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起債条件一覧=10月2日現在
2013年10月2日 / 07:09 / 4年後

起債条件一覧=10月2日現在

[東京 2日 ロイター] - 

    #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■公社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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9/26 センコー 円  
  70億円  5年  0.00%   626円  10/15  大和ヨーロッパ
9/17 名古屋鉄道 ユーロ円  
250億円 10年  0.00%   386円  10/ 3  Mスタンレー
                                みずほインター
9/12 ダイフク 円  
150億円  4年  0.00%   1406円 10/ 2  みずほインター
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注)
・センコー 円貨建てCB:
 スイス連邦その他欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
・名古屋鉄道 ユーロ円建てCB:
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
・ダイフク 円貨建てCB:
 スイス連邦を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間  利率     スプレッド     払込日  主幹事
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■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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#オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)  
米ドル 未定       5年  未定     100.00 10/24 注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 10/24 注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 10/24 注参照
バークレイズ・バンク
注参照 1200万    5年  6.40   100.00 10/30 注参照
#BNPパリバ  
注参照 3000万 4年6カ月  6.90   100.00 10/29 注参照
注参照 2.5億     5年  4.70   100.00 10/21 注参照
ラボバンク・ネダーランド
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 10/30 注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 10/30 注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 10/30 注参照
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス
米ドル 未定       5年  未定     100.00 10/23 注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 10/23 注参照
HSBC銀行
豪ドル 726万     8年  0.50    72.22 10/23 注参照
注参照 6600万    5年  4.03   100.00 10/30 注参照
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 
円   36億      1年  0.50   100.00 10/24 注参照
日本政策投資銀行 
米ドル 5億       5年  1.875  99.564 10/ 3 注参照
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ)
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 10/24 注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 10/24 注参照
トヨタ モーター クレジット
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 10/24 注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 10/24 注参照
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注)
・オーストラリア・ニュージーランド銀行債:価格は売出価格。
 3段目はニュージーランドドル建て債。
 以下は1─3段目共通。
 売出期間は10月17日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
 売出取扱人:
 米ドル建て債と豪ドル建て債はカブドットコム証券、静銀ティーエム証券、常陽証券、
 新潟証券、八十二証券、百五証券。
 ニュージーランドドル建て債はカブドットコム証券。
・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月2日─30日。受渡日は10月31日。売出人は楽天証券。
・BNPパリバ 南アフリカランド建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月3日─29日。受渡日は10月30日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月1日─18日。受渡日は10月22日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド債:2段目はニュージーランドドル建て債。
 以下は1─3段目共通。
 価格は売出価格。売出期間は10月22日─30日。受渡日は10月31日。
 売出人はみずほ証券。格付けはAA─(S&P)。
・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス債:価格は売出価格。
 1段目:固定利付債。2段目:変動利付債。
 売出期間は10月17日─23日。受渡日は10月24日。
 売出人は野村証券。野村ホールディングス保証。売出取扱人はいよぎん証券。
・HSBC銀行 豪ドル建てディスカウント債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月2日─23日。受渡日は10月24日。売出人は豊証券。
・HSBC銀行 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月1日─29日。受渡日は10月31日。売出人は丸福証券。
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月1日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人は東海東京証券。格付けはBBB(JCR)。
・日本政策投資銀行 米ドル建て債:価格は発行価格。政府保証付。
 主幹事はドイツ銀、JPモルガン、野村。スプレッドはミッドスワップ+38bp。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) 豪ドル建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は10月9日─22日。受渡日は10月25日。
 売出人は大和証券。格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ニュージーランドドル建て債
 (2段目):価格は売出価格。売出期間は10月9日─22日。
 受渡日は10月25日。売出人は大和証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター クレジット  豪ドル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月7日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人はSMBC日興証券、東海東京証券。売出取扱人はSBI証券、高木証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・トヨタ モーター クレジット  米ドル建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月7日─24日。受渡日は10月25日。
 売出人はSMBC日興証券、東海東京証券。売出取扱人はSBI証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。

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