エーザイ<4523.T>が3本建て総額1200億円ＳＢを29日起債へ、発行は13年ぶり＝市場筋

　［東京　２８日　ロイター］　複数の市場筋によると、エーザイ(4523.T: 株価, ニュース, レポート)は、期間３年、５年、７年の３本建て総額１２００億円で発行を計画している国内普通社債（ＳＢ）の利率など発行条件を２９日に決める方向にある。期間別の発行予定額は３年債が４００億円、５年債が５００億円、７年債が３００億円。主幹事は、３年債を野村証券、日興シティグループ証券、新光証券(8606.T: 株価, ニュース, レポート)、５年債を野村証券、三菱ＵＦＪ証券、新光証券、７年債を野村証券、日興シティグループ証券が担当する。エーザイのＳＢ発行は１９９５年１０月以来、約１３年ぶりとなる。

　２８日現在、投資家に向けて実施されているマーケティングは、３年債が第２３２回国債流通利回りに０．２４％、５年債が第２５２回国債に０．２５％、７年債が第２７０回国債に０．３０％を上乗せした水準となっている。

　エーザイはＳＢ発行での資金調達を計画していることは認めている。資金使途に関しては、エーザイによると、がん、救急治療に強みを持つ米バイオファーマ企業のＭＧＩファーマ（本社ミネソタ州）の買収で、エーザイが調達したブリッジローン（つなぎ融資）を長期資金に固定化することが目的。買収資金の約４１００億円のうち約３００億円は手元資金でまかなっており、ブリッジローンで対応した約３８００億円をＳＢで調達した資金と長期借入れ金に切り替える。

　エーザイの社債発行登録枠は２０００億円で、効力は４月６日に発生している。格付けは、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から発行登録債ＡＡ─、ムーディーズ・インベスターズ・サービスから国内発行登録枠Ａ２の予備格付けを取得している。

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