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アングル:ブラジル自動車産業に「赤信号」、販売・輸出減のなか生産拡大
2014年3月14日 / 06:53 / 4年前

アングル:ブラジル自動車産業に「赤信号」、販売・輸出減のなか生産拡大

3月13日、ブラジルの自動車産業は国内販売・輸出ともに不振にもかかわらず、自動車工場の生産能力ははわずか数年の間に100万台以上も拡大し採算性が悪化している。写真は同国内の米フォードの工場で昨年8月撮影(2014年 ロイター/Nacho Doce)

[サンパウロ 13日 ロイター] -ブラジルの自動車産業に赤信号が灯っている。国内販売は最近不振で、輸出も急減しているにもかかわらず、ブラジルの自動車工場の生産能力ははわずか数年の間に100万台以上も拡大。採算性が悪化している。

アナリストらによると、ブラジルでは2017年までに、年600万台の自動車が生産されることになる。一方、ブラジル国内の販売台数は、400万台に達するかどうか、という状況だ。

アナリストは、国内販売や輸出が不振ななか、生産能力が拡大している理由として、高圧的な産業政策や、新興市場に関する行き過ぎた幻想、などを挙げている。

IHSオートモーティブのアナリスト、ギド・ビルドゾ氏は、ブラジルの自動車販売が過去10年間に平均10%増加したことを受けて、業界全体が興奮状態に陥り「先を争って時流に乗ろうとした」と話す。

市場が縮小し始めているにも関わらず、自動車メーカーは今でも、地元の組み立てラインに年間およそ50億ドルを投資しているという。

こうした状況のなか、まず犠牲になったのが利益だ。次に影響が及ぶのは労使関係かもしれず、大統領選の年にレイオフが行われる可能性も浮上している。また、輸出市場の争奪戦においては、ブラジルの自動車産業は、ライバルのメキシコに競争力で大きく水をあけられている。

ブラジルの歴代大統領は長らく、自動車産業を優遇。減税や低利融資のほか、輸入障壁などの保護措置を講じてきた。その結果、競争力の低下や工場の乱立、非効率な経営を招いた。有望な輸出先は数えるほどしかなく、自動車の販売先は実質的には国内限定と言っていいほどだ。

ブラジルの自動車販売台数および生産台数は、2005年から倍増しており、昨年は約380万台だった。一方で輸出は、乗用車とトラック、バスの合計でおよそ50万台にとどまり、40%も急減している。

自動車メーカーはかつて高い利益率を享受していたが、今やパーティーは終わった。ブラジルに進出している世界の自動車メーカーはこれまで、ブラジル部門の利益で世界的な販売不振を埋め合わせていた。しかし、昨年第4・四半期には、フィアットFIA.MIやフォルクスワーゲン(VW)(VOWG_p.DE)、ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)、フォード・モーター(F.N)で、ブラジル部門の利益が大幅に減少した。

<ライバルはメキシコ>

ブラジルの自動車販売台数は昨年は1%減と、10年ぶりのマイナスとなった。

コンサルタント会社ローランド・バーガーのスティーブン・キーズ氏は、サッカーのワールドカップの影響などを勘案すると、今年の国内販売は最大3.5%押し下げられる可能性があると話す。

ブラジル政府が一段の支援策を打ち出す可能性は小さい。自動車保有が国民の夢だった時代はすでに終わり、現在では、渋滞への不満から、政府の自動車産業優遇政策に疑問を呈するムードも広がっている。

輸出を拡大しようにも、容易ではない。域内最大のライバルであり、ブラジルより競争力の高いメキシコが立ちはだかっているからだ。

IHSのビルドゾ氏によると、メキシコの工場は労働コストが安い。またメキシコは自動車に関して43件の自由貿易協定を結んでいるが、ブラジルが締結している自動車関連の2国間協定はわずか6件だ。

ブラジルの自動車輸出にとって、かつてはアルゼンチンが有力市場であり、ブラジルの自動車輸出の90%がアルゼンチン向けだったこともあった。しかし頼みの綱のアルゼンチンも最近、外貨準備急減を受け通商規制に動いており、ブラジルの自動車輸出減の要因になっている。

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