追加：起債条件一覧〔表〕＝1月9日現在

格：売出価格。仮条件：利率３．０─４．０％。

　　　売出期間１月２２日─３０日。受渡日２月３日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人大和証券、東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際金融ファシリティニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。仮条件：利率２．５５─４．５５％。