大和ＳＭＢＣ、米投資銀との協業でＳＲＩ<7825.T>の米社買収に助言

　［東京　３１日　ロイター］　大和証券ＳＭＢＣは、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の助言を専門とする独立系投資銀行、セージェント・アドバイザーズ（本社ニューヨーク）との提携後の協業第一号案件として、ＳＲＩスポーツ(7825.T: 株価, ニュース, レポート)による米社買収でファイナンシャルアドバイザー（ＦＡ）をつとめた。大和は今後も、日本企業による国境を越えた企業買収が増えるとみており、米セージェントとの提携をテコにクロスボーダーＭ＆ＡのＦＡを獲得していきたい考え。

　３１日の発表によると、スポーツ用品事業会社ＳＲＩは、米ゴルフクラブ製造のクリーブランド・ゴルフ（米カリフォルニア州）を買収することで、クイックシルバー（米カリフォルニア州）と契約を締結した。ＳＲＩはクリーブランドの全株を約１５２億円（１億３２５０万ドル）の現金で買収する。ＳＲＩは買収を手元資金と新規借り入れでまかない、今年末までに完了する予定。クイックシルバーのＦＡはＪＰモルガンだった。

　ＳＲＩは、「ダンロップ」ブランドでゴルフやテニス用品の製造、販売を行っており、米国や英国などでは「スリクソン」のブランド名で海外展開している。買収するクリーブランドのゴルフクラブは米国を中心に高いシェアがあり、ＳＲＩにとっては今回の買収が商品の拡充や販売強化につながると判断した。

　大和証券グループ本社(8601.T: 株価, ニュース, レポート)は今年４月、セージェントに６２億円（５２００万ドル）を出資し発行済み株式の約２０％を取得。米現地法人のＭ＆Ａチーム８人をセージェントに移籍させ、北米のＭ＆Ａアドバイザリー業務をセージェントに集約している。