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起債条件一覧=11月19日現在
2013年11月19日 / 07:57 / 4年前

起債条件一覧=11月19日現在

[東京 19日 ロイター] - 

    #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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11/15 NTTドコモ 第20回 AAA/Aa2/AA  
500億円  10年 0.73%  T331+13bp 11/21 野村
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
                                  GS
                                  SMBC日興
11/15 三菱UFJリース 第25回 AA‐/A+  
300億円   4年 0.313% T288+16bp 11/21 三菱UFJMS
                                  野村
11/15 三菱UFJリース 第26回 AA‐/A+  
100億円   6年 0.441% T304+20bp 11/21 三菱UFJMS
                                  大和
                                  シティG
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・NTTドコモ債:発行価格は99円91銭、応募者利回りは0.739%。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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11/13 地方公共団体金融機構 第54回 AA+/AA‐/Aa3  
200億円  10年 0.730% T331+13bp 11/25 野村
                                  しんきん
11/8 都市再生機構 第82回 AA/AA/Aa3  
150億円   3年 0.187% T284+6bp  11/22 野村
                                  三菱UFJMS
                                  大和
11/8 都市再生機構 第83回 AA/AA/Aa3  
100億円   5年 0.269% T298+7bp  11/22 野村
                                  三菱UFJMS
                                  大和
11/8 都市再生機構 第84回 AA/AA/Aa3  
100億円  10年 0.695% T311+11bp 11/22 野村
                                  三菱UFJMS
                                  大和
11/8 都市再生機構 第85回 AA/AA/Aa3  
150億円  15年 1.167% T105+13bp 11/22 野村
                                  三菱UFJMS
                                  大和
11/8 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第59回 AA/Aa3  
180億円   4年 0.218% T289+5bp  11/28 大和
                                  三菱UFJMS
                                  メリル
11/8 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第60回 AA/Aa3  
270億円  10年 0.685% T331+10bp 11/28 大和
                                  三菱UFJMS
                                  メリル
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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#11/19 ジャパンエクセレント投資法人 第5回 AA‐  
 50億円   5年 0.46%  L+5bp  11/25  みずほ
                                  野村
11/1 ユナイテッド・アーバン投資法人 第13回 AA‐  
130億円   5年 0.47%  L+7bp  11/20  SMBC日興
                                大和
11/1 ユナイテッド・アーバン投資法人 第14回 AA‐  
 20億円   5年 0.47%  L+7bp  11/20  SMBC日興
                                大和
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・ユナイテッド・アーバン投資法人第13回債:個人債。

■公社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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#11/19 地方公共団体金融機構 F198回 AA+  
70億円   25年 1.735%    ─      11/26  みずほ
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注)・地方公共団体金融機構債:発行価額99円88銭。

■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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11/8 豪コモンウェルス銀行 第7回 Aa2/AA‐/AA‐  
850億円  3年  0.315% L+3bp  11/19  大和
                                野村
                                SMBC日興
11/8 豪コモンウェルス銀行 第4回 Aa2/AA‐/AA‐  
250億円  3年  注参照    ─      11/19  大和
                                野村
                                SMBC日興
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・豪コモンウェルス銀行債(2段目):
    変動利付債。
  利率は3カ月円LIBOR+0.10%。

