(フレックス枠)
  残額200億円
(下期超長期債枠、20年)
  残額100億円
京都府 
10年 100億円              9月4日 プレマーケティング方式
 5年 100億円              9月4日 プレマーケティング方式
(下期フレックス枠)            最速10月 みずほ 東海東京
(2013年度下期フレックス枠)
  残額200億円
大阪府 
10年 200億円              9月4日 入札・引合方式
 5年 200億円             9月13日 入札・引合方式
20年                    9月発行 SMBC日興
                            フレックス枠活用
(2013年度フレックス枠)
   1400億円
#名古屋市 
10年 200億円 T新発+4─4.5    9月4日 みずほ 大和(証券幹事)
(シ団交渉方式)            9月17日発行 三菱東京UFJ銀
                            (銀行幹事)
(フレックス枠活用)
  残額130億円
共同発行地方債 
10年 1250億円             9月5日 プレマーケティング方式
神奈川県 
10年 200億円              9月6日 プレマーケティング方式
 5年 200億円              9月6日 プレマーケティング方式
(2013年度20年債)
20年                 第3四半期発行 三菱UFJMS メリル
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額400億円程度
岐阜県 
10年 150億円              9月6日 プレマーケティング方式
長崎県 
10年 100億円              9月6日 プレマーケティング方式
北海道 
 5年 100億円              9月6日 プレマーケティング方式
(2013年度フレックス枠)
  残額150億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
京都市 
 5年 100億円              9月6日 プレマーケティング方式
20年 100億円              下期発行 大和 GS 三菱UFJMS
(2013年度、フレックス枠)
  残額200億円                   大和 東海東京 野村
北九州市 
 5年 200億円              9月6日 プレマーケティング方式
    (うち30億円リテール向け)
超長期 100億円程度        10月以降に発行 みずほ 三菱UFJMS 野村
(2013年度超長期債)                みずほ(年間事務)
                            三菱UFJMS 野村
                           (年間共同)
福岡市 
 5年 100億円              9月6日 プレマーケティング方式
#福岡県 
 5年 100臆円             9月10日 入札方式
                    9月26日発行
30年 200億円程度          今週半ば以降 野村 GS 三菱UFJMS
            T39+15─16
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額400億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額150億円
大阪市 
 5年 100億円程度           9月10日 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                    9月20日発行
10年 100億円程度           9月10日 三菱UFJMS 大和 みずほ
                    9月20日発行
(2013年度超長期債)
     50億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
#愛知県 
10年 200億円程度           9月12日 野村 みずほ バークレイズ
(クラブディール方式)         9月27日発行
(2013年度上半期15年債)             三菱UFJMS SMBC日興 大和
(2013年度上半期20年債)             
20年 100億円              今週後半 三菱UFJMS SMBC日興
                            メリル
                                フレックス枠の利用
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額500億円
#東京都 
10年 400億円             9月13日 プレマーケティング方式
 7年 200億円 T311+2.5     9月4日 みずほ 東海東京
                            三菱UFJMS
堺市 
20年                   下半期発行 みずほ 野村 三菱UFJMS
#兵庫県 
20年 100億円 T145+7       9月3日 大和 みずほ MスタンレーMUFG
         (カーブ比=6に相当)        SMBC日興
札幌市 
(2013年度超長期債)
  残額150億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
川崎市 
(2013年度超長期債)  
    300億円(各100億円)           大和(通年事務)
                            SMBC日興 GS みずほ
                            三菱UFJMS
                           (共同グループ)
横浜市 
(2013年度下半期10年債)             野村 SMBC日興 GS
  下半期合計500億円程度
(2013年度下半期超長期債)             みずほ バークレイズ メリル
  下半期100億円程度
(2013年度下半期中期債)
 5年を基本            10─12月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
  下半期700億円程度                しんきん
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額150億円
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■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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大阪府住宅供給公社 
                          みずほ 三菱UFJMS
#東京都住宅供給公社 
15年 50億円程度           9月6日 野村 大和
           T105+14─17
20年 50億円程度           9月6日 野村 大和
           T145+19─24
    総額120億円(増額の可能性あり)
(2013年度)                  野村 大和
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■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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ケネディクス不動産投資法人 
 5年 15億円             今週半ば SMBC日興 野村
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■円建て外債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#BNPパリバ 
 3年(固定)   L+15─20    9月6日 BNPパリバ みずほ SMBC日興
                          大和
 3年(変動)   L+25─30    9月6日 BNPパリバ みずほ SMBC日興
                          大和
 5年(固定)   L+20─25    9月6日 BNPパリバ みずほ SMBC日興
                          大和
 5年(変動)   L+30─35    9月6日 BNPパリバ みずほ SMBC日興
                          大和
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■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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高速道路機構 
10年 1600億円            9月4日 ナショナルシ団方式
                   9月18日発行
20年  300億円              9月 入札方式
地方公共団体金融機構 
 8年  700億円程度          9月中旬 入札方式
10年  550億円            9月4日 ナショナルシ団方式
                   9月17日発行
(2013年度発行計画案)
10年 6800億円
 8年 2000億円
 6年 2900億円
 4年 1100億円
総額1兆2800億円
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■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
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発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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野村バンクインターナショナル
100億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
300億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
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住宅金融支援機構 
第77回:
35年 9月11日に公表予定      9月中旬 三菱UFJMS みずほ メリル
                  9月下旬発行
第78回:
35年                10月下旬
                 11月上旬発行
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■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード  登録額    効力発生期間
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#五洋建設 
             300億円 2013年9月10日─2015年9月 9日
スパークス・グループ 
             200億円 2013年9月 9日─2015年9月 8日
プレミア投資法人 
             700億円 2013年9月 7日─2015年9月 6日
セブン銀行 
            1500億円 2013年9月 4日─2015年9月 3日
イビデン 
             600億円 2013年9月 3日─2015年9月 2日
首都高速道路 
            1500億円 2013年8月31日─2015年8月30日
凸版印刷 
            2000億円 2013年9月 2日─2015年9月 1日
北越紀州製紙 
             500億円 2013年8月31日─2015年8月30日
住友金属鉱山 
            1000億円 2013年8月29日─2015年8月28日
住友電気工業 
            1500億円 2013年8月27日─2015年8月26日
サッポロホールディングス 
             500億円 2013年8月25日─2015年8月24日
ジュピターテレコム 
            1200億円 2013年8月23日─2015年8月22日
西日本鉄道 
             300億円 2013年8月23日─2015年8月22日
味の素 
            1500億円 2013年8月20日─2015年8月19日
伊藤忠商事 
            3000億円 2013年8月20日─2015年8月19日
三越伊勢丹ホールディングス 
             300億円 2013年8月20日─2015年8月19日
四国電力 
            1300億円 2013年8月18日─2015年8月17日
ジャパンリアルエステイト投資法人 
            1000億円 2013年8月15日─2015年8月14日
東邦ガス 
             400億円 2013年8月10日─2015年8月 9日
北海道電力 
            1800億円 2013年8月10日─2015年8月 9日
宮崎銀行 
             300億円 2013年8月10日─2015年8月 9日
北陸電力 
            1500億円 2013年8月 7日─2015年8月 6日
アドバンス・レジデンス投資法人 
            1000億円 2013年8月 2日─2015年8月 1日
日本製紙 
            1000億円 2013年8月 2日─2015年8月 1日
八十二銀行 
            1000億円 2013年8月 2日─2015年8月 1日
ダイセル 
             300億円 2013年8月 1日─2015年7月31日
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