追加：起債条件一覧〔表〕＝11月2日現在

追加：・ポケットカード債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・韓国中小企業銀行債の発行条件を円建て外債表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 9 日産フィナン<0#8434=JFI> 450 3 1.14 T/230+24 11/12 大和SM A

シャルサービス 日興Ｃ

# 1 ケネディクス (4321.T: 株価, ニュース, レポート) 150 3 2.09 L+98 11/ 9 日興Ｃ BBB

三菱

ＵＦＪ

# 15 ポケット <0#8519=JFI> 50 3 3.12 L+200 11/ 9 Cｽｲｽ BBB+

カード

　 1 アコーディア<0#2131=JFI> 250 4 2.10 L+90 11/ 8 大和SM BBB+

・ゴルフ Ｇ　Ｓ

14 東急不動産 <0#8815=JFI> 100 5 1.50 L+18 11/ 8 三菱 A-

ＵＦＪ

　1 セレブリックス (2444.OJ: 株価, 企業情報, レポート) 4.9 3 5.00 ─　　　　11/21 ─　　 ─

・ホールディングス

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・日産フィナンシャルサービス債：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．１４３％（単利）。

　　・発行価格：日産フィナンシャルサービス債以外は１００円。　

【起債条件一覧＝国内ＳＢ／銀行】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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1 大光銀行 8537.Q 80 10 注参 L+69 11/13 野　村 A-

みずほ

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注）・大光銀行期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）：

　　　利率　当初５年：２．０４％

　　　　　　以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．１９％

　 発行価格１００円。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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5 水資源機構 　150 3 1.04 T/226+15 11/ 6 大和SM AA+

<0#0909=JFI> 三菱

ＵＦＪ

11 日本学生支援機構 400 2 0.93 T/214+15 11/ 6 大和SM AA+

<0#0948=JFI> 野　村 AA

28 国際協力銀行 500 5 1.28 T/244+15 11/ 2 日興Ｃ AAA

<0#0916=JFI> 大和SM AAA

Aaa

AA

29 国際協力銀行 500 10 1.78 T/288+18 11/ 2 日興Ｃ AAA

<0#0916=JFI> 大和SM AAA

Aaa

AA

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注）・国際協力銀行債：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り（期間５年）：１．２８２％（単利）。

　　　応募者利回り（期間１０年）：１．７８１％（単利）。

　　・発行価格：国際協力銀行債以外は１００円。　　　　　　　　

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利 率　価 格　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（円）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　 　(円) 　間　（％）　（円）

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　3　ＢＢＨ　　　　 (3719.Q: 株価, ニュース, レポート) 　 2.5億 3 注参照 195 11/15 注参照 ─

　 4　ダイソー 　　 (4046.OS: 株価, ニュース, レポート)　　 70億 注 注参照 485　 11/ 8 日興Ｃ BBB

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注）・ＢＢＨ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債：利率：利息は付さない。

　　　募集方法：第三者割当ての方法により、全額をＢＢＨ戦略投資事業有限責任組合に

　　　割り当てる。行使請求期間：２００７年１１月１６日─２０１０年１１月１日。

　　・ダイソー第４回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　利率：利息は付さない。期間約４年１１カ月。格付け：ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　　行使請求期間：２００７年１２月３日─２０１２年９月２９日。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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　オートバックス (9832.OS: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 150 5 注参照 　2890 11/12 注参照

セブン

　オートバックス (9832.OS: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 500 5 注参照 　2890 11/12 注参照

セブン

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注）・オートバックスセブン２０１２年満期第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

　　　（上段）：利率：６カ月ユーロ円ＴＩＢＯＲ＋０．１０％。

　　　募集方法：第三者割当の方法により、全額をSK Advisory Limited に割り当てる。

　　　行使請求期間：２００７年１１月１５日─２０１２年１１月５日。

　　・オートバックスセブン２０１２年満期第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

　　　（下段）：利率：６カ月ユーロ円ＴＩＢＯＲ＋０．１０％。

　　　募集方法：第三者割当の方法により、全額をARCM Ltd.に割り当てる。

　　　行使請求期間：２００７年１１月１５日─２０１２年１１月５日。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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国際金融公社　　　　　　　　　注　　未定　 3 未定　 100.00 11/29 注参照

オーストラリア・ 注 　 未定 3 未定　 100.00 11/21 注参照

　コモンウェルス銀行

トヨタ自動車クレジット 注 　 1億 3 10.25 100.75 11/15 注参照

ガスキャピタル 円 　200億 3 2.63 100.00 11/15 注参照

ガスキャピタル 円 　300億 5 2.89 100.00 11/15 注参照

デンマーク地方金融公庫 注 3000万 2 未　定 100.00 11/20 注参照

フィンランド地方金融公社 注 2.5億 2 未　定 100.00 11/29 注参照

フィンラン