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起債予測一覧=11月19日現在
2013年11月19日 / 07:57 / 4年前

起債予測一覧=11月19日現在

[東京 19日 ロイター] - 
  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#荏原製作所 
  5年                       みずほ 三菱UFJMS SMBC日興
#ゼンショーホールディングス 
  3年 30億円程度            11月 SMBC日興 三菱UFJMS
ソフトバンク 
 7年 300億円程度        今週後半以降 みずほ SMBC日興 大和 野村
          T312+110─140    三菱UFJMS
丸紅 
 5年 200億円            今週後半 みずほ 岡三 シティG
 7年 100億円            今週後半 みずほ SMBC日興
三菱UFJ信託銀行 
 5年                 11月下旬 三菱UFJMS
九州電力 
10年 200億円          今週後半以降 三菱UFJMS 大和 みずほ
サッポロホールディングス 
 7年                       みずほ SMBC日興 野村
伊藤忠商事 
 5年 100億円            今週後半 野村 みずほ しんきん
                          シティG
10年 100億円            今週後半 大和 SMBC日興 三菱UFJMS
                          東海東京
北海道電力 
10年 200億円                 みずほ SMBC日興 野村
豊田通商 
10年                       三菱UFJMS 野村
12年                       三菱UFJMS 野村
三井金属 
 7年 100億円 L+18─28    今週後半 野村 SMBC日興
日産フィナンシャルサービス 
 3年                   11月 三菱UFJMS SMBC日興 GS
 5年                   11月 三菱UFJMS SMBC日興 GS
オリックス 
10年 100億円          11月20日 三菱UFJMS SMBC日興 野村
          T331+45─46
東日本高速道路 
 5年 200億円           11月下旬 三菱UFJMS 大和 GS
西日本高速道路 
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新関西国際空港 
 3年 100億円程度     12月6日─11日 SMBC日興 大和 みずほ 野村
 5年  50億円程度     12月6日─11日 SMBC日興 大和 みずほ 野村
15年  50億円程度     12月6日─11日 SMBC日興 大和 みずほ 野村
高速道路機構 
10年 300億円          11月20日 入札方式
30年 100億円          11月20日 入札方式
国立大学財務・経営センター 
 5年  50億円                 三菱UFJMS みずほ
福祉医療機構 
 3年 190億円           12月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
10年  50億円           12月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
*国際協力機構(JICA) 
 5年 100億円           12月6日 大和 三菱UFJMS 野村 みずほ
                          個人債、払込12月24日、
                          償還2018年12月20日、
                          格付予定:AA+(R&I)、
                          AA─(S&P)              
                                                
                       
*水資源機構 
 3年 57億円            12月上旬 三菱UFJMS みずほ
日本政策投資銀行 
 3年               第4四半期発行 大和 SMBC日興 みずほ
                          東海東京
 5年               第4四半期発行 大和 SMBC日興 みずほ
                          東海東京
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
 2年 400億円         2014年1月 三菱UFJMS 野村 GS
                2014年2月発行
住宅金融支援機構 
10年  50億円           12月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ
                  12月中旬発行
15年 100億円           12月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ
                  12月中旬発行
      
