起債条件一覧〔表〕＝10月19日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　価 格　払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（円）　　

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　 3 日本梱包運輸 (9072.T: 株価, ニュース, レポート) 100 5 1.51 100.00 10/30 新　光 A

　　　倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　50 ＪＲ東日本 (9020.T: 株価, ニュース, レポート) 200 10 1.86 99.99 10/26 三菱 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＦＪ

野　村

　51 ＪＲ東日本 (9020.T: 株価, ニュース, レポート) 200 20 2.39 99.94 10/26 三菱 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＦＪ

野　村

　30 トヨタファイ　　未上場 250 5 1.44 99.99 10/26 注参照 AAA

　　　ナンス Aaa

　31 トヨタファイ　　未上場 150 10 1.89 99.92 10/26 注参照 AAA

　　　ナンス Aaa

　31 三井不動産 (8801.T: 株価, ニュース, レポート) 100 7 1.645 100.00 10/25 野　村 A+

　32 三井不動産 (8801.T: 株価, ニュース, レポート) 200 10 1.965 100.00 10/25 ＵＢＳ A+

　24 大阪ガス (9532.T: 株価, ニュース, レポート) 200 7 1.59 99.98 10/24 野　村 Aa2

三菱 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＦＪ

　84 三菱地所 (8802.T: 株価, ニュース, レポート) 150 20 2.52 100.00 10/19 日興Ｃ Aa3

AA

A+

　67 丸紅 (8002.T: 株価, ニュース, レポート) 100 6 1.78 100.00 10/23 日興Ｃ A

　5　東京地下鉄　　　未上場　　　100 10 1.93 100.00 10/31 野　村 AA

日興Ｃ AAA

　6　東京地下鉄　　　未上場　　　100 20 2.43 100.00 10/31 野　村 AA

日興Ｃ AAA

24 マツダ (7261.T: 株価, ニュース, レポート) 200 7 1.87 100.00 10/22 日興Ｃ A-

Ｇ　Ｓ

57 近畿日本鉄道 (9041.T: 株価, ニュース, レポート) 300 4 1.60 100.00 10/25 野　村 BBB+

534　東京電力　　　 (9501.T: 株価, ニュース, レポート) 500 12 2.055 100.00 10/29 日興Ｃ AAA

みずほ AA+

三菱 Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＦＪ AA

533 東京電力 (9501.T: 株価, ニュース, レポート) 500 7 1.55 100.00 10/29 大和SM AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　村　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　光 Aa2

AA

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注）・ＬＩＢＯＲスプレッド（単位ｂｐ）：

　　　マツダ債＋２０。丸紅債＋２０。日本梱包運輸倉庫債＋１２。

　　・国債スプレッド（単位ｂｐ）：

　　　東京電力債（期間７年）：第２６４回＋１９。

　　　東京電力債（期間１２年）：第４３回＋２０。大阪ガス債：第２６４回＋１８。

　　　東京地下鉄債（期間１０年）：第２８８回（１０月債）＋１９。

　　　東京地下鉄債（期間２０年）：第９７回＋２０。三菱地所債：第９７回＋２７。

　　　三井不動産債（期間７年）：第２６４回＋２２。

　　　三井不動産債（期間１０年）：第２８８回（１０月債）＋２４。

　　　トヨタファイナンス債（期間１０年）：第２８８回（１０月債）＋１８。

　　　トヨタファイナンス債（期間５年）：第２４４回＋１６。

　　　ＪＲ東日本債（期間１０年）：第２８８回＋１８。

　　　ＪＲ東日本債（期間２０年）：第９７回＋１９。

　　・日本梱包運輸倉庫債：格付け：Ａ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・ＪＲ東日本債：格付け：ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。

　　　応募者利回り：１０年債１．８６１％。

　　　応募者利回り：２０年債２．３９４％。

　　・トヨタファイナンス債：格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　応募者利回り：１０年債１．８９９％（単利）。

　　　主幹事：野村証券　三菱ＵＦＪ証券　トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　応募者利回り：５年債１．４４２％。

　　　主幹事：みずほ証券　野村証券　トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　・三井不動産債：格付け：Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）。　

　　・丸紅債：格付け：Ａ（ＪＣＲ）。　

　　・三菱地所債：格付け：Ａａ３（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）、

　　　　　　　　　Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・東京地下鉄債：格付け：ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）、ＡＡＡ（ＪＣＲ）。

　　・マツダ債：格付け：Ａ─（ＪＣＲ）。

　　・近畿日本鉄道債：格付け：ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ）。個人債。

　　・大阪ガス債：格付け：ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ）、Ａａ２（ムーディーズ）。

　　　　　　　　　応募者利回り：１．５９３％（単利）。

　　・東京電力債：格付け：ＡＡＡ（ＪＣＲ）、ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ）、

　　　　　　　　　　　　　Ａａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　　期間７年：募集開始：３日午後２時２５分。

　　　　　　　　　均一価格販売リリース：３日午後２時３０分。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ／銀行】

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回号　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　 発行額　期　利 率　価 格　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（円）　　

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　9 みずほ 未上場 1500 5 1.435 100.00 10/26 みずほ A+

コーポレート銀行 AA-

Aa2

10 みずほ 未上場 250 10 1.945 100.00 10/26 みずほ A+

コーポレート銀行 AA-

Aa2

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注）・国債スプレッド（単位ｂｐ）：

みずほコーポレート銀行債（期間５年）：第２４２回＋２２。

　　　みずほコーポレート銀行債（期間１０年）：第２８８回＋２６。

　　・みずほコーポレート銀行債：格付け：Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）、ＡＡ─（ＪＣＲ）、

　　　Ａａ２（ムーディーズ）。

【起債条件一覧＝仕組み債】

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回号　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額　期　利 率　価 格　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（円）　　

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号 発行体　　　　　　　　　　発行額　期　利 率　価 格　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（円）

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　 9 関西国際空港 100 5 1.35 99.97 10/31 Ｇ　Ｓ Aaa

みずほ AA

　10 関西国際空港 200 10 1.86 99.92 10/31 Ｇ　Ｓ Aaa

日興Ｃ AA

　 2　東日本高速道路　　　　　　　250　　3　 1.17 99.97 10/22 みずほ AAA

大和SM

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