追加：起債予測一覧〔表〕＝5月21日現在
記事を印刷する |
追加：・三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行を国内ＳＢ／銀行表に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジ・起債日程・発行額を追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
三井不動産 <0#8801=JFI> 5/20 A 期間10年、発行額100億円、
主幹事：みずほ、
マーケティングレンジ：
T(300回）+58─68bp、
来週起債予定
南海電気鉄道<0#9044=JFI> 5/20 A 期間5年、発行額100億円、
主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、
マーケティングレンジ：
L+72─82bp、
来週後半に起債予定
コマツ <0#6301=JFI> 5/19 A 期間3年、発行額100億円、
期間5年、発行額300億円、
主幹事：野村、
マーケティングレンジ：
3年債：T(240回）+32─37bp、
5年債：T(260回）+35─40bp、
5月26日に起債予定
丸紅 <0#8002=JFI> 5/19 A 期間5年、発行額100億円、
主幹事：野村、
マーケティングレンジ：
L+72─77bp、
来週起債予定
ソフトバンク<0#9984=JFI> 5/19 A 期間2年、発行額500億円、個人債、
主幹事：みずほ、大和証券ＳＭＢＣ、
5月26日に起債予定
日本通運 (9062.T: 株価, ニュース, レポート) 5/18 A 期間5年・10年、発行額各150億円程度、
主幹事：5年債：野村、
10年債：野村、みずほ、
マーケティングレンジ：
5年債：T(260回）+28─32bp、
10年債：T(300回）+37─41bp、
来週前半に起債予定
サントリー <0#2542=JFI> 5/18 A 期間3年、発行額200億円、
ホールディングス 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、
日興シティグループ、みずほ、
期間5年、発行額300億円、
主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、
日興シティグループ、みずほ、
6月3日─5日までの間に起債予定
ホンダ (7267.T: 株価, ニュース, レポート) 5/15 A 主幹事：野村、三菱ＵＦＪ、
日興シティグループ、みずほ、
近畿日本鉄道<0#9041=JFI> 5/14 AA 期間5年、発行額100億円、
主幹事：三菱ＵＦＪ、
マーケティングレンジ：
L+62bp、
5月22日に起債予定
ソニー <0#6758=JFI> 5/12 A 期間3年・5年・10年、
発行総額1000億円程度、
主幹事：野村、日興シティグループ、
三菱ＵＦＪ、みずほ、
6月上旬に起債予定
ＪＴ <0#2914=JFI> 5/ 7 A 期間5年、発行額400億円以上、
主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ、みずほ
来週後半に起債予定
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/28 A 期間5年、
主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ、
みずほ
期間10年、
主幹事：野村、ゴールドマン・サックス、
メリルリンチ
日東電工 (6988.T: 株価, ニュース, レポート) 4/27 A 期間5年、発行額500億円、
主幹事：日興シティグループ、野村、
マーケティングレンジ：
T(260回）+38─42bp、
5月27日に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
# 三菱ＵＦＪ <0#8402=JFI> 5/21 A 期間8年、期限前償還条項付劣後債、
信託銀行 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、
個人債、
6月4日に起債予定
# 三菱東京 <0#8315=JFI> 5/21 A 期間10年（期限前償還条項付、固定利
ＵＦＪ銀行 付）、劣後債、
期間10年（期限前償還条項付、変動利
付）、劣後債、
永久劣後債、
主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、
モルガン・スタンレー、
再来週に起債予定
広島銀行 <0#8379=JFI> 5/18 A 期間10年、発行額100億円、
期限前償還条項付劣後債、
主幹事：日興シティグループ、野村、
来週中ごろ以降に起債予定
みずほ <0#8310=JFI> 5/18 A 期間10年（期限前償還条項付、固定利
コーポレート銀行 付）、劣後債、
期間10年（期限前償還条項付、変動利
付）、劣後債、
期間10年、劣後債、
期間5年、シニア債、
主幹事：みずほ、
マーケティングレンジ：
期限前償還条項付劣後債：L+105─125bp、
劣後債：T(300回）+100─120bp、
来週起債予定
りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年、発行額100億円、
期限前償還条項付劣後債、
主幹事：野村、日興シティグループ、
マーケティングレンジ：
L+145─165bp、
来週中ごろに起債予定
住友信託銀行 <0#8403=JFI> 5/13 AA 期間10年（固定利付）、
発行額320億円以上、
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
日本
米国