(2013年度下期30年債)
30年                  下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
10年 400億円             12月発行 大和 みずほ
20年                   12月発行 みずほ GS 東海東京
(2013年度下半期発行予定額)
国内  4250億円程度
10年 2400億円程度
20年  600億円程度
 5年  150億円程度
スポット 200億円程度
FLIP 900億円程度
国外債  100億円程度
総額  4350億円程度
北九州市 
10年 250億円            12月10日 証券幹事:みずほ 野村
(競争型幹事方式)          12月26日発行
兵庫県 
20年 100億円           11月第5週目 野村 大和 東海東京 岡三
15年 100億円程度         12月第2週目 野村 三菱UFJMS
                            東海東京 RBS
大阪府 
(2013年度フレックス枠)
  残額1160億円
神奈川県 
20年 200億円         最速2014年1月 SMBC日興 MスタンレーMUFG
(2013年度20年債)
  残額200億円程度         第4四半期発行
北海道 
20年 100億円             最速12月 三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度フレックス枠)
  残額150億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
福岡県 
10年 200億円            12月10日 大和 三菱UFJMS=幹事
                   12月26日発行 引受金融機関:SMBC日興
                              SMBCフレンド GS
                            しんきん ドイツ 東海東京
                            野村 バークレイズ みずほ
                            福岡銀
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額100億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
大阪市 
(2013年度下半期5年債)
 5年               2014年1月発行 野村 SMBC日興 岡三
(2013年度下半期10年債)
10年               2014年1月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京
(2013年度超長期債)
     50億円程度
       大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
#愛知県 
 中期                     下半期 三菱UFJMS 東海東京
                            みずほ
20年 100億円程度           最速12月 三菱UFJMS SMBC日興 GS
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
   残額100億円
神戸市 
 5年 100億円程度             12月 大和 SMBC日興 バークレイズ
10年 100億円程度                 野村 みずほ 東海東京
超長期 100億円程度                 大和 SMBC日興 CS
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  100億円程度                 大和(通年事務)
福岡市 
超長期 100億円程度           下半期発行 大和 みずほ
名古屋市 
10年 100億円           最速11月下旬 大和 SMBC日興 東海東京
(フレックス枠活用)
  残額80億円
京都市 
 7年 100億円             12月発行 大和 東海東京 野村
                            フレックス枠活用
(2013年度、フレックス枠)
  残額100億円
札幌市 
(2013年度超長期債)
  残額150億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
横浜市 
10年                   12月上旬 野村 SMBC日興 GS
(2013年度下半期10年債)             野村 SMBC日興 GS
 下半期残額300億円程度
(2013年度下半期中期債)              三菱UFJMS 大和 みずほ
                            しんきん
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額100億円
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■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
福岡北九州高速道路公社 
                     下期発行 三菱UFJMS SMBC日興 野村
名古屋高速道路公社 
    総額350億円程度     2014年2月 大和 SMBC日興
広島高速道路公社 
10年               2014年2月 三菱UFJMS 野村 大和
(広島県と広島市の債務保証付)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ジャパン・ホテル・リート投資法人 
 3年 20億円 L+60─65   11月20日 SMBC日興 大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■円建て外債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
 8年 650億円程度          12月中旬 入札方式
(2013年度下半期発行予定額)
10年 3300億円
 8年 1300億円
 6年 1400億円
  総額6000億円
日本政策投資銀行 
 6年  300億円          11月20日 入札方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
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発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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アジア開発銀行
─      永久
野村バンクインターナショナル
100億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
300億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
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住宅金融支援機構 
第79回:
35年 発行額1061億円     11月20日 野村 GS MスタンレーMUFG
                 12月2日発行
          T331+45─47     PSJ予測統計値:
                         平均値が8.57%、
                         中央値が8.51%
第80回:
35年                12月中旬
                 12月下旬発行
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■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード 登録額   効力発生期間
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*バンドー化学 
             100億円 2013年11月27日─2015年11月26日
野村総合研究所 
          1000億円 2013年11月26日─2015年11月25日
LIXILグループ 
          2000億円 2013年11月23日─2015年11月22日
富士電機 
          1000億円 2013年11月23日─2015年11月22日
東亜合成 
           200億円 2013年11月22日─2015年11月21日
新生銀行 
          2000億円 2013年11月22日─2015年11月21日
川崎重工業 
           800億円 2013年11月22日─2015年11月21日
住友林業 
           300億円 2013年11月20日─2015年11月19日
MIDリート投資法人 
          1000億円 2013年11月15日─2015年11月14日
松井証券 
           500億円 2013年11月13日─2015年11月12日
ナブテスコ
        300億円 2013年11月 9日─2015年11月 8日
中部国際空港 
           500億円 2013年11月 9日─2015年11月 8日
三井住友銀行 
             1兆円 2013年11月10日─2015年11月 9日
日本プライムリアルティ投資法人 
          1000億円 2013年11月 8日─2015年11月 7日
紀陽銀行 
           150億円 2013年11月 8日─2015年11月 7日
西日本シティ銀行 
          3000億円 2013年11月 8日─2015年11月 7日
豊田自動織機 
          1000億円 2013年11月 5日─2015年11月 4日
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私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
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