再送:起債条件一覧〔表〕=10月22日現在
─9.5%。
売出期間10月29日─11月1日。受渡日11月2日。
主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。
売出人西村証券、ニュース証券、ひびき証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・マネックス・ビーンズ・HD 円建て債:価格:売出価格。期間3カ月。
売出期間10月12日─29日。受渡日10月30日。
主幹事みずほインターナショナル。売出人マネックス証券。
格付けBBB+(JCR)。
・アジア開発銀行豪ドル建て債:価格:売出価格。
発行額1億4100万豪ドル。売出期間10月19日─23日。
受渡日10月31日。主幹事大和証券SMBCシンガポール。
売出人大和証券SMBC。売出取扱人大和証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P、フィッチ)。
・北欧投資銀行ニュージーランドドル建て債(上段):価格:売出価格。
売出期間10月12日─23日。受渡日10月24日。
主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・北欧投資銀行豪ドル建て債(下段):価格:売出価格。
売出期間10月12日─23日。受渡日10月24日。
主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・スウェーデン地方金融公社英ポンド建て債(上段):価格:売出価格。
売出期間10月16日─30日。受渡日11月1日。主幹事RBCシドニー支店。
売出人東海東京証券。 格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債(下段):価格:売出価格。
売出期間10月4日─29日。受渡日10月30日。主幹事HSBC銀行。
売出人インヴァスト証券。 格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・国際復興開発銀行豪ドル建て債(1段):価格:売出価格。
売出期間10月11日─30日。受渡日10月31日。
主幹事非公表。売出人SMBCフレンド証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・国際復興開発銀行米ドル建て債(2段):価格:売出価格。
売出期間10月18日─25日。受渡日10月26日。
主幹事三菱UFJセキュリティーズインターナショナル。
売出人三菱UFJ証券。売出取扱人三菱東京UFJ銀行。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・国際復興開発銀行ユーロ建て債(3段):価格:売出価格。
売出期間10月18日─25日。受渡日10月26日。
主幹事三菱UFJセキュリティーズインターナショナル。
売出人三菱UFJ証券。売出取扱人三菱東京UFJ銀行。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債(4段):価格:売出価格。
売出期間10月15日─30日。受渡日10月31日。
主幹事非公表。売出人日興コーディアル証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・国際復興開発銀行ニュージーランドドル建て債(5段):価格:売出価格。
売出期間10月15日─30日。受渡日10月31日。主幹事非公表。
売出人日興コーディアル証券。格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債(6段):価格:売出価格。
期間約2年7カ月。売出期間10月16日─11月8日。受渡日11月9日。
主幹事非公表。売出人エース証券。
格付けAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
【発行条件一覧(円建て外債)】
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発行体 回 発行額 期間 利 率 価 格 払込日 主幹事 格 付
リックコード 号 (億円) (年) (%) (円)
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ハンガリー 5 250 10 2.11 100.00 10/26 日興C BBB+/S&P
みずほ A2/ムーディー
ズ A-/JCR
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注)・LIBORスプレッド(単位bp):
ハンガリー債+27。
(東京 22日 ロイター)
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