UPDATE1: アドバンテッジが東京スター銀買収、1株30万円台後半で1月にＴＯＢ＝関係筋

　［東京　１３日　ロイター］　投資ファンドのアドバンテッジ・パートナーズと米投資ファンドのローンスター [LS.UL] は１３日、ローンスターが保有する東京スター銀行8384.T株式をアドバンテッジが１株３０万円台後半で買収することで基本合意した。買収総額は２５００億円以上になる。アドバンテッジは来年１月にもＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する。複数の関係者が明らかにした。

　

　アドバンテッジはＴＯＢでローンスターが保有する東京スター銀の発行済み株式約６８％すべてと、その他の少数株主の持ち分も取得する方向だ。１株３５万円のＴＯＢで全株を取得した場合、買収資金の総額は２５００億円程度になる。東京スター銀の株式は上場廃止になる。アドバンテッジはすでに監督当局である金融庁にも基本合意の内容を報告している。

　

　アドバンテッジは、ローンスターが実施した複数回の入札を経て今年夏に優先交渉権を得たが、米国のサブプライムローン（信用度の低い借り手への融資）問題を発端にしたクレジット市場の混乱で、予定していた買収資金の調達が難航。当初は、ＴＯＢ価格を１株４１万円程度としていたものの、３０万円台に引き下げるようにローンスターに要求し、交渉を続けていた。

　

　アドバンテッジは買収資金を自己資金に加えて金融機関からの借り入れでまかなうが、融資団には、メリルリンチMER.Nとユニクレディト(CRDI.MI: 株価, 企業情報, レポート)、新生銀行(8303.T: 株価, ニュース, レポート)、クレディ・アグリコル(CAGR.PA: 株価, 企業情報, レポート)の投資銀行部門であるカリヨンなどが加わる見通し。

　

　東京スター銀は２００５年１０月、１株４３万円で東証１部に上場。ローンスターは保有する東京スター銀行株の約３割を売却してエグジット（投資回収）した結果、売却益約９００億円を手にした。ローンスターが今回、保有株式をすべて別のファンドに売却することで、株式は再度、非上場化することになる。