■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間  利率     スプレッド     払込日  主幹事
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■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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バンコ・デ・チリ
円   111億     3年  0.74   100.00 11/25 注参照
地方公共団体金融機構 
豪ドル 1.1億     5年  4.20   100.00 11/26 注参照
ドイツ銀行ロンドン支店
注参照 1.85億   30年  0.00    12.37 11/27 注参照
注参照 1.8億    30年  0.00    18.48 11/27 注参照
トヨタ モーター クレジット
豪ドル 1.6億     4年  3.67   100.00 12/ 2 注参照
スペイン開発金融公庫
円   未定       3年  未定     100.00 11/28 注参照
BNPパリバ 
注参照 2000万 4年6カ月  6.80   100.00 12/12 注参照
注参照 450万     4年  7.00   100.00 12/12 注参照
円   192億     4年  0.32   100.00 12/10 注参照
注参照 1.35億    5年  4.35   100.00 11/27 注参照
円   150億     4年  未定     100.00 12/10 注参照
韓国輸出入銀行
米ドル 3850万    5年  1.89   100.00 11/26 注参照
豪ドル 3600万    5年  4.42   100.00 11/26 注参照
注参照 2050万    5年  5.18   100.00 11/26 注参照
スウェーデン輸出信用銀行
注参照 3.8億     5年  6.12   100.00 11/27 注参照
注参照 690万     3年  6.81   100.00 11/27 注参照
豪ドル 595万  5年6カ月  4.14   100.00 11/27 注参照
注参照 2.7億  5年6カ月  4.20   100.00 11/27 注参照
注参照 1639万    5年  4.50   100.00 11/27 注参照
豪ドル 3300万    7年  4.20   100.00 12/13 注参照
豪ドル 530万     5年  3.80   100.00 12/13 注参照
ドイツ復興金融公庫
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 11/25 注参照
注参照 未定       3年  未定     100.00 11/25 注参照
HSBC銀行
注参照 380万     7年  6.85   100.00 11/26 注参照
注参照 1.815億   3年  5.35   100.00 11/27 注参照
フィンランド地方金融公社
注参照 1.35億    5年  2.99   100.00 11/25 注参照
注参照 8000万    5年  3.755  100.00 11/19 注参照
注参照 2000万    4年  6.90   100.00 11/20 注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
注参照 1254万 4年3カ月  6.86   100.00 11/27 注参照
注参照 2.6億     5年  4.22   100.00 11/25 注参照
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・バンコ・デ・チリ 円建て債:価格は発行価格。
 アレンジャーはシティグループ・グローバル・マーケッツ。
 スプレッドはミッドスワップ+50bp。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・地方公共団体金融機構 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は11月15日─26日。受渡日は11月27日。
 売出人はSMBC日興証券。格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ドイツ銀行ロンドン支店 南アフリカランド建てゼロクーポン債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は11月12日─27日。受渡日は11月29日。
 売出人は極東証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・ドイツ銀行ロンドン支店 メキシコペソ建てゼロクーポン債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は11月12日─27日。受渡日は11月29日。
 売出人は極東証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・トヨタ モーター クレジット 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は11月20日─28日。受渡日は12月3日。売出人は大和証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・スペイン開発金融公庫 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は11月22日─28日。受渡日は11月29日。売出人はみずほ証券。
 格付けはBaa3(ムーディーズ)、BBB─(S&P)。スペイン王国保証付。
・BNPパリバ 南アフリカランド建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月15日─12月12日。受渡日は12月13日。
 売出人はSBI証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ トルコリラ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月15日─12月12日。受渡日は12月13日。
 売出人はSBI証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ ユーロ円建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月19日─12月10日。受渡日は12月11日。
 売出人はSMBC日興証券。売出取扱人は三井住友銀行。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月13日─26日。受渡日は11月28日。
 売出人は藍澤証券。売出取扱人は八幡証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ ユーロ円建て債(5段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月19日─12月10日。受渡日は12月11日。
 売出人はSMBC日興証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・韓国輸出入銀行債:
 1段目:米ドル建て債。
 売出人はカブドットコム証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。
 2段目:豪ドル建て債。
 売出人はカブドットコム証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。
 3段目:ニュージーランドドル建て債。
 売出人はカブドットコム証券。
 共通:価格は売出価格。売出期間は11月18日─26日。受渡日は11月27日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、A+(R&I、S&P)、AA─(フィッチ)。
・スウェーデン輸出信用銀行債:価格は売出価格。
  1段目:ロシアルーブル建て債。
 2段目:トルコリラ建て債。
 4段目:メキシコペソ建て債。
 1─4段目共通:売出期間は11月8日─28日。受渡日は11月29日。
 売出人は岡三証券。格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 ニュージーランドドル建て債(5段目):
 価格は売出価格。売出期間は11月5日─27日。受渡日は11月29日。
 売出人は東海東京証券。
 売出取扱人は宇都宮証券、浜銀TT証券、西日本シティTT証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 豪ドル建て債(6段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月18日─12月13日。受渡日は12月16日。
 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 豪ドル建て債(7段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月18日─12月13日。受渡日は12月16日。
 売出人は東海東京証券。売出取扱人は西日本シティTT証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・ドイツ復興金融公庫債:
  1段目:豪ドル建て債。
 売出人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出人はだいこう証券ビジネス、ふくおか証券。
 共通:価格は売出価格。売出期間は11月14日─25日。
 受渡日は11月26日。売出人は野村証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P、フィッチ)。
・デンマーク地方金融公庫 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月21日─11月15日。受渡日は11月18日。
 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・HSBC銀行 トルコリラ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月11日─25日。受渡日は11月27日。
 売出人はSBI証券。
・HSBC銀行 ロシアルーブル建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月1日─26日。受渡日は11月29日。
 売出人は丸福証券、楽天証券。
・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月28日─11月22日。受渡日は11月26日。
 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月21日─11月15日。受渡日は11月20日。
 売出人は証券ジャパン。売出取扱人は中泉証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月5日─20日。受渡日は11月21日。
 売出人は東洋証券。格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 南アフリカランド建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月18日─27日。受渡日は11月28日。
 売出人は高木証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月1日─22日。受渡日は11月26日。
 売出人は水戸証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。

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