イーストマン・ケミカル、ソルーシアを33.8億ドルで買収へ

　［２７日　ロイター］　イーストマン・ケミカル(EMN.N: 株価, 企業情報, レポート)は、特殊化学品メーカーのソルーシア(SOA.N: 株価, 企業情報, レポート)を、現金と株式交換により約３３億８０００万ドルで買収すると発表した。アジア・太平洋地域での事業拡大を目指す。

　ソルーシアの株主は、ソルーシア株１株につきイーストマン株０．１２株と現金２２ドルを受けとる。

　１株当たりの買収額は２７．６５ドルで、２６日のソルーシアのニューヨーク証券取引所終値である１９．５１ドルに４２％のプレミアムを上乗せした水準。

　手続きは今年半ばに完了する見通し。

　イーストマンによると、債務を含む買収額は約４７億ドル。同社は、買収により２０１３年末までに年間約１億ドルを節減できるとしている。

　買収資金は、手元資金と借入によって賄う。

　

　イーストマン・ケミカルは、イーストマン・コダックEK.Nが化学事業部門をスピンオフし、１９９４年に誕生。今月破産法適用を申請したコダックとは対照的に、安定した成長を遂げてきた。

　今回の案件では、シティとバークレイズ・キャピタルがイーストマンのアドバイザーを、ドイツ銀行証券とモエリスがソルーシアのアドバイザーを務める。